規劃和安裝 Dynamics 365 for Outlook for Microsoft Dynamics 365 應用程式和 Dynamics 365 應用程式 Online

Microsoft Dynamics 365 for Outlook 允許透過做為 Dynamics 365 for Customer Engagement 網頁用戶端的 Outlook 存取相同的資料。 Dynamics 365 for Outlook 適合需要使用熟悉的 Outlook 應用程式存取 Customer Engagement 資料的 Dynamics 365 for Customer Engagement 使用者使用。

重要

在您和您的使用者安裝 Dynamics 365 for Outlook之前，請務必先完成您需要的自訂。 特別是，為發揮最佳效能，您應該確定您只啟用最小需求量的實體和檢視，以便離線用於 Dynamics 365 for Outlook。 如需自訂的詳細資訊，請參閱應用程式製作及自訂概觀。 如需設定實體同步處理的詳細資訊，請參閱建立或編輯實體 (記錄類型)。

在安裝 Dynamics 365 for Outlook之後，您必須設定一些選項，讓使用者能夠傳送和接收 Dynamics 365 for Outlook 電子郵件訊息並指定要同步處理的資料。

在本機登入已安裝 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 之裝置的使用者，可能會存取儲存在本機的 Dynamics 365 資料。 不支援共用執行 Dynamics 365 for Outlook 的裝置。

安裝並設定 Dynamics 365 for Outlook 之後，個別使用者可將其用於存取 Dynamics 365 for Customer Engagement 資料。 如果電腦由多個使用者共用 (也就是，每個使用者各有不同的登入帳戶，並且是有效的 Dynamics 365 for Customer Engagement 使用者)，則必須為每個使用者執行 Dynamics 365 for Outlook 設定，才能設定 Dynamics 365 for Outlook。

Note

如果在 Outlook 中關閉快取 Exchange 模式，我們無法保證同步處理會依照預期正常運作。 例如，當您在 Outlook 中設定 Exchange 電子郵件時，如果快取 Exchange 模式為關閉狀態，那麼追蹤 Outlook 搜尋資料夾中的電子郵件，有時候會產生錯誤。 最佳做法是在您於 Outlook 中設定 Exchange 電子郵件帳戶時，開啟快取 Exchange 模式。 其他資訊：開啟快取 Exchange 模式

若要安裝或升級 Dynamics 365 for Outlook，您必須具備要執行安裝或升級步驟之電腦的系統管理員權限。 其中的例外是當您從 Microsoft Update 安裝更新，在此情況下不需要系統管理員權限。 您可以安裝具備離線功能的 Dynamics 365 for Outlook。 已安裝此功能的使用者可在未連接至區域網路時存取 Dynamics 365 for Customer Engagement 資料。 您可在以下時機新增離線功能：

• 安裝 Dynamics 365 for Outlook 期間。
• 安裝完成之後。 在這種情況下，使用者可以按一下 Outlook 中的離線來新增離線功能。 這會開始安裝其他所必要元件，並且在本機儲存一份使用者的 Dynamics 365 for Customer Engagement 資料。 後續的離線工作階段不需要再進行其他安裝，但可能需要本機的使用者資料。

Note

雖然多位使用者可共用使用 Dynamics 365 for Outlook 的電腦，但離線功能不支援共用電腦環境，例如，當您使用遠端桌面服務時 (先前稱為終端機服務)。

Dynamics 365 for Outlook 不支援透過離線檔案使用資料夾重新導向。 如果 Dynamics 365 應用程式資料儲存在重新導向的離線檔案中，使用者可能無法使用 Dynamics 365 for Outlook。

請參閱

與 Microsoft Dynamics CRM 2016 的相容性
與 Microsoft Dynamics CRM 2015 的相容性
與 Microsoft Dynamics CRM 2013 相容