建立或編輯業務單位以控制資料的存取

Note

如果您已啟用僅整合介面模式，請在使用程序之前在本文中執行以下動作：

在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，業務單位是相關業務活動的邏輯群組。

如果您的 Customer Engagement (on-premises) 組織結構以不同產品、客戶和行銷清單的部門或事業處為主，您可能想要建立業務單位。業務單位對應至組織部門或事業處。使用者可以安全地存取自己的業務單位的資料，但是無法存取其他業務單位的資料。

業務單位、安全角色和使用者連結在一起的方式符合以 Customer Engagement (on-premises) 角色為基礎的安全性模型。將業務單位與資訊安全角色一起使用，可控制資料存取，使用者就只能看見執行工作所需的資訊。其他資訊：安全性概念

建立業務單位時請記住下列事項：

組織 (也稱為基本業務單位) 是 Customer Engagement (on-premises) 業務單位階層的最上層。當您安裝或佈建 Customer Engagement (on-premises) 時，Customer Engagement (on-premises) 會自動建立組織。您無法變更或刪除組織名稱。
每個業務單位只能有一個上層業務單位。
每個業務單位可以有多個子業務單位。
Customer Engagement (on-premises) 安全角色和使用者與業務單位相關聯。您必須將每位使用者指派至一個 (單獨一個) 業務單位。
您可以指派團隊給一個業務單位，但是團隊可以包括來自一個或多個業務單位的使用者。如果來自不同業務單位的使用者需要一起處理一組共用記錄，請考慮使用團隊。

建立新的業務單位

移至設定>安全性。
選擇業務單位。
在 [動作] 列上選取新增。
在業務單位對話方塊中，輸入新業務單位的名稱。 Customer Engagement (on-premises) 會在上層業務欄位中填入基本業務單位的名稱。
如果您想要變更上層業務單位，請選取查詢按鈕、查詢更多記錄，然後執行下列其中一個動作：
- 從清單中選取現有的業務單位。
- 建立新的上層業務單位：
  1. 選擇新增，然後在業務單位對話方塊中新增新上層業務單位的資訊。
  2. 新增資訊完成後，選取儲存後關閉。
  3. 在查詢記錄對話方塊中，選取新增。
在業務單位對話方塊中填入其他任何選擇性欄位，例如部門、網站、連絡資訊或地址。
輸入完成後，選取儲存後關閉。

移至設定>安全性。
選擇業務單位，然後選取業務單位名稱。
在業務單位對話方塊中，執行下列其中一個或多個動作：
- 修改一個或多個欄位中的資料。
- 在組織底下，選取記錄類型，查看相關記錄的清單。例如，選取使用者即可檢視所選業務單位中使用者的清單。
變更完成之後，選取儲存後關閉。

您可以變更個別設施、設備或使用者的業務單位。

重要

變更某個使用者的業務單位會移除該使用者的所有資訊安全角色指派。在新的業務單位中，您至少要指派一個資訊安全角色給使用者。其他資訊：資訊安全角色。