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將 Supply Chain Management 採購與 Intelligent Order Management 整合

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重要注意事項

本主題提到的部分或全部功能已在預覽版中一併提供。 內容和功能可能隨時變更。

本文介紹如何將 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 中的採購與 Dynamics 365 Intelligent Order Management 整合。

為了擴展對入庫交易的支援並提供交易能見度和庫存能見度，Intelligent Order Management 引入了訂購單實體。 訂購單實體包括以下功能：

  • 訂購單雙重寫入支援可用，因此訂購單資料可從 Dataverse 無縫流入 Intelligent Order Management，並即時或近即時顯示。
  • 使用者可以在 Intelligent Order Management 中建立訂購單。 然後透過雙重寫入支援在 Supply Chain Management 中處理訂購單。
  • 訂購單實體的使用者介面 (UI) 欄位旨在支援銷售訂單履行場景。
  • Supply Chain Management 訂購單的交易狀態和能見度可直接在 Intelligent Order Management 中取得。
  • 可在銷售訂單產品索引標籤上使用訂購單產品檢視，其可顯示來自個別訂購單交易的進貨庫存。 站點地圖上還提供訂購單產品檢視，以便輕鬆存取產品級別的各別訂購單行的狀態。

若需更多訂購單的相關資訊，請參閱訂購單概觀。

訂購單支援雙重寫入

必須滿足以下先決條件才能啟用訂購單的雙重寫入支援：

  • 安裝或更新以下雙重寫入封裝以確保您擁有最新版本：

    • 雙重寫入核心解決方案封裝
    • 雙重寫入應用程式核心封裝
    • 雙重寫入財務封裝
    • 雙重寫入 Human Resources 封裝

  • 如果您的環境中已安裝銷售訂單雙重寫入，請確保它是最新版本。

  • 如果您的執行個體中正在執行舊版本的 Intelligent Order Management，並且已在其中安裝了雙重寫入，請確保您匯入採購訂單和轉運單的使用者體驗 (UX) 解決方案封裝。

為新使用者安裝附加元件 UX 封裝的一般指南

  • 如果您先安裝 Intelligent Order Management，則應在匯入 UX 封裝解決方案之前安裝雙重寫入解決方案。
  • 如果您先安裝雙重寫入解決方案，則 UX 封裝解決方案將作為安裝的一部分匯入。 然後您可以安裝 Intelligent Order Management。

先決條件資料表的初始同步

滿足上述所有先決條件後，您必須對先決條件和相關主資料和資料表進行初始同步，以便現有訂購單可在 Supply Chain Management 和 Intelligent Order Management 中使用。 有關必須同步哪些資料表，以及如何同步它們的資訊，請參閱在 Supply Chain Management 和 Field Service 之間整合採購。

雙重寫入訂購單對應參考

有關雙重寫入對應參考的資訊，請參閱對應參考。

建立採購訂單

要在 Intelligent Order Management 中建立訂購單，請按照以下步驟執行。

  1. 在站點地圖中，前往訂購單。

  2. 選擇新增，為必填欄位輸入值，然後選擇儲存。

  3. 在訂購單標題實體中，在名稱、收貨倉儲、站點、廠商和公司欄位中輸入值。 名稱值表示將在 Supply Chain Management 中指派的訂購單編號。

    附註

    如果您在未輸入任何欄位值的情況下儲存標題，然後想在之後立即編輯它們，則必須先在 Supply Chain Management 中確認標題，然後才能更新訂購單頁面上的任何欄位。

  4. 請選取儲存。

  5. 選擇新訂購單產品，然後在現有產品、行數，關聯倉儲、數量和計量單位欄位中選擇值。

  6. 請選取儲存。 如果交易成功儲存，則雙重寫入成功，訂購單會在 Supply Chain Management 中建立和更新。

訂購單實體的 UI 欄位

以下區段列出了可用於訂購單實體的 UI 欄位。

訂購單標題欄位

  • 姓名
  • 訂購單識別碼
  • 連絡人電子郵件
  • 收貨倉庫
  • 廠商
  • 廠商參考
  • 公司
  • 接收站點識別碼
  • 原因代碼
  • 原因註解
  • 交貨條件
  • 運送方式
  • 預期日期
  • 已確認的交貨日期
  • 交貨地址

