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安裝 Dynamics 365 for Outlook

  • 發行項

若要在使用者電腦上設定 Dynamics 365 for Outlook，您需要安裝軟體，然後進行設定。 本主題描述如何安裝和設定 Dynamics 365 for Outlook，以及如何透過 OAuth 啟用多因素驗證 (MFA)。 使用 MFA 可讓用戶端驗證更安全，尤其是針對行動使用者。

如需有關在命令提示字元中安裝 (無訊息安裝) Dynamics 365 for Outlook 的詳細資訊，請參閱使用命令提示字元安裝 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。

如需有關使用 System Center Configuration Manager (SCCM) 安裝 Dynamics 365 for Outlook 的詳細資訊，請參閱下載使用 SCCM 安裝 Dynamics 365 for Outlook。

重要

  • 您無法在執行 Microsoft Exchange Server 的電腦上安裝 Dynamics 365 for Outlook。
  • 不支援追蹤活動，當 Dynamics 365 App for Outlook 和 Dynamics 365 for Outlook 由同一位使用者同時使用時。

安裝 Dynamics 365 for Outlook

您可以在執行此安裝期間或稍後，為使用者新增離線功能。

小費

如果您在安裝、連接或啟用 Customer Engagement 組織的 Dynamics 365 for Outlook 時發生問題，請使用 Microsoft 支援及修復小幫手來診斷並修正問題。 您必須使用 Customer Engagement 認證登入診斷工具。

  1. 符合 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 硬體需求及 Dynamics 365 for Outlook 支援矩陣中指定的 Dynamics 365 for Outlook 需求。

  2. 以本機系統管理員的身分登入電腦。

  3. 確認已安裝所有 (包含安全性更新) 的最新 Microsoft Office 更新。 若要確認，請瀏覽 Microsoft Update。

  4. 選擇下列其中一種方式，尋找並執行適當的安裝檔案：

  • 若要從 DVD 安裝，在已安裝之 Microsoft Office 架構 (32 位元或 64 位元) 的安裝資料夾中，按兩下 SetupClient.exe：

    • ... \Client\amd64 (64 位元)

    • ... \Client\i386 (32 位元)

  • 若要從 Dynamics 365 for Customer Engagement Web 應用程式安裝：

    1. 按一下設定按鈕 設定按鈕。，然後按一下 Dynamics 365 適用的應用程式。

    2. 在 Dynamics 365 適用的應用程式頁面中，按一下從 Microsoft 下載中心下載。

    3. 如果您看到任何標題為 安全性警告 的對話方塊，請按一下每個對話方塊中的 執行。

    Microsoft Office Outlook 適用的 Microsoft Dynamics 365 應用程式設定精靈會啟動。

  1. 檢閱 授權合約 頁面上的資訊。 如果您接受授權合約，請選取 我接受授權合約，然後按 下一步。

  2. 如果取得建議的更新頁面出現，指出您是否想要透過 Microsoft Update 程式取得更新，然後按下一步。

    Note

    Microsoft 釋出 Dynamics 365 for Outlook 改善內容做為軟體更新。 如果您按一下取得建議的更新，即可自動安裝這些更新。 確切的自動化程度，例如安裝期間是否需要任何使用者互動，是由您組織中既有的群組原則所決定。

  3. 按一下立即安裝或選項。

    • 若要安裝具備離線功能的 Dynamics 365 for Outlook，請按一下選項、選取自訂安裝頁面上的離線功能，然後按一下立即安裝。 雖然離線功能讓您不需具備網路或網際網路連線即可執行 Dynamics 365 for Customer Engagement，但該功能仍需要額外的技術安裝，並對電腦的處理器和記憶體有更多的要求。 如需有關最低建議需求的詳細資訊，請參閱 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 硬體需求。

