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追蹤電子郵件或約會,而不將其連結至特定資料列

使用 Dynamics 365 App for Outlook 中的在未設定相關的情況下追蹤來追蹤電子郵件訊息或會議,但不將其連結至應用程式中的特定資料列。

  1. 開啟您要與應用程式中資料列建立關聯的電子郵件或約會。

  2. 選取 Dynamics 365 以開啟 Dynamics 365 窗格。

    開啟 App for Outlook 窗格。

  3. 選取未追蹤旁邊的更多命令>在未設定相關的情況下追蹤

    選擇追蹤,但不將項目連結至應用程式中的特定資料列。

  4. 使用者和代理人使用者的會議邀請狀態會變更為正在處理,請稍候。 在狀態變更為追蹤擱置中之前,不要關閉 Outlook 項目。 如果太早關閉,則可能無法順利追蹤項目。 電子郵件在 Microsoft Dataverse 中完成同步處理之後,使用者和代理人使用者的會議邀請狀態就會變更為已追蹤

檢視應用程式中使用 [在未設定相關的情況下追蹤] 所連結的項目

  1. 若要在應用程式中查看該項目,請選取已追蹤相關旁邊的更多命令更多 [已追蹤相關] 的命令。>在 Dynamics 365 中檢視

    檢視 Dynamics 365 中已追蹤的項目。

  2. 項目會建立為 Dynamics 365 中的電子郵件活動,而不會連結至特定資料列。

    查看應用程式中在未設定相關的情況下追蹤的項目。