使用團隊範本進行共同作業
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中使用團隊是選擇性的，但是團隊提供簡單的方式，來與跨業務單位的使用者分享資訊並共同作業。 團隊是使用者的群組。 從群組著手，您將可以追蹤相關記錄資訊，並以更有效率且協調的方式執行指派的工作。 儘管團隊只屬於一個業務單位，仍然可以包含其他業務單位的使用者。 一個使用者可能與多個團隊有關聯。
您可以使用的團隊有兩種類型：「負責人」(Owner) 和「存取」(Access)。
負責人團隊擁有記錄，而且有指派給團隊的資訊安全角色。 團隊的權限是由這些資訊安全角色定義。 除了團隊資訊安全角色提供的權限之外，使用者還擁有其個別資訊安全角色及其個人身為其他團隊中成員之角色所定義的權限。 團隊對於擁有團隊擁有的記錄具有完整存取權限。
存取團隊不會擁有記錄，而且沒有指派給團隊的資訊安全角色。 使用者擁有其個別資訊安全角色及其個人身為其他團隊中成員之角色所定義的權限 記錄是由存取團隊和獲授與記錄存取權限 (例如讀取、寫入或附加) 的團隊成員一起共用。
存取團隊可以是手動建立 (使用者建立的) 或自動建立 (系統管理的)。 您可以和使用者建立的存取團隊共用多筆記錄。 系統管理的團隊是針對特定記錄及其他無法與此團隊共用的記錄所建立。 對於系統管理的團隊，您必須提供系統用來建立團隊的團隊範本。 在此範本中，您要定義實體類型，以及建立團隊時授與團隊成員的記錄存取權限。 團隊範本會在指定之實體的所有記錄表單上顯示為清單。 當您新增第一個使用者至清單時，將會建立此記錄的實際存取團隊。 您可以新增和移除使用此清單之團隊中的成員。 根據串聯規則，團隊範本適用於指定之實體類型及相關實體的記錄。 若要將不同的記錄存取權授與團隊成員，您可以提供數個團隊範本，每個範本指定不同的存取權限。 例如，您可以為客戶實體建立具有讀取存取權限的團隊範本，讓團隊成員檢視指定的客戶。 對於需要更多相同客戶存取權的其他團隊，您可以建立具有讀取、寫入、共用及其他存取權限的團隊範本。
在範本中只能指定系統管理的存取團隊所啟用的實體。
如果您變更團隊範本的存取權限，這些變更只會套用至新的系統管理存取團隊。 現有的團隊不受影響。
如需有關如何建立團隊範本、啟用系統管理存取團隊的實體，以及如何自訂實體表單新增團隊範本的詳細資訊，請參閱建立團隊範本並新增至實體表單。