配置與 Finance 的整合
適用於這些 Dynamics 365 應用程式:
人力資源
若要整合 Dynamics 365 Human Resources 與 Dynamics 365 Finance，您可以使用 Data Integrator 中的 Human Resources to Finance 範本。 Human Resources to Finance 範本啟用工作、職位和背景工作角色的資料流。 此範本允許資料從人力資源流入 Finance，但不允許資料從 Finance 流入人力資源。
Human Resources to Finance 解決方案提供的資料同步類型如下：
- 維護人力資源工作並從人力資源同步到 Finance
- 維護人力資源職位和職位指派並從人力資源同步到 Finance
- 維護人力資源的就業並從人力資源同步到 Finance
- 維護人力資源背景工作角色及其地址並從人力資源同步到 Finance
人力資源系統要求
整合解決方案需要下列的 Human Resources and Finance 版本：
- Dataverse 上的 Dynamics 365 Human Resources
- Dynamics 365 Finance 版本 7.2 及更新版本
範本和工作
存取 Human Resources to Finance 範本。
選取專案，然後選取右上角的新專案。 針對您希望在 Finance 整合的每個法人實體建立新專案。
選取人力資源 (人力資源 Dataverse 到 Finance) 將記錄從人力資源同步到 Finance。
此範本使用下列基本任務將記錄從人力資源同步到 Finance：
- 工作職能到薪酬工作職能
- 部門到營運單位
- 工作類型到薪酬工作類型
- 工作到工作
- 工作到工作細節
- 職位類型到職位類型
- 工作職位到基本職位
- 工作職位到職位細節
- 工作職位到職位持續時間
- 工作職位到職位階層結構
- 工作人員到工作人員
- 就業到就業
- 就業到就業細節
- 職位工作人員指派到職位工作人員指派
- 工作人員地址到工作人員通訊地址 V2
範本測繪
在下列範本測繪資料表中，任務名稱包含每個應用程式使用的實體。 來源 (人力資源) 在左側，目的地 (Finance) 在右側。
工作職能到薪酬工作職能
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_Job 函數名稱) | JOBFUNCTIONID (JOBFUNCTIONID) |
| cdm_description (cdm_description) | 說明 (說明) |
部門到營運單位
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | 姓名 (姓名) |
| cdm_departmentnumber (cdm_departmentnumber) | OPERATINGUNITNUMBER (OPERATINGUNITNUMBER) |
| OPERATINGUNITTYPE (OPERATINGUNITTYPE) | |
| cdm_description (cdm_description) | NAMEALIAS (NAMEALIAS) |
工作類型到薪酬工作類型
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBTYPEID (JOBTYPEID) |
| cdm_description (cdm_description) | 說明 (說明) |
| cdm_exemptstatus (cdm_exemptstatus) | EXEMPTSTATUS (EXEMPTSTATUS) |
工作到工作
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBID (JOBID) |
| cdm_maximumnumberofpositions (cdm_maximumnumberofpositions) | MAXIMUMNUMBEROFPOSITIONS (MAXIMUMNUMBEROFPOSITIONS) |
| cdm_allowedunlimitedpositions (cdm_allowunlimitedpositions) | ALLOWUNLIMITEDPOSITIONS (ALLOWUNLIMITEDPOSITIONS) |
| cdm_description (cdm_description) | 說明 (說明) |
| cdm_jobdescription (cdm_jobdescription) | JOBDESCRIPTION (JOBDESCRIPTIONS) |
工作到工作細節
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBID (JOBID) |
| cdm_jobtypeid.cdm_name (工作類型 (工作類型名稱)) | JOBTYPEID (JOBTYPEID) |
| cdm_jobfunctionid.cdm_name (工作職能 (工作職能名稱)) | FUNCTIONID (FUCNTIONID) |
| cdm_validfrom (生效日期) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (失效日期) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_defaultfulltimeequivalent (預設全職等效項) | FULLTIMEEQUIVALENT (FULLTIMEEQUIVALENT) |
職位類型到職位類型
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | POSITIONTYPEID (POSITIONTYPEID) |
| cdm_description (cdm_description) | 說明 (說明) |
| cdm_classification (cdm_classification) | 分類 (分類) |
工作職位到基本職位
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (工作職位編號) | POSITIONID (POSITIONID) |
工作職位到職位細節
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (工作職位編號) | POSITIONID (POSITIONID) |
| cdm_jobid.cdm_name (工作 (名稱)) | JOBID (JOBID) |
