在 Microsoft Excel 中向商業檔案範本新增新欄位

發行項
07/27/2022

您可以將新欄位新增到用於產生 Microsoft Excel 格式的商業檔案的範本。這些欄位可以作為預留位置新增，用於使用應用程式所需的資訊填入產生的文件。對於您新增的每個欄位，您還可以指定與資料來源的繫結，以指定在使用範本產生商業檔案時將在該欄位中輸入哪些應用程式資料。

若要進一步了解此函數，請完成本主題中的範例。此範例說明如何更新範本以填入產生的普通發票表單中的欄位。

設定商業檔案管理以編輯範本

由於商業檔案管理 (BDM) 建立在電子報表 (ER) 概覽架構之上，因此您必須先設定所需的 ER 和 BDM 參數，然後才能開始使用 BDM。

以系統管理員身份登入 Microsoft Dynamics 365 Finance 實體。
完成商業檔案管理概述主題中範例的以下步驟：
1. 設定 ER 參數。
2. 打開 BDM。

您現在可以開始使用 BDM 來編輯商業檔案範本。

匯入包含範本的 ER 解決方案

此程序中的範例使用正式發布的 ER 解決方案。您必須將此解決方案的 ER 設定匯入您現行的 Finance 實體。

本解決方案的 普通發票 (Excel) ER 格式設定包含 Excel 格式的商業檔案範本，可以使用 BDM 進行編輯。從 Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS) 匯入此 ER 格式設定的最新版本。相應的 ER 資料模型和 ER 模型對應設定將自動匯入。

如需如何匯入 ER 設定的相關資訊，請參閱管理 ER 設定生命週期。

LCS 共用資產庫頁面。

編輯 ER 解決方案範本

以有權存取 商業檔案管理 工作區的使用者身份登入。
開啟 商業檔案管理 工作區。
在格線中，選取 普通發票 (Excel) 範本。
在右側窗格中，選取 新建範本 以建立基於所選範本的新範本。
在標題欄位，輸入 普通發票 (Excel) Contoso 作為新範本的標題。
選取確定以確認編輯流程的開始。

出現 BDM 範本編輯器頁面。您可以使用 Microsoft 365 在嵌入式控制項中在線編輯所選範本。

BDM 範本編輯器頁面。

將新欄位的標籤新增到範本

在 BDM 範本編輯器頁面的 Excel 功能區的檢視索引標籤上，選中可編輯 Excel 範本的 標題和格線線 核取方塊。
選取儲存格 E8:F8。
在 Excel 功能區的首頁索引標籤上，選取 合併和居中 以將選定的儲存格合併到一個新的合併 E8:F8 儲存格中。
在合併的儲存格 E8:F8 中，輸入 URL。
選取合併儲存格 E7:F7，選取 複製格式，然後選取合併儲存格 E8:F8 以與合併儲存格 E7:F7 相同的方式對其進行格式化。

格式化範本來為新欄位保留空間

在 BDM 範本編輯器頁面上，選取合併儲存格 G8:H8。
在 Excel 功能區的首頁索引標籤上，選取 合併和居中 以將選定的儲存格合併到一個新的合併 G8:H8 儲存格中。
選取合併儲存格 G7:H7，選取 複製格式，然後選取合併儲存格 G8:H8 以與合併儲存格 G7:H7 相同的方式對其進行格式化。
在名稱方塊欄位中，選取 CompanyInfo。

現行 Excel 範本的 CompanyInfo 範圍包含用於填入產生報表的標題的所有欄位，其中包含現行公司作為賣方的詳情。

向範本新增新欄位

在 BDM 範本編輯器 頁面，在動作窗格上，選取 顯示格式。
在 範本結構 窗格中，選取新增。

注意

您必須調整要用作新欄位的範本部分。您已經透過格式化合併儲存格 G8:H8 進行了此調整。
選取 Excel\Cell 以將新欄位新增為範本中的儲存格。

如果要向範本新增新範圍，可以選取 Excel\Range。輸入的範圍可以包含多個儲存格。您可以稍後新增這些儲存格。

請注意，在 範本結構 窗格中自動選取了 CompanyInfo 範本組件，因為它是現行範本結構中最適合您要新增的欄位的父組件。
在 Excel 範圍 欄位中，輸入 CompanyURL_Value。
選取確定。
在 範本結構 窗格中，選取省略符號按鈕 (...)，然後選取 顯示繫結。

範本結構 窗格現在顯示以基礎 ER 格式提供的資料來源。
選取 CompanyInfo_Value 作為您計畫繫結到基礎 ER 格式的資料來源的欄位。
在 範本結構 窗格的 資料來源 部分，展開 Model>InvoiceBase>CompanyInfo。
在 CompanyInfo 下，選取 WebsiteURI 項目。
選取繫結。
在 範本結構 窗格，選取儲存，然後關閉 BDM 範本編輯器頁面。