訂購單產品欄位

  • 訂購單識別碼
  • 現有產品
  • 描述
  • 行號
  • 關聯到倉庫
  • 公司
  • 接收站點識別碼
  • 數量
  • 單位成本
  • 折扣金額
  • 折扣百分比
  • 總價格
  • 金額
  • 訂購單明細狀態

訂購單收貨標題欄位

  • 姓名
  • 訂購單
  • 附註
  • 公司
  • 訂單廠商
  • 記錄識別碼
  • 運送方式
  • 收到的日期
  • 要求者人員
  • 交貨條件
  • 剩餘庫存數量
  • 要求的採購數量

訂購單收貨產品欄位

  • 姓名
  • 訂購單識別碼
  • 訂購單產品
  • 數量
  • 產品收據編號
  • 產品收據日期
  • 公司
  • 預定交貨日期
  • 訂購數量
  • 已收貨庫存數量

支援的雙重寫入案例

支援以下雙重寫入案例：

  • 訂購單可以由 Dataverse 使用者建立和更新，但流程和資料由 Supply Chain Management 控制。 Supply Chain Management 中對訂購單欄更新的限制在更新來自 Intelligent Order Management 時適用。 例如，您無法更新已完成的訂購單，並且在 Supply Chain Management 中確認訂購單之前，您無法更新在 Intelligent Order Management 中建立的訂購單。

  • 若干資料欄僅由 Supply Chain Management 管理，無法在 Intelligent Order Management 中更新。 若要了解哪些資料欄無法更新，請查看產品中的對應表。 大多數這些資料欄在 Dataverse 頁面上設定為唯讀。

    例如，價格資訊列由 Supply Chain Management 管理。 Supply Chain Management 具有貿易協議，以及僅來自 Supply Chain Management 的資料行，例如單價、折扣和淨額。 若要確保價格與 Intelligent Order Management 同步，輸入訂購單資料後，您應在 Dataverse 的訂購單和訂購單產品頁面上使用同步功能。 如需相關資訊，請參閱按需與 Dynamics 365 Supply Chain Management 採購資料同步。

  • 產品收據 (即 Dataverse 中的訂購單收據) 由 Supply Chain Management 管理，如果安裝了 Supply Chain Management，則無法從 Dataverse 建立。 來自 Supply Chain Management 的產品收據從 Supply Chain Management 同步到 Dataverse。

  • Supply Chain Management 中允許交貨不足。 OneFSSCM 解決方案新增了邏輯，以便在建立或更新產品收據明細 (即 Dataverse 中的訂購單收據產品) 時，在 Dataverse 中建立一個庫存日記帳明細，以針對交貨不足的情況調整訂單的剩餘數量。

Supply Chain Management 訂購單的交易狀態和能見度可直接在 Intelligent Order Management 中取得

隨著訂購單在 Supply Chain Management 中的進展，狀態更新會回流到 Intelligent Order Management 以進行追蹤和查看。 您可以前往站點地圖中的訂購單產品查看未結訂購單行和訂購單行狀態。 透過這種方式，您可以隨時了解進貨庫存。 預計日期和確認交貨日期等訂購單產品欄位可提供對在途訂購單的深入解析。

訂購單收據和 訂購單收據產品實體可顯示收到庫存數量、剩餘庫存數量、產品接收日期和購買數量值。 可以透過訂購單頁面上的單獨索引標籤存取訂購單上的訂購單收據實體。 訂購單頁面上的欄位可以提供對收貨不足和收貨過多的深入解析。

下圖顯示新增訂購單收貨產品頁面的範例。

新增訂購單收據產品頁面

有關 Supply Chain Management 訂購單狀態和訂購單行狀態之間詳細對應的資訊，請參閱整合 Supply Chain Management 和 Field Service 之間的採購。

銷售訂單產品頁面上的訂購單產品檢視

銷售訂單產品頁面上提供的訂購單索引標籤列出了該產品的所有未結訂購單行。 下圖顯示範例。

銷售訂單產品頁面的訂購單索引標籤。