預算計劃理由文件

理由文件讓要求預算的人提供說明，以解釋為什麼需要特定預算。

預算計劃範本由預算經理在 Microsoft Word 中建立，並分配給目前的預算計劃流程。 然後預算所有者可以打開範本並根據他們的預算要求在 Word 中自動填入資料。 儲存個人化理由文件並將其附加到預算計劃之前，可以新增更多文字或資料。

設定 Microsoft Word 的 Microsoft Dynamics Office 增益集

1. 開啟新的 Microsoft Word 文件。
2. 按兩下 功能區上的“插入 ”，然後按兩下 “存儲”。
3. 搜索“ Microsoft Dynamics Office 外接程式”，然後按下“ 添加”。
4. 在 Word 的右窗格中，按下「 添加伺服器資訊」。
5. 鍵入或粘貼伺服器 URL，然後按兩下 確定。

在 Microsoft Word 中定義理由範本

1. 登錄后， 按兩下 Office 外接程式中的“設計 Microsoft Dynamics ”。
2. 有關標題資訊，請使用添加 欄位 按鈕。
3. 選擇 BudgetPlanRationalification 的實體數據源，然後按兩下 一步。 注意： 任何理由檔都需要此實體。 可以使用其他實體，但如果不包括此實體，上傳回將 Microsoft Dynamics 365 Finance 失敗。
4. 在 Word 文件中新增 BudgetPlanName、BudgetPlanPreparer、ResponsibilityCenter 和 DocumentNumber 標籤和值。 注意： 如果需要，您可以使用自己的自定義標籤，而不是標準標籤。
5. 按兩下 完成 以完成標題部分。
6. 有關預算方案金額的明細級別詳細資訊，請點擊 添加表格。
7. 再次選擇 BudgetPlanRationalification 的實體數據源，然後按兩下 一步。
8. 為 EffectiveDate、ScenarioName、AccountDisplayValue 和 AccountingCurrencyExpenseAmount 新增欄位。 注意： 如果可以在單個預算計劃明細中添加註釋，則可以將這些註釋添加到此處的表格中。
9. 新增任何附加說明以提供給終端使用者，並對文件執行任何必要的格式設定或樣式設定。
10. 將文件儲存到本機電腦並關閉檔案，然後再繼續。

設定預算計劃流程以使用理由範本

1. 轉到 預算設置>>預算規劃>理由文檔範本。
2. 按下新建 並瀏覽到新創建的 Microsoft Word 文件。
3. 輸入範本顯示名稱和描述。 按一下確定。
4. 轉到 預算設定>>預算規劃>預算規劃流程。
5. 選擇應使用理由範本的流程，然後按下 “編輯”。
6. 在理由文件範本 欄位中，選擇適當的範本並保存。

編輯和儲存個人化的理由文件

1. 建立新的預算計劃或打開現有的預算計劃。
2. 在理由 下拉功能表中，選擇創建新 理由。
3. 填寫詳細資訊后，從 理由 下拉功能表中選擇上傳個人化文檔。