在 Customer Service 中啟用 Microsoft Teams 會議整合 (預覽版)
注意
功能可用性資訊如下。
| Dynamics 365 Contact Center — 內嵌 | Dynamics 365 Contact Center — 獨立 | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| 否 | 是 | 是 |
重要
若要使用此功能，您必須開啟此功能並接受授權條款。 預覽功能是什麼，如何啟用這些功能？
預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。
這項功能可能會變更，因此您不應該在生產時使用此功能。 只能在測試和開發環境中使用。
Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 預覽功能不適合投入生產使用，並且受到個別補充使用條款的規範。
Microsoft Teams 會議整合功能可讓 Dynamics 365 Customer Service 專員在與客戶開會之前、當中和之後快速存取和更新 Microsoft Teams 中的記錄。
您可以啟用此功能，協助組織中的專員和監督員在 Dynamics 365 與 Teams 之間提供連貫、順暢的體驗。 專員可以使用會議功能，更有效地滿足其客戶的需求。
先決條件
若要在 Customer Servic 中啟用 Teams 整合，必須符合下列先決條件。
- 您必須擁有組織的 Dynamics 365 Customer Service 授權。
- 身為系統管理員，您必須在 Power Platform 系統管理中心應用程式進行設定，讓組織中的專員可以新增和加入 Teams 會議。 其他資訊：管理功能設定 - Power Platform
- 選用：設定同步行事曆的功能，讓任何在 Dynamics 365 應用程式中所建立的會議都會出現在 Microsoft Outlook 和 Teams 的行事曆中。 其他資訊：設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理 - Power Platform
啟用 Teams 會議整合
完成下列步驟以啟用 Teams 會整合。
在 Customer Service 系統管理中心或 Contact Center 系統管理中心的網站地圖中，移至專員體驗>共同作業。
在使用 Teams 的會議整合 (預覽版) 中，選取管理。
將在 Teams 會議中顯示 Dynamics 365 資料 (預覽版) 切換為是。
選取儲存。
如先決條件所述，下列設定會顯示在頁面上：
- 同步行事曆：此選用設定可確保 Dynamics 365 中所建立的會議會新增至 Microsoft Outlook 和 Teams，並出現在專員行事曆中。 其他資訊：設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理 - Power Platform
- 新增和加入會議：這是必要設定，確保專員可以直接從 Dynamics 365 中建立並加入 Microsoft Teams 會議。 其他資訊：管理功能設定 - Power Platform
注意
只有在使用者擁有進階授權的 Dynamics 365 Sales 應用程式中，才參數使用記錄和取得深入解析設定。
設定記錄側邊面板
此側邊面板可協助專員在 Teams 會議當中快速檢視和更新相關記錄的詳細資料。 側邊面板會顯示與記錄相關聯的附註、工作和活動。 身為系統管理員，您可以自訂側邊面板來符合專員的需求。 記錄側邊面板僅支援連絡人、商機、潛在客戶、客戶和案例實體。
注意
- 案例僅適用於 Customer Service。
- 您可以自訂資料表的在內容表單中來自訂記錄側邊面板。 下表列出側邊面板支援和不支援的自訂。
| 支援的自訂 | 不支援的自訂 |
|---|---|
| 定義 (新增或移除) 標題中的欄位。 | 啟用或停用工作。 重新排列索引標籤。 |
| 定義 (新增或移除) 關鍵詳細資料區段中的欄位。 變更欄位標籤。 設定欄位需求 (例如，唯讀)。 |
啟用或停用工作。 重新排列索引標籤。 新增自訂索引標籤或區段。 新增 [金鑰詳細資料]、[連絡人]、[附註]、[工作]、[共同作業] 和[最近的商機] 的區段。 新增 Web 資源。 新增子格。 變更標題、索引標籤、區段或欄位的格式或版面配置。 變更標題、索引標籤、區段或欄位的特定屬性。 例如，無法變更電話上可用屬性。 |
若要自訂記錄側邊面板：
登入 Power Apps。
選取環境，然後選取 Dataverse>資料表。
選取右上角的下拉式清單，然後選取全部。
搜尋所需的資料表，然後選取以將其開啟。
移至表單索引標籤，並選取在內容表單中表單。
編輯表單，以管理出現在側邊面板中的欄位。 根據預設，表單中的所有欄位都可編輯。 如果要將欄位設定為唯讀，請選取該欄位，然後啟用唯讀屬性。
允許將 Teams 會議新增至 Outlook 行事曆
若要在 Teams 中的查看約會，請依照下列步驟啟用信箱記錄整合。
- 在 Dynamics 365 中，移至設定>電子郵件組態>信箱。
- 選取信箱記錄，然後選取功能區中的編輯。
- 對於約會、連絡人和工作，選取伺服器端同步處理。
- 選取信箱記錄，然後選取功能區中的核准電子郵件。
- 再次選取信箱記錄，然後選取功能區中的測試和啟用信箱。
- 重新整理記錄，直到看到狀態為成功為止。 接著可以建立包含 Teams 會議的約會，而此約會則會新增至 Teams 行事曆。