記錄範本概述

本文介紹了記錄範本的概念，並解釋了如何使用它們來建立可分享資訊的記錄。

記錄範本可以幫助您更快地建立記錄，但是您只能為某些記錄類型建立記錄範本。

例如，假設您正在輸入舊金山汽車租賃公司的租賃資訊。 由於大多數客戶可能來自舊金山地區，最好可以在租賃表單上自動填入州、國家/地區和城市欄位的值。

附註

您只能在您有權存取的區域套用範本。 但是，當您創建新記錄時，所有範本標題都對您可見，如果您正在創建可供所有使用者使用的範本，則其他使用者也可以看到。 在命名範本時一定要考慮到這一點。 例如，如果公司某些員工的佣金基礎工資是保密的，請避免使用包含諸如「佣金」之類的詞的名稱。

當您有權存取特定表單的一個或多個範本並且您嘗試在表單中建立新記錄時，選取一個範本頁面則會顯示出來。 當您從清單中選取範本時，將建立新記錄並包含以您選取範本為基礎的預設資訊。 如果您不想在建立新記錄時使用範本，請選取為頁面選取範本中的不要再詢問核取方塊。 若要再次顯示範本選取對話方塊，請按右鍵點選任何記錄，點選記錄資訊，然後點選顯示範本選取。