使用小幫手來取得見解並引導客戶溝通

小幫手是一項密切注意您的日常活動的功能，透過見解卡協助您掌握您一天的作息，以提供有關最新動態和到期事項的深入解析及通知。

小幫手會提供涉及您目前所做工作的最重要且相關資訊。 小幫手透過分析所有交由其處理的資料來運作，然後產生動作卡集合。 小幫手會依優先順序排序卡片，並針對您目前的內容篩選它們。

小幫手可以為您代勞的部分工作：

• 提醒您近期活動
• 評估您的通訊，並建議與有一段時間未活動的連絡人聯繫的適當時機
• 找出可能在等候您回覆的電子郵件
• 在商機接近其關閉日期時警示您

先決條件

若要使用小幫手，您的管理員必須啟用 Dynamics 365 Sales Insights 功能。 如需詳細資訊，請參閱管理 Sales Insights 功能簡介。

如需有關在網頁瀏覽器中執行應用程式時如何使用小幫手的詳細資訊，請參閱使用小幫手來引導客戶溝通。

使用小幫手

當您開始一天的作息時，小幫手會提請您注意需要留心的最重要項目及工作。

1. 選取 Dynamics 365 以開啟 Dynamics 365 窗格。

   

2. 在您要使用 App for Outlook 追蹤的電子郵件中選取項目。

3. 從 Dynamics 365 窗格選取更多命令>小幫手。