預覽版：Copilot - 使用 AI 協助建立旅程圖

重要

預覽功能是未完成而在正式發行前所提供的功能，這些功能可讓客戶及早存取並提供意見反應。 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能不多或者受限。

Microsoft 不支援此預覽功能。 Microsoft Dynamics 365 技術支援無法協助您處理問題。 預覽版功能不用於生產用途，特別是用於處理受法律或法規合規要求約束的個人資料或其他資料。

任何人都可以借助旅程 Copilot，使用日常交談語言來建立行銷旅程，無需深入了解產品。 甚至可以提供意見反應來改善此副手，協助您在未來取得更詳細的結果。

啟用旅程 Copilot

若要使用旅程 Copilot，系統管理員必須啟用功能切換。 若要啟用切換：

1. 移至設定>概觀>功能切換>旅程。
2. 啟用旅程 Copilot 功能切換開關，然後選取右上方的儲存。

附註

旅程 Copilot is 僅在美國提供僅限語言為英文的版本。

使用旅程 Copilot

現在假設您希望為最近加入忠誠計畫的使用者建立歡迎會員的旅程。 若要使用 Copilot 建立旅程，請選取業務開發底下的旅程圖索引標籤。 然後選取新增旅程，這會開啟旅程 Copilot 視窗。

視窗頂端有六個建議提示，可協助您開始使用。 若要查看所有的建議，請選取查看更多範例。 您也可在文字輸入視窗中選取兩個星形圖示，以使用引導式提示體驗。

在此範例中，假設您已經想好活動的提示，並輸入「建立旅程，將歡迎電子郵件傳送給所有屬於忠誠會員客戶細分的客戶。 兩天後，向他們發送獨家優惠電子郵件。」

Copilot 處理提示，並以旅程建議來回應，此建議明確提供自動偵測到的客戶細分和每個後續步驟。

滿意建議的旅程後，請選取建立旅程，然後就會自動為您建立旅程。 您可以使用右側的豎起大拇指或朝下和大拇指朝下圖示，提供對 Copilot 的意見反應，並在一段時間後協助其改善。

如下圖所示，Copilot 會自動偵測忠誠會員客戶細分。 剩下要做的就是新增內容 (在本例中選取電子郵件)，並視需要修改條件，然後選取發佈。

旅程副手 101：建立精彩行銷旅程的指南

下一節概述使用旅程副手時的一些「應執行」和「不應執行」事項。

• 執行：清晰概述您希望在旅程中看到的一系列動作。
  • 範例 1：「完成登陸頁面後，透過客戶慣用的管道傳送感謝訊息給連絡人。 然後等待兩天，再傳送問卷。」
    • 說明：這個提示很好，因為每個步驟都有描述，而且其中包含特定的計時元素 (等待兩天)，增強了 Copilot 產生正確輸出的能力。
  • 範例 2：「當客戶完成購買時，使用 A/B 測試來嘗試兩封不同的促銷電子郵件。」
    • 說明：此提示很有效，因其建議在購買後利用 A / B 測試進行促銷電子郵件最佳化，讓 Copilot 為您產生測試。
  • 範例 3：「所有連絡人的旅程都將開始。」
    • 說明：此提示指定客戶細分，但不包括後面應執行的一系列動作
• 不執行：建立未以客戶細分或觸發程序開頭的提示。 旅程副手必須有現有的客戶細分或觸發程序才能建置旅程。 Copilot 無法為您建立客戶細分或觸發程序。
  • 範例 1：「傳送三封有關 Contoso 新產品線的一系列電子郵件。」
    • 說明：此提示未指定客戶細分。
  • 範例 2：「將三封有關貸款選項的一系列電子郵件和簡訊傳送給一級連絡人。」
    • 說明：此提示很好，因其指定目標對象 (一級連絡人)，確保旅程具有相關性和針對性。
• 執行：建立長度至少為 70 個字元的提示。 這有助於為 Copilot 提供充足的資訊以進行解讀。
  • 範例 1：「當客戶完成購買時，使用 A/B 測試來嘗試兩封不同的促銷電子郵件。」(96 個字元)
  • 範例 2：「傳送 3 封有關 Contoso 新產品線的一系列電子郵件和簡訊。」(75 個字元)
  • 範例 3：「在連絡人提交行銷表單時傳送個人化訊息給他們。」(73 個字元)
• 不執行：使用模糊陳述。
  • 範例 1：「使用每月電子郵件建立培育旅程。」
    • 說明：雖然提示沒有明確錯誤，但缺乏詳細資料。 「培育旅程」一詞含糊不清。 提供更多有關旅程內容或目的的細節可協助 Copilot 產生更好的旅程建議。
  • 範例 2：「從 Customer Insights - Data 存取客戶量值。」
    • 說明：此提示與建置旅程無關。 Copilot 仍在學習中，暫時只能用於建立旅程大綱。
• 不執行：使用涉及社交媒體貼文的提示。 Copilot 不支援任何超出產品中目前已有項目範圍的內容。
  • 範例 1：「在 Facebook 上建立社交媒體貼文，如果有人與之互動，就向他們發送個人化訊息。」