指派記錄給使用者或團隊

本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 指派或共用記錄

如果希望您組織中的其他人可以為您處理客戶或連絡人，則可以將記錄指派給該人員。

您也可以將記錄指派給團隊或自己。

1. 移至銷售>客戶或連絡人。

2. 在記錄清單中，選取想要的記錄。

   在命令列中，選取更多命令按鈕，然後選取指派。

3. 在指派對話方塊中，選取：

   • 指派給我

     - 或 -

   • 指派給其他使用者或團隊

     選取查詢，然後選取查詢更多記錄。 從尋找下拉式清單中，選取使用者或團隊。 在搜尋方塊中，輸入名稱、選取搜尋圖示，然後選取名稱以選取。 選取新增。

4. 選取確定。