    • 若要安裝不具離線功能的 Dynamics 365 for Outlook，請按一下 立即安裝。

    重要

    如果您此時不安裝離線功能，使用者一開始將不會具備離線功能。 如果按一下立即安裝，則 Outlook 使用者稍後可以按一下 Outlook 中的離線新增離線功能。

    即會安裝程式功能，並顯示進度列指示器。 系統可能會要求您重新啟動電腦，以完成安裝。

  4. 在 Microsoft Office Outlook 的 Microsoft Dynamics 365 應用程式設定精靈的完成頁面上，按一下關閉。

設定 [Dynamics 365 for Outlook]

安裝 Dynamics 365 for Outlook 之後，必須進行設定。 安裝 Dynamics 365 for Outlook 之後重新啟動 Outlook 時，設定精靈會自動啟動。

Note

如果您不要在安裝 Dynamics 365 for Outlook 後立即進行設定，請按一下取消。 設定 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 按鈕接著會出現在 Outlook 工具列上，並保留在其中，直到您設定 Dynamics 365 for Outlook 為止。

如果精靈未自動啟動，您可以依照下列方式將其啟動：在 [開始] 畫面上，按一下設定精靈或在舊版 Windows 按一下開始>所有程式>Microsoft Dynamics 365 應用程式，然後按一下設定精靈。 或者，在 Outlook 的 Dynamics 365 應用程式 索引標籤中按一下 設定 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。

如果設定 Customer Engagement 組織的 Dynamics 365 for Outlook 時發生問題，請使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 設定診斷修正問題。 您必須使用 Customer Engagement 認證登入診斷工具。

  1. 若要新增組織，請選擇下列其中一項：

    • 若要連線至 Dynamics 365 for Customer Engagement 組織，請從下拉式清單選擇 Dynamics 365 應用程式。

  2. 按一下 連線。

    如果提示您輸入認證，請選取下列選項。

    • 如果是 Dynamics 365 for Customer Engagement 組織，請輸入您的 Microsoft Online Services 使用者名稱及密碼，然後按一下確定。 當新增了您的帳戶時，此資訊應該已經透過電子郵件傳送給您。

  3. 按一下關閉。

  4. 如果您是多個組織的成員，請重新啟動設定精靈，指定不同的組織做為您目前的組織。

透過 OAuth 啟用多因素驗證

在 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 設定精靈中，系統管理員可以透過 OAuth 2.0 Framework 啟用多因素驗證。 OAuth 2.0 是開放的驗證框架，可讓使用者提供存取權杖而非認證，對特定服務提供者 (例如 Dynamics 365 應用程式) 代管的資料進行存取。 使用 MFA 可讓用戶端驗證更安全，尤其是針對行動使用者。 Dynamics 365 for Customer Engagement 的 Dynamics 365 應用程式版本可以利用 MFA。 Customer Engagement 會自動使用 OAuth。

如果您在安裝 Dynamics 365 for Outlook 之前已經升級驗證伺服器使用 OAuth，Dynamics 365 for Outlook 會自動檢查並為 MFA 使用 OAuth。 使用者第一次使用 Dynamics 365 for Outlook 時，會看見 OAuth 登入表單。

如果您在 Dynamics 365 for Outlook 推出之後升級驗證伺服器使用 OAuth，您有兩個選項可設定 Dynamics 365 for Outlook 使用 OAuth。

  1. 於所有電腦上重新設定 Dynamics 365 for Outlook。 執行 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 設定精靈，然後將您的組織移除並重新加入。

    -- 或 --

  2. 使用群組原則來更新下列註冊金鑰：

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    將 AuthenticationProvider 設定為 0

    在登錄變更之後，Dynamics 365 for Outlook 會自動檢查並為 MFA 使用 OAuth。

    此外

    您可能需要啟用下列 AD FS 端點：/adfs/service/trust/13/windowstransport

    如需啟用端點的詳細資訊，請參閱在您變更同盟服務端點之後登入 Microsoft 365、Azure 或 Intune 失敗。

請參閱

Dynamics 365 for Outlook 支援部落格：Microsoft Dynamics CRM for Outlook 設定診斷用群組原則部署 Microsoft Dynamics 365 for Outlook