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設定電子發票參數

  • 發行項

向電子發票服務提交電子文檔的過程要求在您的 Microsoft Dynamics 365 Finance 或 Dynamics 365 Supply Chain Management 環境中以與電子申報結構相對應的統一結構生成訊息(ER) 發票模型和元數據，稱為 上下文。 有關詳細信息，請參閱 電子發票概述。

由於訊息是由 ER 產生的，因此其結構是可自訂且靈活的。

在將文件提交到電子發票和處理回應之前，您必須從全域儲存庫匯入 ER 配置並在參數中定義它們。

如果您透過完成以下主題中的程序直接從監管配置服務 (RCS) 設定連接的應用程序，則這些步驟是可選的：

若要直接在您的 Finance 或 Supply Chain Management 環境中設定、調整或檢視電子文件，請完成以下程序。

從全域存放庫匯入 ER 設定

  1. 登入您的財務或供應鏈管理環境。

  2. 在 電子報告 工作區的 配置提供者 部分中，選擇 Microsoft 配置提供程序，然後選擇 儲存庫。

    Microsoft 設定提供者的儲存庫按鈕。

  3. 選擇 全域，然後在操作窗格上選擇 開啟。

  4. 匯入以下 ER 模型：

    • 客戶發票上下文模型
    • 發票模型
    • 財務文件 (針對巴西情境，如有需要)
    • 零售通路資料 （適用於沙烏地阿拉伯零售特定場景，如果需要）
    • 回覆訊息模型

  5. 驗證以下對應設定是否已自動匯入。 如果還沒，請匯入它們，然後關閉頁面。

    • 發票模型對應
    • 財務文件對應 (針對巴西情境，如有需要)
    • 進階發票模型對應 (針對波蘭情境，如有需要)
    • 零售財務文件映射 （適用於沙烏地阿拉伯零售特定場景，如果需要）

設定電子文件參數

  1. 前往組織管理>設定>電子文件參數。

  2. 在 電子文件 標籤上，選擇 新增 在 電子報告 網格上方。

  3. 根據您想要支援的情境，在格線中輸入以下資訊，然後儲存變更。

    資料表名稱 文件內容 電子文件模型對應 所需的功能
    CustInvoiceJour

    映射名稱： 客戶發票上下文

    設定： 客戶發票上下文模型

    映射名稱： 客戶發票

    設定： 發票模型映射
    • 奧地利電子發票 (AT)
    • 比利時電子發票 (BE)
    • 丹麥電子發票 (DK)
    • 埃及電子發票 (EG)
    • 愛沙尼亞電子發票 (EE)
    • 芬蘭電子發票 (FI)
    • 法國電子發票 (FR)
    • 德國電子發票 (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • 荷蘭電子發票 (NL)
    • 挪威電子發票 (NO)
    • 波蘭電子發票 (PL)
    • 西班牙電子發票 (ES)
    • PEPPOL 電子發票
    • 沙特阿拉伯電子發票 (SA)
    • 澳洲電子發票 (AU)
    • 紐西蘭電子發票 (NZ)
    ProjInvoiceJour

    映射名稱： 專案發票上下文

    設定： 客戶發票上下文模型

    映射名稱： 專案發票

    設定： 發票模型映射
    • 奧地利電子發票 (AT)
    • 比利時電子發票 (BE)
    • 丹麥電子發票 (DK)
    • 埃及電子發票 (EG)
    • 愛沙尼亞電子發票 (EE)
    • 芬蘭電子發票 (FI)
    • 法國電子發票 (FR)
    • 德國電子發票 (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • 荷蘭電子發票 (NL)
    • 挪威電子發票 (NO)
    • 波蘭電子發票 (PL)
    • 西班牙電子發票 (ES)
    • PEPPOL 電子發票
    • 沙特阿拉伯電子發票 (SA)
    • 澳洲電子發票 (AU)
    • 紐西蘭電子發票 (NZ)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    映射名稱： 預付發票上下文

    設定： 客戶發票上下文模型

    映射名稱： 預付發票模型映射

    配置： 預付發票模型映射

    		 波蘭電子發票 (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    映射名稱： 零售財務文件上下文

    設定： 客戶發票上下文模型

    映射名稱： 零售財務憑證

    配置： 零售財務文件映射

    		 沙特阿拉伯電子發票 (SA)
    FiscalDocument_BR

    映射名稱： 財政文件上下文

    設定： 客戶發票上下文模型

    映射名稱： 財稅單據映射

    配置： 財務憑證映射

    		 巴西 NF-e (BR)
    更正單

    映射名稱： FD 修正字母上下文

    設定： 客戶發票上下文模型

    映射名稱： 修正字母映射

    配置： 財務憑證映射

    		 巴西 NF-e (BR)
    服務會計文件

    映射名稱： 財政文件上下文

    設定： 客戶發票上下文模型

    映射名稱： 財稅單據映射

    配置： 財務憑證映射

    		 巴西 NFS-e ABRASF 庫里奇巴 (BR)
    銷售發票資訊表

    映射名稱： 待處理的供應商發票上下文

    設定： 客戶發票上下文模型

    映射名稱： 待處理的供應商發票模型映射

    設定： 待處理的供應商發票模型映射

    		 丹麥電子發票 (DK)

如果您從上表中提到的配置派生配置，請定義新配置。

若要設定規則來處理來自電子發票服務的回應，並根據該服務處理的發票更新 Finance and Supply Chain Management 數據，請設定回應類型。 在大多數情境下，此設定是特定國家/地區的。 因此，我們建議您遵循特定國家/地區的說明。 有關詳細信息，請參閱 按國家或地區列出的電子發票功能的可用性

若要停用某些功能的舊（舊）ER 功能並針對某些特定於國家/地區的場景啟動 Finance and Supply Chain Management 中的附加功能，請在 功能 的 電子文檔參數 頁面的選項卡上啟用對應功能。

電子文檔參數頁面的功能標籤。

當您啟用新功能時，相應國家或地區和功能名稱的舊功能將被停用。