主要表單在不同裝置和顯示器上出現的情形

所有的應用程式都會使用主要表單。 此表單提供一致的使用者體驗，不論使用者使用的是網頁瀏覽器、行動電話用 Dynamics 365、平板電腦用 Dynamics 365 還是 Dynamics 365 for Outlook。

主要表單

實體具有的任何主要表單都可能會以不同方式顯示，視下表中的因素而定。 當您設計主要表單時，請考慮其以每個表現形態來運作的情形。

簡報	描述
已更新	對於更新的實體和傳統實體以及 Dynamics 365 for Customer Engagement 的任何自訂實體，更新的表單都會提供新的使用者體驗。 這些表單採用較新的命令列設計，提供了其他功能，像是命令列、自動儲存和商務程序流程。
平板電腦用 Dynamics 365	平板電腦用 Dynamics 365 會以最適合平板電腦的方式呈現主要表單的內容。
Dynamics 365 for phones	Dynamics 365 for phones 會以最適合行動電話的方式呈現主要表單的內容。
傳統	這些表單適用於尚未更新的實體。 這些表單使用的是功能區，而不是命令列和表單左側的導覽窗格。 這些表單具有兩欄式版面配置。

更新表單

這個圖表來表示存在於已更新實體表單中的通用元件。

對於更新的實體，表單的版面配置使用各種不同的顯示和視窗大小。 當視窗寬度減少時，索引標籤各欄會向下移動，讓您可以向下捲動來使用這些欄，而不是壓縮或要求您向右捲動。

下表摘要說明更新實體之主要表單的可用元件。

元件	摘要
導覽列	使用網站地圖中的資料以提供可移至應用程式不同區域的功能。 傳統表單導中使用的覽窗格沒有包含在更新表單中。 在記錄的內容中，導覽列可用來存取相關記錄的檢視表。 不要使用導覽窗格或導覽列巡覽至相關記錄，新增設定為顯示有用相關實體記錄可為大部分人提供更好的經驗。
命令列	使用功能區定義的資料以提供記錄的相關命令。 顯示前五個命令，後面接著垂直省略符號 () 提供彈出式視窗功能表以選擇其他命令。
Image	當實體具有影像欄位，且實體主要影像選項設定為預設影像時，如果表單已設定為顯示影像，則可以在頁面中顯示影像。
頁首	當人們向下捲動表單本文時，放在頁首中的欄位仍然保持可見。 在頁首中可以放置最多四個欄位。 頁首不允許多行文字、Web 資源或 iFrame。 頁首及頁尾與區段共用一些屬性。
處理控制項	當實體有使用中商務程序流程時，處理控制項會顯示在頁首下方。 其他資訊：商務程序流程
本文	本文是包含索引標籤之表單的可捲動部分。
索引標籤	在表單本文中，索引標籤會提供水平分隔。 索引標籤會有可以顯示的標籤。 如果已顯示標籤，就可以選取標籤，展開或摺疊索引標籤來顯示或隱藏其內容。 索引標籤包含最多三欄，而且每一欄寬度可以設定為總寬度的百分比。 當您建立新的索引標籤時，每一欄都會預先填入區段。
區段	區段會佔用索引標籤欄的空間。 區段具有可顯示的標籤，以及可能在標籤下方出現的線條。 區段可以有最多四欄，並且包含區段中欄位之標籤顯示方式的顯示選項。
欄位	欄位會顯示人員用來檢視或編輯實體記錄之資料的控制項。 欄位可以格式化為佔用區段內最多四欄。
空格字元	空格字元允許將空格加入區段的欄。
子格	子格允許在表單中顯示清單。 使用子格顯示圖表的功能無法在更新實體的表單中使用。
快速檢視表單	快速檢視表單會顯示表單之查詢欄位中所參考記錄中的資料。 做為查詢目標的實體必須先有快速檢視表單，這個實體才能新增至表單。 其他資訊：建立並編輯快速檢視表單
Web 資源	HTML 和 Microsoft Silverlight Web 資源可以新增至主要表單，但是當使用行動電話用和平板電腦用 Customer Engagement 時，無法加以顯示。
iFrame	您設定為顯示另一個網站中網頁的內嵌框架。 重要： 當 iFrame 顯示的頁面是在另一個網域時，瀏覽器會套用較高等級的安全性。 這可能會讓 iFrame 內容與表單中資料互動的需求複雜化。 不支援在其他實體表單的內嵌 iFrame 中顯示實體表單。
Bing 地圖服務	當更新實體的表單中有這個控制項，並且系統設定啟用 Bing 地圖已使用有效的 Bing 地圖服務金鑰啟用時，這個控制項可以在表單上使用一次，來顯示更新實體的其中一個地址的位置。 其他資訊：設定 Bing 地圖服務
頁尾	可以將任何數目的欄位、Web 資源、iFrame 新增至頁尾。 顯示在頁尾時，欄位是唯讀。 頁首及頁尾與區段共用一些屬性。
狀態列	狀態列會顯示記錄、通知區域和儲存按鈕的狀態欄位。

Dynamics 365 for phones and tablets 表單

大部分系統實體和自訂實體都可供行動電話用和平板電腦用 Customer Engagement 使用。 這些實體的主要表單會轉換為針對行動電話或平板電腦最佳化的表現形態。

