授與最佳潛在客戶資格
定義資格授與準則和資格授與後動作以擴大準銷售案源，同時確保每個合格潛在客戶都會受到銷售團隊關注。 您可以借助適當評分和資格授與準則，優先考慮最佳潛在客戶，讓銷售團隊可以花更多時間贏得交易，而減少追逐冷門商機的時間。
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 可讓您設定觸發一組「資格授與後動作」的資格授與準則。 例如，您可以定義資格授與準則，僅允許潛力深厚的潛在客戶觸發資格授與動作。 潛在客戶達到此值後，就會將該潛在客戶標記為「銷售就緒」或「符合行銷資格」。 您可以在 Dynamics 365 生態系統中以多種方式使用此標記，包括觸發旅程或銷售指派。
啟用功能
若要使用評分模型和資格授與，系統管理員必須在設定中啟用功能切換。 若要啟用功能：
- 移至設定>概覽>功能開關。
- 啟用潛在客戶管理功能切換，然後選取右上角的儲存。
啟用功能切換後，就會在 Customer Insights - Journeys 瀏覽列中出現兩項新功能：評分模型和授與資格。
定義行銷資格授與準則和資格授與動作
即時旅程資格授與可讓您定義 (1) 資格授與條款和 (2) 潛在客戶符合準則時的動作。 資格授與準則是根據評分模型所建立。 若要新增準則：
- 移至潛在客戶管理>授與資格>資格授與準則，並新增評分模型。 您只能根據即時評分模型來授與潛在客戶資格。
- 輸入授與潛在客戶資格的分數。 您可以新增多個模型，並建立更複雜的準則。 例如，您可以建立參與度評分模型和人口統計評分模型，然後使用這兩個模型對符合這兩個模型或至少其中一個模型的潛在客戶授與資格。
- 定義符合準則時的動作。 動作是更新潛在客戶實體的狀態原因 (更新為「符合行銷資格」) 或銷售就緒 (更新為「是」) 屬性。
- 選取發佈以確定資格已生效，並開始授與潛在客戶資格。
更新潛在客戶實體之後，您就可以：
- 使用即時旅程和觸發程序，觸發對合格潛在客戶的行銷旅程。
- 使用 Dynamics 365 Sales 指派，將潛在客戶指派給銷售團隊。
- 觸發銷售序列，以充分提升銷售團隊的效率。
資格授與準則的運作方式
在從開啟的潛在客戶到商機的旅程中，潛在客戶有多條可採行的路徑。 潛在客戶階段可以透過自動化自動更新，或以手動方式進行更新。 為防止出現不必要的結果，只有處於開啟狀態的潛在客戶才符合行銷資格。 這表示，如果潛在客戶已經合格 (例如，「狀態」或「狀態原因」是「已授與資格」)，並符合資格授與準則，則不會將潛在客戶標示為「符合行銷資格」或「銷售就緒」。
此外，如果潛在客戶已經「符合行銷資格」，然後潛在客戶分數降低至資格授與準則閾值以下，則該潛在客戶仍會保持為「符合行銷資格」。
修改或新增資格授與準則
若要新增或修改新的資格授與準則，您必須停止目前的資格授與模型。 模型停止後，就可以新增準則、修改現有資格授與閾值，或甚至刪除任何新增的準則。 完成後，即可重新發佈模型，並開始授與潛在客戶資格。