共用方式為

管理多種貨幣

  • 發行項

Note

如果您已啟用僅整合介面模式，請在使用程序之前在本文中執行以下動作：

  1. 在導航欄上選擇 Settings （齒輪圖示。）。
  2. 選取進階設定。

    進階設定。

貨幣會決定 [產品類別目錄] 中的產品價格，以及交易的成本 (例如銷售訂單)。 如果客戶分散在各個不同的地理位置，在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中新增其貨幣以管理您的交易。 新增最適合您目前和未來業務需求的貨幣。

新增貨幣

  1. 請確保您擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。

    檢查資訊安全角色

  2. 移至設定>商業管理。

  3. 按一下貨幣。

  4. 按一下 新增。

  5. 視需要填入資訊。

    欄位 描述
    貨幣類型 - 系統 - 如果您要使用 Customer Engagement (on-premises) 中提供的貨幣，請選取這個選項。 若要搜尋貨幣，請按一下貨幣代碼旁邊的查詢按鈕 [查詢] 按鈕。。 當您選取貨幣代碼時，會依據所選的貨幣自動新增貨幣名稱和貨幣符號。
    - 自訂 - 如果您要新增 Customer Engagement (on-premises) 中未提供的貨幣，請選取這個選項。 在此情況下，您必須手動輸入貨幣代碼、貨幣有效位數、貨幣名稱、貨幣符號及貨幣轉換的值。
    貨幣代碼 貨幣的簡易格式。 例如：USD 代表美元。
    貨幣有效位數 輸入要用於此貨幣的小數位數。 您可以新增介於 0 與 4 之間的值。 附註：如果您已在系統設定對話方塊中設定有效位數值，該值會出現在這裡。 其他資訊：系統設定對話方塊 - 一般索引標籤。
    貨幣名稱 如果您從 Customer Engagement (on-premises) 的可用貨幣清單中選取了貨幣代碼，所選取代碼的貨幣名稱會在這裡顯示。 如果您選取自訂做為貨幣類型，請輸入貨幣的名稱。
    貨幣符號 如果您從可用貨幣清單中選取了貨幣代碼，所選取貨幣的符號會在這裡顯示。 如果您選取自訂做為貨幣類型，請輸入新貨幣的符號。
    貨幣轉換 輸入所選取貨幣相當於一美元的值。 這個金額是所選取貨幣轉換成基準貨幣時採用的金額。 重要：您務必經常更新此值，避免交易中的計算不正確。

  6. 完成之後，按一下命令列上的儲存或儲存後關閉。

    小費

    若要編輯貨幣，按一下貨幣，然後輸入或選取新值。

刪除貨幣

  1. 按一下設定>商業管理。

  2. 按一下貨幣。

  3. 從顯示的貨幣清單中，選取要刪除的貨幣。

  4. 按一下刪除[刪除] 按鈕。。

  5. 確認刪除。

重要

其他記錄正在使用的貨幣無法刪除，您只能將其停用。 停用貨幣記錄並不會移除現有記錄中儲存的貨幣資訊 (如商機或訂單)。 但是，您無法為新交易選取已停用的貨幣。

請參閱

系統設定對話方塊 - 一般索引標籤