資料管理

管理資料是 Dynamics 365 Intelligent Order Management 中設定和管理的重要部分。 Intelligent Order Management 中的資料可以分為以下幾類。

• 系統資料：支援應用程式管理所需的設定資料。 此外，參考資料是支援主資料或交易資料設定所需的參考資料。

• 主資料：用於確定商務程序的實體。 可能需要主資料來驗證或驅動訂單交易協調流程中的不同流程。

• 交易資料：應用程式在訂單流程處理過程中記錄的主要交易文件。

Intelligent Order Management 主要用於在許多內部和外部系統之間進行資料通訊的複雜環境。 您將設計用於與其他系統共用主資料的系統。

Intelligent Order Management 建立在 Microsoft Dataverse 和 Common Data Model 之上，可儲存您認為是主資料的資料。 Intelligent Order Management 可以設定為具有組織中單一訂單檢視的中央應用程式，因此您可以將其視為主系統。 但是，產品或帳戶等主資料可能源自其他商務應用程式，例如您現有的 ERP 應用程式，因此您可能認為該 ERP 應用程式是某些類型資料的主資料系統。

系統資料

您可以在整個 Intelligent Order Management 中設定和使用參數。 該應用程式提供了一些頁面，您可以在其中管理控制功能所需的系統參數。 您可以在最初設定 Intelligent Order Management 時，和在整個日常管理過程中使用這些頁面。

某些資料對於系統的作業可能很重要，例如貨幣和度量單位。 可以透過為產品等主資料實體提供的頁面存取此類參考資料，也可以使用以下區段中列出的工具匯入和匯出。

主資料

商務應用程式通常圍繞主資料實體設計，這些主資料實體是關鍵商務實體，例如帳戶和產品。 Intelligent Order Management 使用這些類型的實體來驗證資料在協調流程中的移動。 例如，您可能有客戶帳戶號碼，因此當訂單進入 Intelligent Order Management 時，您可能需要尋找帳戶號碼。

Intelligent Order Management 可使用或不使用主資料。 如果您選擇使用協調流程功能，主資料是一個重要的概念，但您可以使用不同的來源和目標系統來控制這些端點的主資料。

D2C 和 D2C 流程中電子商務系統的帳戶資料就是一個例子。 如果您收到來自線上市集的訂單，您不太可能從該系統取得帳戶號碼。 訂單送達時只會包含最少的客戶資訊。 在量大的情況下，您每天可能會收到無數這類訂單，但訂單上的資訊足以發送至履行，且您不會根據帳戶主清單驗證這些訂單。 同樣，訂單行上的產品可以利用寫入產品概念，因此您可以選擇不要在 Intelligent Order Management 中對產品清單進行編目，以便在產品資訊透過協調流程時對其進行驗證。

如果您需要設定帳戶或產品等主資料，您可以使用應用程式中的相應頁面和以下區段中列出的匯入和匯出工具。

交易資料

訂單交易是 Intelligent Order Management 中的主要交易實體。 目前版本著重於銷售訂單。 Dataverse 中的 Common Data Model 包括名為訂單的銷售訂單標題實體，和名為訂單產品的銷售訂單行。

Intelligent Order Management 引入了一個名為履行訂單的新交易實體。 此實體包括銷售訂單行的履行資訊，其包括名為履行訂單的標題和名為履行訂單產品的行。

在 Intelligent Order Management 中，協調流程是圍繞銷售訂單的訂單概念設計的。

匯入和匯出資料

Intelligent Order Management 可讓管理員和商務使用者使用多種不同的工具來匯入和匯出資料。

• 使用應用程式：商務使用者可以使用應用程式中的頁面匯出到 Excel，並從 Excel 匯入以更新交易和主資料等資料。

• Maker Portal：管理員可以使用 Maker Portal 從 Dataverse匯入和匯出資料。 要了解更多資訊，請參閱從 Microsoft Dataverse 匯入或匯出資料。

• 資料流程：管理員可以利用資料流程的功能在 Dataverse 和其他應用程式之間移動資料。 要了解更多資訊，請參閱使用資料流程準備自助資料。