在表單中新增計時器,依據增強型 SLA 追蹤時間
注意
- 增強型 SLA 已被取代,並取代為整合介面 SLA。 有關詳細資訊,請參閱 Web 用戶端中的 SLA 已棄用。
- 有關向 整合介面 啟用 SLA 的實體添加計時器控件的更多資訊,請轉到 為啟用 SLA 的實體添加計時器控制項。
計時器可幫助使用者衡量有多少時間可完成通常與服務等級協定 (SLA) 相關的關鍵效能指標 (KPI)。 如果組織使用增強型 SLA,您必須使用快速檢視表單新增計時器,依據這類 SLA 追蹤時間。
計時器控制項一開始會顯示倒數計時器,以顯示完成 KPI 所剩餘時間。
Note
- 計時器控制項也可供與 SLA 不相關的用途使用。
- 計時器控制項的設計是以視覺化方式呈現目前狀態,或顯示剩餘或經過的時間,相對於 SLA KPI 執行個體的失敗時間欄位中所指定的日期和時間。 它不會計算或追蹤 [暫停] 條件為 true 的時間。
根據使用者的動作和您身為系統管理員或自訂員於設定計時器控制項時所指定的內容,計時器控制項可以顯示任何下列狀態:
如果使用者在剩餘時間內完成工作,控制項就會顯示成功字樣。
如果使用者未在剩餘時間內完成工作,控制項就會顯示已過期字樣。
當計時器倒數計時,隨著剩餘時間接近不符合規範,色彩會改變為黃色。 如果剩餘時間到期時,計時器會顯示已過期一字。 然後計時器顏色變為紅色,計時器開始計數以顯示自 工作 應該完成以來經過的時間。
如果條件會造成 SLA KPI 暫停,控制項就會顯示已暫停字樣。
如果條件會造成 SLA KPI 取消,控制項就會顯示已取消字樣。 這是選擇性行為。
如果 Timer Control (計時器控制 ) 對話框中的任一必填欄位 在記錄中沒有值,則該控件將顯示 Not Set (未設定) 字樣 。
若要新增計時器以依據增強型 SLA 追蹤時間:
確認實體已啟用 SLA。
針對您想要建立 SLA 的實體建立 SLA KPI 欄位。
為您創建的每個 SLA KPI 實例欄位創建快速檢視表單。
建立 SLA。
新增您建立的快速檢視表單到主要實體表單
啟用實體的 SLA
若要針對增強型 SLA 新增計時器至實體表單,則必須啟用實體的 SLA。 有關詳細資訊,請參閱 為實體啟用服務級別協定。
建立 SLA KPI 欄位
請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
檢查資訊安全角色
請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。
沒有正確的權限嗎? 請連絡您的系統管理員。
移至設定>自訂。
選擇自訂系統。
在 元件 底下,展開 實體,然後展開您想要的實體。
按一下欄位。
按一下動作工具列上的新增,然後輸入顯示名稱產生名稱。
在資料類型下拉式清單中選取查詢。
在目標記錄類型下拉式清單中,選取 SLA KPI 執行個體。
若您在實體表單中建立查詢欄位,就會自動產生關聯。 查詢欄位會建立為關聯欄位。
按一下儲存後關閉,關閉表單編輯器。
發行您的自訂。
要僅發佈一個實體的自定義項,請在 Components (元件 ) 下選擇 Entities ( 實體)。 然後,在 Actions (操作) 工具列上,選擇 Publish (發佈)。
要發佈您對任何實體或元件所做的所有自定義項,請在 Actions (操作) 工具列上,選擇 Publish All Customizations(發佈所有自定義項)。
為 SLA KPI 執行個體實體建立快速檢視表單
快速檢視表單可協助您在主要實體表單中顯示相關實體的資料。 若是增強型 SLA,所有與 SLA 相關的狀態和時間都會儲存在 SLA KPI 執行個體實體中。 要在主要實體(如潛在顧客或商機表單)中顯示此數據,您必須為主要實體創建的每個 SLA KPI 欄位創建一個 快速檢視表單。 新增計時器至快速檢視表單,讓它顯示 SLA 的倒數計時。
建立快速檢視表單
移至設定>自訂。
選擇自訂,然後選擇自訂系統。
在方案總管中,展開 SLA KPI 執行個體實體,然後選取表單。
從工具列選取新增>快速檢視表單。
在表單群組中按一下表單屬性,然後指定表單名稱。
按兩下區段,為區段輸入有意義的名稱,然後按一下確定。
選取區段,然後在插入索引標籤上按一下計時器。
指定計時器的名稱和標籤,以及失敗時間的資料來源。
以下是您可為案例實體設定的計時器屬性範例。
注意
一般而言,若是增強型 SLA,計時器控制項只會使用 SLA KPI 執行個體狀態欄位值設定。
完成後,選擇 確定。
發行自訂。
建立 SLA
為要跟蹤的實體創建 SLA。例如,您可能希望跟蹤銷售人員對潛在客戶採取行動所花費的時間,例如授予潛在客戶資格或取消資格。 對於此跟蹤,請為潛在顧客實體創建 SLA。 有關創建 SLA 的更多資訊,請轉到 定義服務級別協定
新增快速檢視表單至主要實體表單以顯示計時器
您可以新增先前建立的快速檢視表單,做為主要實體表單中的快速檢視控制項。
請確定您具有系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。
檢查資訊安全角色
- 請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。
移至設定>自訂。
選取自訂系統。 在解決方案資源管理員的左側導航窗格中,展開 實體,展開要將 快速檢視表單 添加到的實體,然後選擇 表單。
若要新增計時器以便在 Dynamics 365 Customer Service 應用程式中使用,請開啟主要類型的表單。
-或-
弱要新增計時器至互動體驗表單,讓使用者在互動式服務中心內使用它,開啟主要 - 互動體驗類型的表單。
新增區段以插入快速檢視控制項。 在 Insert (插入) 選項卡的 Section (部分 ) 組中,選擇 Section (部分 ),然後選擇One Column (一列 )。 按兩下區段,指定區段屬性。 在 Section 屬性 中瞭解更多資訊。
注意
您無法新增 SLA 計時器至 [主要 - 互動體驗] 表單的參考資料面板區段。
選擇您剛剛添加的部分,然後在 Insert (插入) 選項卡的 Control (控制 ) 組中,選擇 快速檢視表單 。
指定快速檢視控制項的名稱和標籤。 在查詢欄位下拉式清單中,選取您建立的查詢欄位,以指向 SLA KPI 執行個體實體。
Related Entity 下拉清單將自動設置為 「SLA KPI 實例」。。
在快速檢視表單下拉式清單中,選取您在 SLA KPI 執行個體實體中建立的快速檢視表單。
選擇 確定 以關閉「快速檢視控件屬性 」 對話框。
您必須先保存併發佈主窗體,然後才能看到快速視圖控件更改。