定義來源單據的稽核原則

本文說明如何設定和執行稽核原則規則。 本範例使用酒店費用類型的費用報表。 此程序使用的是 USMF 示範公司。 稽核者角色包含正確的權限以執行這些任務。

1. 請移至稽核工作台 > 設定 > 原則規則類型。
2. 選取新建。
3. 在規則名稱欄位中，輸入一個值。
4. 在描述欄位中，輸入一個值。
5. 在查詢名稱欄位中，選取費用報表明細。
6. 在查詢類型欄位中，選取彙總。
7. 在法律實體欄位中，選擇法律實體。
8. 在單據日期參考欄位中，選擇已修改的日期和時間。
9. 選取 儲存。
10. 在瀏覽窗格中，移至稽核工作台 > 設定 > 稽核原則。
11. 選取新建。
12. 在名稱欄位中，輸入一個值。
13. 展開原則組織區段。
14. 在樹狀結構中，選取 Contoso 娛樂系統 (美國)，然後選取新增。
15. 在樹狀結構中，選取 Contoso 諮詢 (美國)，然後選取新增。
16. 在樹狀結構中，選取 Contoso 零售 (美國)，然後選取新增。
17. 摺疊原則組織區段。
18. 展開原則規則區段。
19. 請在清單中，尋找並選取之前建立的原則規則。
20. 按一下建立原則規則。
21. 在生效日期欄位中，輸入日期和時間。
22. 選取篩選。
23. 在清單中，選擇費用類別行，並將詳細資訊設定為酒店。
24. 在條件欄位中，輸入或選取一個值。
25. 選取彙總索引標籤。
26. 選取新增。
27. 在清單中，選擇交易金額欄位值。
28. 在欄位欄位中，輸入或選擇值。
29. 在 AggregateFunction 欄位中，選取合計。
30. 選取群組依據索引標籤。
31. 選取新增。
32. 在清單中，選取員工值。
33. 選取新增。
34. 在清單中，選取費用類別值。
35. 在欄位欄位中，輸入或選擇值。
36. 選取具有索引標籤。
37. 選取新增。
38. 選取交易金額。
39. 在欄位欄位中，輸入或選擇值。
40. 在 AggregateFunction 欄位中，選取合計。
41. 在條件欄位中，輸入 >2000。
42. 選取確定。
43. 選取測試。
44. 請在單據選取開始日期欄位中輸入日期和時間。
45. 請在單據選取結束日期欄位中輸入日期和時間。
46. 選取執行測試。
47. 在動作窗格上，選取稽核原則。
48. 選取其他選項。
49. 在開始日期欄位中，輸入日期和時間。
50. 在結束日期欄位中，輸入日期和時間。
51. 選取批次。
52. 展開在背景執行區段。
53. 請在批次處理欄位中選取是。
54. 請選取確定。
55. 在瀏覽窗格中，移至稽核工作台 > 稽核案例。
56. 在清單中，尋找並選擇所需紀錄。
57. 展開關聯區段。
58. 在清單中，尋找並選取所需的記錄。