匯出至 Excel 樞紐分析表

本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 匯出至 Excel 樞紐分析表

您可以將 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 資料匯出至 Office Excel 樞紐分析表，以查看資料的模式和趨勢。 Excel 樞紐分析表是用來摘要、分析、探索和呈現 Customer Engagement (on-premises) 資料的絕佳方式。 您一次最多可以匯出 100,000 筆記錄。

先決條件

• 在預設 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 安裝中，將資料匯出至 Excel 樞紐分析表之前，請先確定 SQL Server 允許遠端連線。

  允許遠端連線至 SQL Server

  1. 啟動 SQL Server Management Studio。

  2. 連線至 SQL Server 執行個體。

  3. 以滑鼠右鍵按一下 SQL Server 執行個體名稱、選取內容、選取連線，然後選取允許遠端連線至此伺服器核取方塊。

• Windows 防火牆允許遠端 SQL Server 連線。 其他資訊：如何：設定用於 Database Engine 存取的 Windows 防火牆。

匯出至 Excel 樞紐分析表

可將資料匯出至 Excel 樞紐分析表的選項並非在所有的 Customer Engagement (on-premises) 記錄類型中都可用。 如果看不到選項，就表示不適用於該記錄。

1. 開啟記錄清單。

2. 在命令列上，選取匯出至 Excel>動態樞紐分析表。

3. 在選取樞紐分析表欄清單中，視需要清除欄位的核取方塊，然後選取匯出。

   根據預設，樞紐分析表欄位清單 只包括顯示在 選取樞紐分析表欄 清單中的欄位。

4. 選取儲存，然後儲存 .xlsx 檔案。 記下儲存檔案的位置。

   Note

   如果您稍後要編輯資料檔案，建議您先儲存檔案，再加以開啟。 否則，您可能會收到這個錯誤訊息：因為記憶體或硬碟空間不足，Excel 無法再開啟或儲存任何文件。

   若要解決問題，請執行下列動作：

   1. 開啟 Excel，並移至檔案>選項>信任中心
      2. 選取信任中心設定，然後選取受保護的檢視。
      3. 清除受保護的檢視底下全部共三個項目的核取方塊。
      4. 選取確定，然後選取確定。

      仍強烈建議您儲存後再開啟資料檔案，而不是停用受保護的檢視，停用的話，可能會將您的電腦置於危險中。

5. 開啟 Excel，然後開啟您在上一個步驟中儲存的 .xlsx 檔案。

6. 如果看到安全性警告外部資料連線已停用，選取啟用內容。

7. 若要重新整理檔案中的資料，在資料索引標籤選取從 CRM 重新整理。

   Note

   若要檢視並重新整理動態資料，必須安裝 Microsoft Dynamics 365 for Outlook。 如果已安裝和設定，選取從 CRM 重新整理登入 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 如果您不想要再次收到提示，請選取 [登入] 頁面上的儲存我的電子郵件地址和密碼。

8. 若要新增樞紐分析表，請選取插入索引標籤中的樞紐分析表。

   Note

   您必須完成此步驟，才能插入樞紐分析表。 系統不會自動建立樞紐分析表。

9. 將欄位從 [樞紐分析表欄位清單] 拖曳到樞紐分析表。 如需詳細資訊，請參閱 Excel 說明。

秘訣

• 如果匯出的是要讓其他 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 使用者使用的動態工作表或樞紐分析表，則可以將清單新增為報表，然後將它與其他人共用，或將報表設定成可供所有 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 使用者使用。

  如果收件者與您位在相同網域，而且是 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 使用者，則可以用電子郵件傳送動態 Excel 檔案，或將其儲存為共用檔案。 收件者開啟動態檔案時，可以看到他們在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中擁有檢視權限的資料，因此他們看到的資料可能會與您看到的不同。

• 在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，會將金額值以數字匯出至 Excel。 完成匯出後，若要將資料格式化為貨幣，請參閱標題為「將數字顯示為貨幣」的 Excel 說明主題。

• 您在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中見到的資料及時間值，只有在您將檔案匯出至 Excel 時，才會只顯示為「日期」，但儲存格實際上會同時顯示日期和時間。

• 如果您要進行變更並將資料檔案匯入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，請記得受保護欄位、導出欄位和複合欄位 (例如 [全名]) 屬於唯讀，無法匯入至 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 您可以在 Excel 中編輯這些欄位，但是當您將資料匯入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 時，將無法更新這些欄位。 如果您想要更新這些欄位 (例如連絡人的姓名)，那麼建議您使用該檢視表匯出資料、在 Excel 中更新資料，然後再將資料匯入回 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 以進行變更。

• 部分系統檢視表 (如 [客戶: 前 3 個月無行銷活動方式]) 只可以匯出至靜態 Excel 工作表。

• 您的作業系統地區設定 (在 Windows 中，控制台>地區) 和 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 地區設定 (設定 () >選項>語言) 應保持一致。 如果不同，從 CRM 重新整理的動態資料可能會導致資料變更。

隱私權通知

如果是使用 Microsoft Dynamics 365 (online)，則將資料匯出至靜態工作表時，將會在電腦上建立並儲存所匯出之資料的本機複本。 資料會透過安全連線從 Dynamics 365 (online) 傳送到您的電腦，但這個本機複本與 Dynamics 365 (online) 之間不會保持連線。

當您匯出至動態工作表或樞紐分析表時，Excel 工作表和 Dynamics 365 (online) 之間會保留連結。 每次重新整理動態工作表或樞紐分析表時，都會使用您的使用者認證向 Dynamics 365 (online) 進行驗證。 您將可以看見您有權檢視的資料。

系統管理員會使用資訊安全角色，以決定是否允許組織的使用者將資料匯出至 Excel。

另請參閱

匯出資料至 Excel