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選擇和設定檢視表中的資料行

本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有關本主題的 Power Apps 版本,請參閱: 選擇和設定模型導向應用程式檢視表中的欄

除了篩選準則之外,Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 檢視表中顯示的各欄,對檢視表所提供的值也非常重要。 建立或編輯檢視表時,您可以執行下列任何動作:

新增欄

您可以包含來自目前實體,或任何與 1:N 實體相關的任何目前實體。

例如,也許您想要顯示為使用者擁有實體的主要單位欄中的負責人。 您可以選取目前實體的負責人欄位以顯示負責人的名稱。 這會顯示成連結,為負責人的人員開啟使用者記錄。 在此案例中,您也可以使用選項啟用或停用欄顯示

若您要顯示此記錄的負責人的電話號碼,則必須選取擁有使用者 (使用者) 從下拉式的記錄類型然後選取主要電話欄位。

在檢視表新增欄

  1. 建立和編輯檢視表時,選取新增欄新增欄對話方塊隨即出現。

  2. 如果要包含相關實體的欄位,請選取記錄類型

  3. 您可以選取多個欄位,也能從相關實體選取之。

  4. 當您選取您要的欄位時,請選取確定關閉新增欄對話方塊。

    當您新增欄時,則會增加檢視表的寬度。 如果檢視表的寬度超過頁面可用的顯示空間,水平的捲軸將允許使用者捲動並檢視隱藏欄。

提示

如果檢視表篩選的特定資料欄位,僅會某些值,不會在檢視表內包含該欄。 例如,如果僅要顯示使用中的記錄,就不要包含檢視表內的狀態欄。 不過,請為檢視表命名以表示顯示在檢視表內的所有紀錄都在使用中。

注意

當您新增欄至更新實體的查詢檢視表時,只會顯示前三欄。

移除欄

  1. 建立和編輯檢視表時,選擇您要移除的欄。

  2. 一般工作區域中,選取移除

  3. 在確認訊息中,選取確定

變更欄寬

  1. 建立和編輯檢視表時,選擇您要變更的欄。

  2. 一般工作區域中,選取變更屬性

  3. 變更欄屬性對話方塊中,選擇選項以設定欄寬,然後選取確定

移動一個欄

  1. 建立和編輯檢視表時,選擇您要移動的欄。

  2. 一般工作區域中,使用這些箭頭來左右移動欄。

啟用或停用欄位顯示

當發生下列狀況時,使用者會在清單中看到商務用 Skype 線上狀態控制項,這個控制項會顯示人員是否有空,並允許使用者透過立即訊息與該人員互動:

  • 人員使用 Internet Explorer。

  • 使用者已安裝商務用 Skype。

  • 人員已啟用 Internet Explorer 中的 Microsoft ActiveX。

  • 您的組織已在系統設定中啟用系統顯示。

    狀態控制與啟用設定僅能在欄位為電子郵件啟用的實體提供顯示 (使用者、連絡人、商機、潛在客戶或自訂實體) 主要欄位。

啟用或停用一欄的商務用 Skype 目前狀態

  1. 建立和編輯檢視表時,選擇您要變更的欄。

  2. 一般工作區域中,選取變更屬性

  3. 變更欄屬性對話方塊中,選取或取消選取啟用並顯示此欄,然後選取確定

新增尋找欄

搜尋欄是應用程式會在人員使用的清單顯示的搜尋記錄文字方塊,或在應用程式中搜尋實體紀錄,例如在人員尋找查詢欄為中的紀錄時搜尋的欄位。

  1. 開啟快速尋找檢視表。 如需快速尋找檢視表的詳細資訊,請參閱檢視表類型

  2. 選取新增尋找欄來開啟此對話方塊。

  3. 選取包含您想要搜尋資料的欄位。

  4. 選取確定關閉新增尋找欄對話方塊。

社群工具

檢視表版面配置複寫程式檢視表設計師是 XrmToolbox 社群針對 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 進行開發所提供的工具。 請參閱關於社群所開發之工具的開發人員工具主題。

Note

社群工具不是 Microsoft Dynamics 的產品,無法提供支援給社群工具。 如果您有與工具相關的疑問,請連絡發行者。 其他資訊:XrmToolBox

請參閱

建立或編輯檢視表