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建立或編輯圖表

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本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 使用儀表板和圖表追蹤進度

透過在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中建立有用圖表，以更具洞察力、更圖形化的方式呈現組織中的大量資料。

建立圖表

  1. 移至您的工作區域。

  2. 開啟圖表設計師：

  3. 在右邊，選擇圖表窗格。

  4. 在圖表區域中，選取新增圖表+。

  5. 定義圖表的屬性。

  6. 若要為圖表指定不同的名稱，請選擇圖表名稱來編輯它。

  7. 若要儲存檢視表，請在圖表設計師，選擇儲存。

    圖表會從針對記錄類型所選取的檢視表取得資料。 每次您在記錄清單中變更檢視表時，便會自動更新圖表。 不過，如果圖表已閒置一段時間，我們建議您按一下圖表索引標籤上的重新整理圖表，讓圖表和記錄清單顯示同步處理的資料。

指定要顯示在圖表的項目

  1. 在圖例項目 (數列) 下的第一個下拉式方塊中，選取要在數列軸上顯示的欄位。

  2. 在彙總下拉式方塊中，選取要用來分組您在圖例項目 (數列) 中選取之欄位的選項。

    對於非數值欄位，您只能選取計數：全部或計數：非空白。 如果是數值欄位，您可以選取下列其中一個彙總選項：計數：全部、計數：非空白、平均、最大、最小或加總。

    計算資料的最小值、最大值和平均值時，不考慮 Null 值。 不過，會考慮零值 (0)。 例如，如果您有下列資料：

    記錄​​ 潛在客戶 建立的值
    商機 1 客戶 1 Null
    商機 2 客戶 1 250
    商機 3 客戶 2 0
    商機 4 客戶 2 250

    客戶 1 的平均值是 250，因為未使用 NULL 值。 客戶 2 的平均值是 125，因為已使用零值。

  3. 若要建立包含多個數列的圖表，請選取新增數列圖示 add_series。，選取要在數列軸上顯示的其他欄位，然後選取該數列的彙總選項。

  4. 若要變更數列的圖表類型，請選取數列，選取該數列的目前圖表類型圖示，然後選取圖表類型。

  5. 若要在圖表中堆疊項目，請選取圖表類型，然後選取堆疊或 100% 堆疊。 您只能在橫條圖、直條圖或區域圖中堆疊項目。

  6. 若只要顯示圖表上的前幾個項目，請選取頂端/底端規則圖示>頂端 X 規則圖示>頂端 3 個項目或頂端 5 個項目，或選取自訂指定以不同的數字。 例如，若只要顯示依潛在客戶所分組的前三個商機，請選取頂端/底端規則圖示 >頂端 X 規則圖示 >3。

    -或-

    若只要顯示圖表上的後幾個項目，請選取頂端/底端規則圖示 >底端 X 規則圖示 >選取底端 3 個項目或底端 5 個項目，或選取自訂以指定不同的數字。

  7. 從 水平 (類別) 底下的清單中，選取要在類別軸上顯示的欄位。

  8. 若要建立包含多個類別的比較圖表，請選取新增類別圖示 add_series。，然後選取要在類別軸上顯示的其他欄位。

    您只能將兩個類別項目和一個數列項目新增至比較圖表。

  9. 如果是 datetime 類型的欄位，請選取要用來分組您在類別中選取的欄位選項。

    根據您為數列和類別軸所選擇的欄位來命名圖表。

編輯圖表

  1. 移至您的工作區域。

  2. 開啟圖表設計師：

  3. 在右邊，選擇圖表窗格。

  4. 在圖表區域中，選擇圖表清單，選擇您要編輯的圖表，然後選擇編輯圖表按鈕。

  5. 修改圖表的屬性。 如需詳細資訊，請參閱＜建立圖表＞一節的步驟 3。

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有關本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 使用儀表板和圖表追蹤進度

透過在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中建立有用圖表，以更具洞察力、更圖形化的方式呈現組織中的大量資料。

建立圖表

  1. 移至您的工作區域。

  2. 開啟圖表設計師：

  3. 在右邊，選擇圖表窗格。

  4. 在圖表區域中，選取新增圖表+。

  5. 定義圖表的屬性。

  6. 若要為圖表指定不同的名稱，請選擇圖表名稱來編輯它。

  7. 若要儲存檢視表，請在圖表設計師，選擇儲存。

    圖表會從針對記錄類型所選取的檢視表取得資料。 每次您在記錄清單中變更檢視表時，便會自動更新圖表。 不過，如果圖表已閒置一段時間，我們建議您按一下圖表索引標籤上的重新整理圖表，讓圖表和記錄清單顯示同步處理的資料。

指定要顯示在圖表的項目

  1. 在圖例項目 (數列) 下的第一個下拉式方塊中，選取要在數列軸上顯示的欄位。

  2. 在彙總下拉式方塊中，選取要用來分組您在圖例項目 (數列) 中選取之欄位的選項。

    對於非數值欄位，您只能選取計數：全部或計數：非空白。 如果是數值欄位，您可以選取下列其中一個彙總選項：計數：全部、計數：非空白、平均、最大、最小或加總。

    計算資料的最小值、最大值和平均值時，不考慮 Null 值。 不過，會考慮零值 (0)。 例如，如果您有下列資料：

    記錄​​ 潛在客戶 建立的值
    商機 1 客戶 1 Null
    商機 2 客戶 1 250
    商機 3 客戶 2 0
    商機 4 客戶 2 250

    客戶 1 的平均值是 250，因為未使用 NULL 值。 客戶 2 的平均值是 125，因為已使用零值。

  3. 若要建立包含多個數列的圖表，請選取新增數列圖示 add_series。，選取要在數列軸上顯示的其他欄位，然後選取該數列的彙總選項。

  4. 若要變更數列的圖表類型，請選取數列，選取該數列的目前圖表類型圖示，然後選取圖表類型。

  5. 若要在圖表中堆疊項目，請選取圖表類型，然後選取堆疊或 100% 堆疊。 您只能在橫條圖、直條圖或區域圖中堆疊項目。

  6. 若只要顯示圖表上的前幾個項目，請選取頂端/底端規則圖示>頂端 X 規則圖示>頂端 3 個項目或頂端 5 個項目，或選取自訂指定以不同的數字。 例如，若只要顯示依潛在客戶所分組的前三個商機，請選取頂端/底端規則圖示 >頂端 X 規則圖示 >3。

    -或-

    若只要顯示圖表上的後幾個項目，請選取頂端/底端規則圖示 >底端 X 規則圖示 >選取底端 3 個項目或底端 5 個項目，或選取自訂以指定不同的數字。

  7. 從 水平 (類別) 底下的清單中，選取要在類別軸上顯示的欄位。

  8. 若要建立包含多個類別的比較圖表，請選取新增類別圖示 add_series。，然後選取要在類別軸上顯示的其他欄位。

    您只能將兩個類別項目和一個數列項目新增至比較圖表。

  9. 如果是 datetime 類型的欄位，請選取要用來分組您在類別中選取的欄位選項。

    根據您為數列和類別軸所選擇的欄位來命名圖表。

編輯圖表

  1. 移至您的工作區域。

  2. 開啟圖表設計師：

  3. 在右邊，選擇圖表窗格。

  4. 在圖表區域中，選擇圖表清單，選擇您要編輯的圖表，然後選擇編輯圖表按鈕。

  5. 修改圖表的屬性。 如需詳細資訊，請參閱＜建立圖表＞一節的步驟 3。