| cdm_description (cdm_description) | 說明 (說明) |
| cdm_departmentid.cdm_departmentnumber (部門 (部門編號)) | DEPARTMENTNUMBER (DEPARTMENTNUMBER) |
| cdm_positiontypeid.cdm_name (職位類型 (名稱)) | POSITIONTYPEID (POSITIONTYPEID) |
| cdm_avaialableforassignment (可以指派) | AVAILABLEFORASSIGNMENT (AVAILABLEFORASSIGNMENT) |
| cdm_validfrom (生效日期) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (失效日期) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_fulltimeequivalent (全職等效項) | FULLTIMEEQUIVALENT (FULLTIMEEQUIVALENT) |
工作職位到職位持續時間
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (工作職位編號) | POSITIONID (POSITIONID) |
| 計算啟動 (計算啟動) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| 計算退休 (計算退休) | VALIDTO (VALIDTO) |
工作職位到職位階層結構
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (工作職位編號) | POSITIONID(POSITIONID) |
| cdm_parentjobpositionid.cdmjobpositionnumber (cdm_parentjobpositionid.cdmjobpositionnumber) | PARENTPOSITIONID (PARENTPOSITIONID) |
| cdm_validfrom (生效日期) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (失效 日期) | VALIDTO (VALIDTO) |
| HIERARCHYTYPENAME (HIERARCHYTYPENAME) | HIERARCHYTYPENAME (HIERARCHYTYPENAME) |
背景工作角色到背景工作角色
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_birthdate (cdm_birthdate) | BIRTHDATE (BIRTHDATE) |
| cdm_gender (cdm_gender) | GENDER (GENDER) |
| cdm_primaryaddress (cdm_primaryaddress) | PRIMARYCONTACTEMAIL (PRIMARYCONTACTEMAIL ) |
| cdm_primarytelephone (cdm_primarytelephone) | PRIMARYCONTACTPHONE (PRIMARYCONTACTPHONE) |
| cdm_facebookidentity (cdm_facebookidentity) | PRIMARYCONTACTFACEBOOK (PRIMARYCONTACTFACEBOOK) |
| cdm_twitteridentity (cdm_twitteridentity) | PRIMARYCONTACTTWITTER (PRIMARYCONTACTTWITTER) |
| cdm_linkedinIdentity (cdm_linkedinIdentity) | PRIMARYCONTACTLINKEDIN (PRIMARYCONTACTLINKEDIN) |
| cdm_websiteurl (cdm_websiteurl) | PRIMARYCONTACTURL (PRIMARYCONTACTURL) |
| cdm_firstname (cdm_firstname) | FIRSTNAME (FIRSTNAME) |
| cdm_middlename (cdm_middlename) | MIDDLENAME (MIDDLENAME) |
| cdm_lastname (cdm_lastname) | 姓氏 (姓氏) |
| cdm_workernumber (cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_type (cdm_type) | WORKERTYPE (WORKERTYPE) |
| cdm_state (cdm_state) | WORKSTATUS (WORKERSTATUS) |
就業到就業
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_employmentstartdate (cdm_employmentstartdate) | EMPLOYMENTSTARTDATE (EMPLOYMENTSTARTDATE) |
| cdm_employmentenddate (cdm_employmentenddate) | EMPLOYMENTENDDATE (EMPLOYMENTENDDATE) |
| cdm_workertype (cdm_workertype) | WORKERTYPE (WORKERTYPE) |
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_companyid.cdm_companycode (cdm_companyid.cdm_companycode) | LEGALENTITYID (LEGALENTITYID) |
就業到就業細節
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_employmentstartdate (cdm_employmentstartdate) | EMPLOYMENTSTARTDATE (EMPLOYMENTSTARTDATE) |
| cdm_employmentenddate (cdm_employmentenddate) | EMPLOYMENTENDDATE (EMPLOYMENTENDDATE) |
