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安全性如何影響 Dynamics 365 應用程式與 Dynamics 365 for Outlook 之間的資料同步處理

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使用欄位等級安全性保護 Dynamics 365 for Customer Engagement 應用程式中的欄位，可能會影響 Customer Engagement 與 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 之間的同步處理。 請參考下列案例。

Note

將欄位設定為同步處理時，我們不建議保護 Customer Engagement 中的欄位。最佳做法是不要保護任何同步處理的欄位。 如果您決定保護同步處理的欄位，請執行下列步驟：

  1. 使用欄位層級安全性保護欄位。 其他資訊：請參閱下方的「設定欄位層級安全性」。
  2. 變更同步處理方向，因此同步處理不嘗試在同步處理期間更新或寫入欄位。 其他資訊：控制 Dynamics 365 應用程式與 Outlook 或 Exchange 之間的欄位同步處理

案例：限制使用者變更職稱

Contoso 公司想提升一致資料輸入。 當銷售人員出外勤時，很容易建立不同的資料輸入來描述同一件事。 例如，同一職稱可能輸入為「營建經理」、「工頭」或「工地經理」。 為避免此問題，[職稱] 欄位受保護。 這會有同步處理的結果。

設定欄位層級安全性

Contoso 的 Customer Engagement 管理員 John 設定數個欄位的安全性。

Microsoft Dynamics 365 應用程式中的 [職稱] 欄位。

John 執行下列步驟：

  1. 移至設定>自訂。

  2. 選擇自訂系統。

  3. 展開實體>連絡人。

  4. 選擇欄位，然後選取 jobtitle。 有許多連絡人欄位，所以您需要前進數個頁面。

  5. 選擇編輯。

  6. 在 [欄位安全性]，選擇啟用>儲存後關閉。

  7. 選擇發行所有自訂。

    John 也已保護下列連絡人欄位，因此這些欄位不會出現在 Customer Engagement 應用程式中：ftpsiteurl、governmentid

建立及設定欄位安全性設定檔

John 建立欄位安全性設定檔並將銷售團隊群組成員指派至設定檔。

Dynamics 365 應用程式中的欄位安全性設定檔。

John 執行下列動作以建立欄位安全性設定檔：

  1. 移至設定>安全性。

  2. 選擇欄位安全性設定檔。

  3. 建立設定檔。 選擇新增並輸入名稱。

  4. 選擇 儲存後關閉。

  5. 選擇新設定檔 >使用者>新增

  6. 選取使用者，再選取選取>加入。

設定欄位權限

在欄位安全性設定檔已建立，且使用者已新增至設定檔之後，John 現在可以對欄位設定權限以符合組織的需求。

編輯 Dynamics 365 應用程式中的欄位安全性表單。

  1. 移至設定>安全性。

  2. 選擇欄位安全性設定檔> 您的設定檔。

  3. 選擇欄位權限> 要保護的欄位 >編輯

  4. 變更安全性設定以符合公司的要求，然後選取確定>儲存後關閉。

使用者看到什麼

Contoso 的銷售人員 Nancy 使用 Dynamics 365 for Outlook，並建立新的連絡人，然後在 Customer Engagement 中追蹤該連絡人。

Dynamics 365 應用程式中的洪嘉銘連絡人表單。

與 Customer Engagement 同步處理時，Nancy 注意到連絡人的職稱欄位消失。 這是因為 Nancy 沒有職稱欄位更新權限。

Dynamics 365 應用程式中不含職稱的嘉銘連絡人。

Nancy 的經理有職稱欄位的更新權限，以正確的職稱填入欄位：營建經理。

Nancy 重新與 Customer Engagement 同步處理，現在職稱欄位已出現在正確職銜的連絡人中。

Dynamics 365 應用程式中含職稱的連絡人表單。

另請參閱

控制存取的欄位層級安全性