使用報表精靈建立或編輯報表

本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 使用報表精靈建立報表

所有使用報表精靈建立的報表全是 Fetch 型報表。 請注意，所有以報表精靈產生的報表都會以橫向模式列印。

1. 移至報表。

2. 若要新增報表，請選取新增。

3. 在報表：新報表對話方塊中，請選取報表類型清單中的報表精靈報表，然後選取報表精靈。

   您只能使用 [報表精靈] 來編輯以精靈建立的報表。

4. 選取報表的起點。

   1. 若要建立新報表，請選取 開始新報表。

      - 或 -

      若要從現有報表複本開始建立或進行編輯，請選取從現有的報表開始，並選取覆寫現有的報表核取方塊。

   2. 選取下一步。

5. 輸入報表名稱，並指定此報表將使用的記錄類型。

   使步驟會驗證此報表中的資料來源。 您可以包括一種或兩種記錄類型的資料，或來自相關記錄的資料。

   1. 在這些欄位中輸入資料：

      • 報表名稱。 這個值會顯示在報表區域中。

      • 主要記錄類型。 當您在定義要納入之記錄的準則時，此種記錄類型及相關記錄類型中所有欄位的資料都可使用。

      • 相關記錄類型。 如果需要顯示來自相關記錄類型的資料，請在此處額外選取一種記錄類型。

      注意

      如果不需要來自相關記錄類型的資料，請不要額外選取記錄類型，這會讓報表的載入時間變長。

   2. 選取下一步。

6. 定義篩選，以決定要在報表中包括哪些記錄。

   組織並配置您的報表資料

如需有關如何配置報表的詳細資訊，請參閱組織並配置您的報表資料。

1. 選取報表的基本格式。

   • 限表格。 這會提供以您所指定的方式來群組化及排序的表格。

   • 圖表與表格。 同時顯示圖表和表格。

     • 在同一個頁面的圖表下方顯示表格。 選取圖表並不會產生任何動作。

     • 顯示圖表。 若要檢視圖表區域的資料，請選取該圖表區域。 選取圖表的某個區域，即可顯示一個表格，內含該圖表區段的詳細資訊。

2. 選取下一步。

將圖表包含在報表中

如果此報表包含圖表，則指定圖表的類型，以及圖表中資料的顯示方式。

1. 請選取圖表類型，然後選取下一步。

   圖表預覽區域顯示如何顯示資料。

   • 如果是垂直/水平長條圖和折線圖，請指定每個軸要顯示的資料：

     • 在 格式欄 (X) 軸 區段中，選取用於 X 軸的欄位，以及圖表中該欄位顯示的標籤。

     • 在 格式欄 (Y) 軸 區段中，您可以選取兩個欄位。 您可以對每個欄位指定顯示在圖表上的標籤。

     • 在 格式標籤和圖例 區段中，指定是否要顯示資料標籤和圖例。

   • 如果是圓形圖，請指定圖表的扇形區和值。

     • 您必須選取報表中的一個群組做為扇形區資料。

     • 值的部分，您必須選取具有摘要類型的數字欄。

2. 選取下一步。

完成、測試和修改報表

在報表定義完成之後，即可返回報表表單，並視需要更新報表的名稱和描述，以及決定報表顯示的位置。

1. 請檢閱報表摘要，選取下一步，再選取完成。

2. 測試報表。 在報表索引標籤的動作群組中，請選取執行報表。 如果報表需要修改，請編輯報表。

3. 讓其他人都可使用報表。 其他資訊：決定誰能使用報表

編輯報表

若要編輯現有的 [報表精靈] 報表，請先選取報表。 然後在記錄管理群組中，請選取編輯。 最後，請選取報表精靈。

若需要在新報表的 一般 或 管理 索引標籤上變更資料，請在儲存報表之後，再執行變更。 儲存報表之前在這些索引標籤上所進行的任何變更都將被忽略。