表格設計

行動電話用和平板電腦用 Customer Engagement 採用許多主要表單項目並將它們以最適合行動電話或平板電腦的方式呈現。 下圖顯示從 Web 應用程式到平板電腦和手機應用程式的反向流程。

Web 應用程式

平板電腦應用程式

手機應用程式

表單元素會轉換成 Dynamics 365 for tablets 中的寬全景版面配置，使用者可以在此版面配置下撥動螢幕變更檢視區中的可見元素。 在 Dynamics 365 for phones 中，使用者撥動畫面就可查看不同的欄或元素窗格，而且程序控制項會出現在每一欄上方。

檢視區項目

在表單的內容中，下列項目在檢視區中永遠會顯示：

導覽列
導覽列是針對觸控最佳化的網站地圖表現形態。 其他資訊：變更導覽選項

首頁
首頁按鈕可讓使用者返回儀表板，也就是行動電話用和平板電腦用 Customer Engagement 的開始頁面。

Process 控制項
如果實體已啟用商務程序，則會出現在 Dynamics 365 for tablets 右上角、搜尋控制項旁邊，以及 Dynamics 365 for phones 中畫面頂端。

搜尋
使用者可以點選搜尋控制項，開啟搜尋記錄的畫面。

命令列
根據預設，有些在網頁瀏覽器執行的應用程式中出現的命令不會顯示在行動電話用和平板電腦用 Customer Engagement 中。 類似於 Web 應用程式，命令列是內容相關的，也就是根據目前檢視或選取的內容，可用的命令會變更。 其他資訊：變更命令

表單元素

顯示的表單元素是從主要表單中取得，並顯示為使用者透過檢視區看見的一連串面板。

在 Dynamics 365 for tablets 中，第一個面板會顯示記錄存在之關聯的連絡人資訊。 在 Dynamics 365 for phones 中，第一個面板也會顯示表單中的標題欄位，在關聯磚上方。

對於 [連絡人] 和 [使用者] 表單，最上層項目會顯示記錄的通訊卡片。 通訊卡片提供按鈕以啟始與個人的通訊。 對於其他實體，如果主要表單中有內嵌的 [連絡人] 快速檢視表單，則會顯示通訊卡片。

您可以根據實體關聯顯示其他磚，但無法自訂下列實體的磚：

實體	圖標
客戶	負責人
連絡人	公司名稱、負責人
潛在客戶​​	負責人
商機​​	客戶、負責人

您可以使用表單編輯器自訂其餘磚。 順序是固定的，但是您可以設定會在關聯面板中顯示的項目。

在 Dynamics 365 for tablets 中，第二個面板是以表單上第一個索引標籤的名稱開頭。 頁首中包含的所有欄位都會包含在內，然後是第一個索引標籤的內容。在 Dynamics 365 for phones 中，標題會出現在第一欄。

如果表單有使用中的程序流程，則第三個索引標籤會顯示 Dynamics 365 for tablets 中程序目前工作階段的工作。 在 Dynamics 365 for phones 中，程序控制項會浮動在窗格上方，選取時會在使用者目前窗格上方展開，而且一律可見且可執行動作。

表單的剩餘的面板會包含表單中索引標籤的內容。 找到的任何子格都會顯示為不同的面板。

行動電話用和平板電腦用 Customer Engagement 表單永遠顯示索引標籤和子格的標籤。 不會套用顯示表單的標籤。

注意

為了最佳化行動裝置的效能，物件數目會限制為 5 個索引標籤或 75 個欄位和 10 個子格。

行動電話用和平板電腦用 Customer Engagement 的表單不支援下列項目：

• Bing 地圖服務

• Yammer

• 活動摘要

• 佈景主題設定

  此外，實體影像會顯示在清單檢視表和連絡人卡片，但是不在實際表單內。

多個表單

行動電話用和平板電腦用 Customer Engagement 支援多個表單，但若使用者可以存取多個表單，則無法為其提供可在表單之間切換的方法。 使用者將會依其有權存取的表單順序看見第一個表單。

例如，如果您的商機實體有下列主要表單，而且每一個都有指派的下列資訊安全角色時，您可以查看下表所示的表單順序。

表單順序	表單名稱	資訊安全角色
1	銷售表單一	銷售人員
2	銷售表單二	銷售人員和銷售經理
3	銷售表單三	銷售經理
4	銷售表單四	業務副總

• 具有銷售人員角色的人員永遠會看到銷售表單一。

• 具有銷售經理角色的人員永遠會看到銷售表單二。

• 具有業務副總角色的人員永遠會看到銷售表單四。

傳統表單

下圖顯示傳統表現形態使用的主要表單元件。

更新實體的表單從傳統表單繼承了許多元件，但是有顯著的差異。

使用傳統表現形態的表單不包括導覽列，並且使用的是功能區而不是命令列。 這些表單不支援實體影像、處理控制項、快速檢視表單、自動儲存或 Bing 地圖服務。 頁首中的欄位不可編輯。

表單小幫手會公開給特定實體，例如 Article。

請參閱

建立及編輯表單
主要表單的設計考量
最佳化表單效能
管理 (停用) 自動儲存