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設定 Dynamics 365 Finance + Operations 提供者

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本主題說明如何在 Dynamics 365 Intelligent Order Management 中設定 Microsoft Dynamics 365 Finance + Operations (on-premises) 提供者。

Finance + Operations 可協助企業管理其全球財務系統、營運業務流程和簡化的供應鏈，以便業務決策者能夠做出快速、明智的決策。 Finance + Operations 提供者使 Intelligent Order Management 能夠將訂單寫入 Finance + Operations 或使用來自 Finance + Operations 的訂單。 它還可執行其他供應鏈動作。

有關 Finance + Operations 的更多資訊，請參閱 Dynamics 365 Finance 網站。

前提條件

此設定將啟用 Intelligent Order Management 和 Finance + Operations 之間的雙向訂單同步。

  • 必須在您的 Finance + Operations 執行個體中設定雙重寫入。 有關如何設定雙重寫入的資訊，請參閱 雙重寫入設定指南。

  • Intelligent Order Management 必須安裝在與 Finance + Operations 相同的 Dataverse 執行個體中。

  • 必須在 Intelligent Order Management 中啟用與雙重寫入關聯的對應。

    要啟用與雙重寫入關聯的對應，請執行以下步驟。

    1. 在 Finance + Operations 中，前往工作區 > 資料管理 > 雙重寫入。

    2. 設定雙重寫入對應，實現從 Intelligent Order Management 到 Finance + Operations 的同步。 當訂單尚未準備好同步時，必須新增訂單對應篩選以延遲與 Finance + Operations 的訂單同步。

      1. 在雙重寫入頁面，選擇 CDS 銷售訂單標題 (saleorders)。

      2. 在 CDS 銷售訂單標題 (saleorders) 頁面上，選擇 Microsoft Dataverse.order旁邊的篩選按鈕 (漏斗符號) 以編輯查詢。

      3. 在編輯查詢對話方塊中，輸入以下查詢字串：

        msdyn_ordertype eq 192350000 and _msdyn_company_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and statuscode ne 100003

      4. 選取接受。

      5. 在雙重寫入頁面，選取 CDS 銷售訂單明細 V2 (saleorderdetails)。

      6. 在 CDS 銷售訂單明細 V2 (saleorderdetails) 頁面上，選取 Microsoft Dataverse.order 旁邊的篩選按鈕 (漏斗符號) 以編輯查詢。

      7. 在編輯查詢對話方塊中，輸入以下查詢字串：

        _msdyn_company_value ne null and _msdyn_shippingsite_value ne null and _msdyn_shippingwarehouse_value ne null and msdyn_isreadytosync eq true and msdyn_statuscode ne 192350001

      8. 選擇接受。

      9. 在 CDS 銷售訂單標題 (saleorders) 頁面和 CDS 銷售訂單明細 V2 (saleorderdetails) 頁面，編輯 msdyn_isreadytosync 實體欄位，並設定以下值：

        • 同步方向： 財務和營運應用程式至 Dataverse
        • 轉換類型：預設
        • 預設值：True

  • 從 Intelligent Order Management 到 Finance + Operations 的訂單同步需要在訂單中發送一些關鍵參數：

    • 銷售訂單原則參數：

      • 公司
      • 發票客戶

    • 銷售訂單產品原則參數：

      • 公司
      • 出貨地點
      • 出貨倉儲

    這些參數值可以透過 Intelligent Order Management 中的原則規則定義傳遞，如以下銷售訂單原則範例所示。

    雙重寫入銷售訂單實體對應。

    如需更多資訊，請參閱原則和規則。

設定提供者

要設定 Finance + Operations 提供者，請執行以下步驟。

  1. 在 Intelligent Order Management 中，前往提供者 > 目錄。

  2. 在 Microsoft 財務和營運應用程式磚上，選擇新增提供者。

  3. 在條款及條件頁面上，選擇建立。

  4. 在連線區段，必須設定一個連線：Microsoft 財務和營運 Dataverse (目前環境) 連線。

    1. 新增 Dataverse 連線。
    2. 請選取儲存。
    3. 選擇啟用來啟用連線。
    4. 選取儲存並關閉。

  5. 請選取儲存。

  6. 選擇啟用以啟用提供者。

  7. 選取儲存並關閉。

  8. 前往提供者 > 已安裝，確認您設定的提供者已列出且狀態為已啟用。

附註

只有在 Finance + Operations 中確認過的訂單才能同步到 Intelligent Order Management。 為幫助確保來自 Finance + Operations 的訂單成功同步到 Intelligent Order Management，請先確認訂單已在 Finance + Operations 中確認。

要將訂單從 Intelligent Order Management 發送到 Finance + Operations，您必須在訂單協調流程中呼叫 Finance + Operations 提供者動作，無論訂單是發送到履行還是會計。

下圖顯示了一個訂單處理協調流程的範例，該流程具有自訂將訂單發送給 FinOps 以供履行動作。

帶有自訂「將訂單發送給 FinOps 以供履行」動作的協調流程。