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檢視表類型的概觀以及建立檢視表的方式

  • 發行項

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有關本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 了解模型導向應用程式元件檢視表

使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，使用檢視表定義記錄清單特定實體在應用程式中的顯示方式。 檢視表會定義：

  • 顯示的欄
  • 每欄應有的寬度
  • 記錄清單預設排序方式
  • 會顯示在清單中的預設篩選限制

檢視表下拉式清單中套會經常顯示在應用程式中，讓人員具備不同實體資料檢視表的選擇。

會顯示在個別的檢視表記錄在清單中，有時稱為格線，通常會提供選項，讓人員可以變更排序的預設，就和篩選器至更容易看到的組織很重要的資料。 檢視表可以定義用於應用程式的圖表的資料來源。

檢視表類型

有三種檢視表類型：個人、系統和公用。

本主題說明了系統管理員與系統自訂員使用系統與公用檢視表的情況。 如需詳細資訊，請參閱建立、編輯或儲存進階尋找搜尋。

個人檢視表

您和其他使用者最少具備使用者層級存取已儲存檢視表實體，也可以建立個人檢視表。 身為系統管理員，您可以修改每個動作的存取等級資訊安全角色控制人員，已控制建立、閱讀、寫入、刪除、指派、或共用個人檢視表的深度。

每個人皆擁有個人檢視表，因為其預設使用者等級，所以僅有該員或願意共用其檢視表的人看得到。 您可以透過儲存的查詢：您使用進階尋找所定義或使用將篩選儲存為新檢視表和將篩選儲存至目前的檢視表檢視表選項，來建立個人檢視表。 這些檢視表通常包括該特定在系統底層清單或公用檢視表 (適用於應用程式)。 在您依據系統或公用檢視表建立新的個人檢視表時，您無法依據個人檢視表來建立系統或公用檢視表。

系統檢視表

身為系統管理員或系統自訂員，您可以編輯系統檢視表。 系統檢視表是應用程式需要的特殊檢視表，當您建立自訂實體時，針對系統實體顯示或自動建立。 這些檢視表包含特定目的和額外的功能。

系統檢視表 描述
快速尋找 使用快速尋找搜尋時會使用預設檢視表。 此檢視表會定義在使用快速尋找和查詢檢視表搜尋功能時定義欄位搜尋。
進階尋找 預設檢視表用於顯示使用進階尋找時的結果。 此檢視表會定義使用預設欄，當新的自訂公用檢視表或個人檢視表建立之後，而未定義做為範本的檢視表。
相關項目 預設檢視表清單記錄相關實體。
查詢 選取記錄已為查詢欄位設定。

這些檢視表未顯示於選取器內，且無法在表單內的子表內使用，或為清單的儀表板。 您無法刪除或停用這些檢視表。 其他資訊：移除檢視表

系統檢視表為組織所擁有，所有人都可看到。 例如，每個人都擁有存取組織等級之權限以閱讀檢視表 ( savedquery) 實體的記錄。 這些檢視表與特定實體建立關聯，且可於方案總管中顯示。 您可以將檢視表包含在解決方案中，因為它們也與實體建立關聯。

公用檢視表

公用檢視表是可依自己用途自訂的一般目的檢視表。 這些檢視表可於檢視表選取器內使用，且可以在表單內的子格內使用，或為清單的儀表板。 有些公用檢視表針對系統實體以及所有自訂實體預設會顯示。 例如當您建立新的自訂實體，就會列出常見和公用和系統檢視表的下列組合。

名字 Type
使用中<實體複數名稱> 公用
非使用中<實體複數名稱> 公用
快速尋找使用中<實體複數名稱> 快速尋找
<實體名稱>進階尋找檢視表 進階尋找
<實體名稱>相關檢視表 相關項目
<實體名稱>查詢檢視表 查詢

您可以建立自訂公用檢視表。 您可以刪除在未受管理的解決方案建立的任何自訂公用檢視表。 您無法刪除任何系統定義的公用檢視表。 透過匯入受管理解決方案新增的自訂公用檢視表可能含有受管理的屬性組，可以避免遭到刪除，而移除受管理的解決方案不在此限。

建立或編輯檢視表

有兩種方法可以建立或編輯檢視表：

自訂檢視表

身為系統管理員和系統自訂員，您可以建立整合介面可編輯且相容的網格 (清單)，透過控制項自訂檢視表。 使用的控制項如下：

另請參閱

開始使用自訂
建立及編輯表單