| cdm_validfrom (生效日期) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (失效 日期) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_workerstartdate (cdm_workerstartdate) | WORKERSTARTDATE (WORKERSTARTDATE) |
| cdm_lastdateworked (cdm_lastdateworked) | LASTDATEWORKED (LASTDATEWORKED) |
| cdm_transitiondate (cdm_transitiondate) | TRANSITIONDATE (TRANSITIONDATE) |
| cdm_employerunitofnotice (cdm_employerunitofnotice) | EMPLOYERUNITOFNOTICE (EMPLOYERUNITOFNOTICE) |
| cdm_workerunitofnotice (cdm_workerunitofnotice) | WORKERUNITOFNOTICE (WORKERUNITOFNOTICE) |
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_companyid.cdm_companycode (cdm_companyid.cdm_companycode) | LEGALENTITYID (LEGALENTITYID) |
| cdm_employernoticeamount (cdm_employernoticeamount) | EMPLOYERNOTICEAMOUNT (EMPLOYERNOTICEAMOUNT) |
| cdm_workernoticeamount (cdm_workernoticeamount ) | WORKERNOTICEAMOUNT (WORKERNOTICEAMOUNT) |
職位背景工作角色指派到職位背景工作角色指派
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_jobpositionnumber (工作職位編號) | POSITIONID(POSITIONID) |
| cdm_validfrom (生效日期) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (失效日期) | VALIDTO (VALIDTO) |
背景工作角色地址到背景工作角色通訊地址 V2
| Dataverse 資料表 (來源) | Finance 實體 (目的地) |
|---|---|
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_addresstype (cdm_addresstype) | ADDRESSLOCATIONROLES (ADDRESSLOCATIONROLES) |
| cdm_line1 (cdm_line1) | ADDRESSSTREET (ADDRESSSTREET) |
| cdm_city (cdm_city) | ADDRESSCITY (ADDRESSCITY) |
| cdm_stateorprovince (cdm_stateorprovince) | ADDRESSSTATE (ADDRESSSTATE) |
| cdm_postalcode (cdm_postalcode) | ADDRESSZIPCODE(ADDRESSZIPCODE) |
| cdm_countryregion (cdm_countryregion) | ADDRESSCOUNTRYREGION(ADDRESSCOUNTRYREGION) |
| cdm_addressnumber (cdm_addressnumber) | ADDRESSLOCATIONID(ADDRESSLOCATIONID) |
| cdm_ispreferred (cdm_ispreferred) | ISPRIMARY (ISPRIMARY) |
| cdm_county (cdm_county) | ADDRESSCOUNTYID(ADDRESSCOUNTYID) |
| cdm_addresstype (cdm_addresstype) | ADDRESSDESCRIPTION(ADDRESSDESCRIPTION) |
整合考量因素
從人力資源到 Finance 的整合根據識別碼符合記錄。 如果記錄符合，Data Integrator 會以人力資源值覆寫 Finance 資料。 然而如果邏輯上這些是不同的記錄，而且相同識別碼是在人力資源或 Finance 根據各別編號順序產生，則可能發生問題。
這個問題可能發生在背景工作角色身上，它使用人事編號和職位配對。 工作不使用編號順序。 於是，如果人力資源和 Finance 的工作識別碼相同，則人力資源資訊會覆寫 Dynamics 365 Finance 資訊。
為了預防識別碼重覆的問題，您可以在編號順序上新增前綴詞，或在其怹系統範圍以外的編號順序上設定起始編號。
用在背景工作角色地址的位置識別碼並不是編號順序的一部分。 將背景工作角色從人力資源部整合到 Finance 時，如果 Finance 已經存在背景工作角色地址，可能因此建立重覆的地址記錄。
下圖顯示 Data Integrator 的範本測繪範例。
移轉考量因素
作為從人力資源移轉到 Finance 的一部分，也支援雙重寫入對應。
下表顯示從 Data Integrator 對應到等效雙重寫入對應的對應。
| Data Integrator 對應 | 雙重寫入對應 |
|---|---|
| 工作職能到薪酬工作職能 | 薪酬工作職能 (cdm_jobfunctions) |
| 部門到營運單位 | 部門 V2 (cdm_departments) |
| 工作類型到薪酬工作類型 | 薪酬工作類型 (cdm_jobtypes) |
| 工作到工作 | 工作雙重寫入 (cdm_jobs) |
| 職位類型到職位類型 | 職位類型 (cdm_positiontypes) |
|
工作職位雙重寫入 (cdm_jobpositions) |
| 背景工作角色到背景工作角色 | 工作人員 (cdm_workers) |
|
每家公司的就業 (cdm_employments) |
| 職位工作人員指派到職位工作人員指派 | 職位工作人員指派 V2 (cdm_positionworkerassignmentmaps) |
| 工作人員地址到工作人員通訊地址 V2 | 工作者通訊地址雙重寫入 (cdm_workeraddresss) |