配置缺勤經理角色
適用於這些 Dynamics 365 應用程式:
Human Resources
某些組織的人事經理可能不會管理他們的團隊請假狀況。 相反地，缺勤經理可能會跨部門和團隊處理團隊成員的這段流程。 缺勤管理人負責請假管理的功能如下：
- 根據備用階層架構審查和核准請假。
- 檢視團隊成員餘額。
- 檢視缺勤行事曆。
開啟功能
- 在 系統管理 工作區中，選擇 功能管理。
- 在 功能管理 標籤上，啟用 缺勤管理器來管理請假 功能。
定義自訂階層架構
缺勤管理人功能使用必須配置的自訂階層架構。
- 在 組織管理 工作區中，選擇 職位層級結構類型。
- 建立一個名為 Leave 的職位層級結構類型。
- 在 請假和缺勤 工作區中的 連結下，選擇 請假和缺勤參數。
- 在 常規 選項卡的 缺勤層次結構 下拉清單中，選擇 保留您先前建立的 層次結構類型。 將使用缺勤經理功能的每個法律實體必須完成請假階層架構關聯性建置。
階層架構類型定義完成後必須將職位階層架構報表指派給職位。
- 在 組織管理 工作區中，選擇 所有職位。
- 選取要新增請假階層架構的職位。
- 在 關係 標籤上，選擇 新增。
- 在 層次結構名稱 欄位中，選擇 離開。
- 在 向職位報告 欄位中，選擇一個職位。 背景工作角色名稱會在您選取職位後自動填寫。
指派缺勤經理角色給使用者
缺勤經理角色必須指派給員工，才能促使他們核准或駁回請假要求。
在 系統管理 工作區中，選擇 連結。
在 使用者 部分中，選擇 使用者 連結。
請在使用者清單選取將指派缺勤經理角色的使用者。
在 使用者角色 標籤上，選擇 分配角色。
在清單中，選擇 缺勤經理 角色。 然後選取確定。
重要
確定員工角色也已經指派給您要指派缺勤經理角色的使用者。 否則，背景工作角色將無法使用此功能。
待您建立請假階層架構之後，您就能按照下列步驟檢視：
- 在 組織管理 工作區中，選擇 職位層級結構。
- 在 層次結構類型 欄位中，選擇 離開。
缺勤經理工作區
在 員工自助服務 工作區中， 請假管理 標籤顯示分配到的員工的缺勤資訊休假層次結構中的缺勤經理。 缺勤經理可使用幾個選項：
- 審查休假請求。
- 代表員工提交休假申請。
- 查看作為休假層次結構的一部分分配給他們的所有員工。
- 查看缺勤經理日曆。
在 休假管理 工作區中，有兩個選項卡：
-
休假請求：此選項卡將列出缺勤經理可以批准的所有待處理的休假請求。 缺勤經理可以選取多筆記錄並同時對它們執行動作。 如果啟用跨公司請假視圖功能，此清單將顯示他們有權存取所有法律實體的待裁定休假要求。 否則，它將顯示目前選取法人實體的待裁定請假要求。
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所有員工：此標籤將列出在休假層級結構中指派給缺勤經理的所有員工。 每個員工都有幾個可用的選項：
-
請求休假 - 為所選員工提交新的休假請求。
-
休假 –查看餘額、批准的休假以及所選員工的休假請求。
-
請求休假 - 為所選員工提交新的休假請求。
核准休假要求
缺勤經理會核准或駁回員工的休假要求。
重要
在缺勤經理核准或駁回休假要求之前，必須將休假要求工作流程配置為指派請假要求工作項目給他們以便審查。
- 在 人力資源工作流程 頁面上，選擇或建立休假請求工作流程。
- 選擇 關聯層次結構 選項，然後在 層次結構名稱 欄位中選擇 離開。
- 在工作流程設計工具中更新工作流程。 在 分配類型下，選擇 層次結構 選項，然後在 層次結構上選擇選擇 選項卡，選擇 可設定層次結構。
有關如何建立休假請求工作流程的信息，請參閱 建立休假請求工作流程。
- 在 員工自助服務 工作區中，選擇 休假管理 選項卡。
- 在 休假請求 標籤上，選擇您要對其採取操作的休假請求。 您可以選取此清單視圖中的多筆記錄。
- 使用格線最上方的動作按鈕核准、駁回或委託休假要求。
或者，使用者也可以使用左側的 休假請求 圖塊導覽至所有休假請求工作項目的清單。
在行事曆中檢視休假時間
缺勤經理角色的使用者可以在他們的行事曆檢視休假要求。 請按照下列步驟存取請假行事曆。
重要
系統管理員必須配置缺勤經理行事曆的檢視選項。 在 請假和缺勤參數 頁面的 日曆 標籤上，有隱藏或顯示生日的選項，沒有詳細資訊的缺勤、請假和待處理的請假請求。 也有按背景工作角色類型篩選行事曆檢視選項的選項。
- 在 員工自助服務 工作區中，選擇 休假管理 ，然後選擇 缺勤經理日曆。
- 在 日期 欄位中，輸入所需的日期。
- 按照需求更新視圖選項。
缺勤經理行事曆顯示所有在請假階層架構中向缺勤經理回報的員工記錄。