從潛在客戶訊號建立銷售活動

使用旅程來培養潛在客戶和商機時，請務必注意指出潛在客戶可能感到急迫或產生興趣的信號。 信號可能包括對行銷資訊的參與度提高，或網站或社交媒體管道的活動增加。

您可以透過 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 利用此資訊，直接從旅程建立自訂銷售活動，例如工作和通話。 這意味著，您可以在潛在客戶最有可能參與並對您的產品或服務表現出興趣時，給予他們個別對待的關注。 這就增加了將潛在客戶轉換成客戶並提高業務營收的機會。

此功能可讓您巧妙整合行銷與銷售工作，為潛在客戶和客戶提供更具凝聚力且簡化的體驗。 您可以借助直接從旅程建立銷售活動的功能，進一步追蹤和衡量行銷與銷售工作的有效性，並做出資料導向決策，最佳化行銷活動以產生最大影響。

案例 1：適時遞交高價值潛在客戶，以提高付費轉換率

為了促進交易更快、更有效地完成，您可以在執行高價值動作時直接從培養旅程中建立銷售團隊的通話記錄。 在此範例中，您可以在潛在客戶透過提交表單表達興趣後，使用下列步驟根據表單名稱在旅程中建立通話記錄：

1. 移至 Customer Insights - Journeys>參與>旅程，並選取頂端工具列中的 + 新增旅程。

2. 提供旅程名稱、選取觸發型做為旅程類型，然後搜尋行銷表單已提交觸發程序。

3. 在旅程設計工具畫布中選取「行銷表單已提交」觸發程序下方的 + 符號，將另一個圖標新增至旅程。

   

4. 建立通話的主題，並將其指派給負責人。 這可以是記錄負責人本身、連絡人/客戶負責人，或是組織中的任何特定使用者/團隊。

   

5. 您也可以為專員新增附註，讓他們獲得關於潛在客戶來源的更全面資訊。

   

6. 若要進一步培養潛在客戶，您可以追蹤完成中通話的狀態 (賣家在 Dynamics 365 Sales 中將工作標示為已完成之後)，然後傳送跟進電子郵件。

   

案例 2：將硬退件解析為工作

您可以將工作交給團隊，以便在硬退件後尋找客戶的電子郵件地址，就像在客戶旅程中建立通話記錄的情形一樣。 您先前建立的工作範本會自動在旅程畫布上完成。

您也可以在團隊成員完成工作後傳送「系統關閉」電子郵件。

檢視活動的分析

您可以檢視旅程執行一段時間後所建立之通話記錄的狀態明細。