使用活動
本文適用於使用舊版網頁用戶端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 版。 如果使用的是整合介面，則您的應用程式與模型導向 Power Apps 整合介面的運作方式相同。 有關本文的 Power Apps 版本，請參閱： 將約會、電子郵件、通話、附註或工作活動新增至時間表
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以使用活動追蹤所有客戶通訊。 例如，您可以在處理銷售或解決服務案例時加註、傳送電子郵件、撥打電話、設定約會以及指派工作給自己。 這些動作都視為活動類型。
系統會自動為每個活動加上時間戳記並顯示其建立者。 當您員處理客戶事宜時，您和團隊的其他人員可以捲動瀏覽活動以查看歷程記錄。
若要發揮 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的最大效用，組織中的每個人都務必要透過為每個電子郵件、通話、工作或約會新增活動的方式追蹤其所有客戶的互動。 這樣一來，客戶的歷程記錄才會完整。 將活動新增至報表，以追蹤您的持續進展。
持續追蹤附註、工作、通話或包含活動的電子郵件。
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以使用活動追蹤所有客戶通訊。 例如，您可以加註、傳送電子郵件、通話、設定約會、在解決服務案例時指派工作給自己，以及持續更新客戶新訊息。 這些動作都視為活動類型。
若要新增通話詳細資料、工作、附註等活動，請參閱：將通話、工作、電子郵件或約會活動新增至案例或記錄。
若要持續更新活動摘要，請參閱：使用活動摘要，持續更新客戶新訊息。
重要
若要傳送電子郵件，您的電子郵件必須正確設定。 其他資訊：為什麼我傳送的電子郵件訊息的狀態為「擱置的傳送」？
尋找您的活動
您可以在我的工作底下找到您的活動。 在其中選取活動圖示 (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) 或活動磚 (Microsoft Dynamics CRM)。
變更您的活動檢視表
您可以檢視所有指派給您的活動，也可以僅檢視特定類型的活動 (例如只有工作或只有通話)。
選取我的活動旁邊的向下箭頭，然後選取所有活動，或選取您想要的活動類型 (例如電子郵件)。
篩選活動清單
您可以篩選活動清單，只查看您有興趣的項目。 例如，篩選清單以查看已關閉的活動，或查看指派給團隊中其他人的活動。
選取我的活動旁邊的向下箭頭，然後指向所有活動以包括所有活動類型，或指向您想要的活動 (例如，電子郵件或通話)。
在下拉式清單中選取向右箭頭，然後選取您想要的檢視表。 可用檢視表視活動的類型而定。
新增客戶的新活動
您通常會想要新增與連絡人、商機、客戶或其他記錄類型相關聯的活動，以協助追蹤您與客戶進行通訊的所有歷程記錄。 (您也可以新增自己的活動。)
當您的組織隨著時間逐漸建立與客戶的關係，您與團隊的其他人員可以在您處理客戶事宜時瀏覽活動摘要，並查看您的互動歷程記錄。 您也可將活動包含在報表中，以追蹤您的持續進展。
若要新增客戶的活動：
開啟記錄。 您可以使用導覽列上的 [快速搜尋] 快速尋找記錄。
選取活動，將工作或通話新增至記錄。 選取其他 (…) 以新增電子郵件或約會。 或選取附註，然後開始輸入
新增自己的活動
當您需要個人特定待辦事項 (例如安排看醫生或參加體育賽事) 的提醒時，請新增自己的工作或附註。
否則，為了記錄與客戶的互動歷程，您應該新增與客戶記錄相關聯的新活動，讓這些活動成為歷程記錄可供團隊其他人員檢視的一部分。
若要新增自己的活動：
在導覽列上，選取建立，然後選取活動的圖示或圖標。
填入欄位，然後選取儲存。
附加文件至附註或工作
文件、試算表、圖片以及幾乎所有類型的檔案都可以附加至附註或工作。
若要附加文件：
開啟附註或工作。
選取附加。 (對於工作，請查看附註區段。您可能必須向下捲動才能看見附加按鈕)。
瀏覽至您要附加的檔案並選取該檔案，然後選取完成。
將活動標記為完成
在您撥電話給某人、完成工作、傳送電子郵件，或赴約會之後，就可以將該動作的活動標示已完成。
開啟活動。
在命令列中，選取標示完成。
同時將數個活動標示為完成
在活動清單中，選取每個活動左側以選取此活動。
在命令列上，選取更多命令 (…)，然後選取標示完成。
活動的最佳作法
以下是一些建議，有關如何使用活動讓組織獲得最大利益：
為每個客戶互動新增一個活動。 確認客戶的歷程記錄包含您與客戶進行之所有通訊的記錄。
使用適合動作的正確活動類型。 您可以試著輸入新的附註，表示「已傳送電子郵件確認定價」或「已與客戶通話討論其服務案例」。
不過，您應該新增電子郵件或通話活動來追蹤這些類型的動作，並使用附註提供較為概略的文字。
此外，也要新增自己的活動。 您可以追蹤自己的指派、事件和附註，而不將這些活動與客戶產生關聯。
使用導覽列上的建立命令。 依相關欄排序以尋找清單中的這些活動，此欄為空白時，您就知道該活動與客戶記錄沒有關聯。
請記住，活動會在其相關記錄之下「彙總」。 假設您要提醒自己與 Chris Preston 接洽做後續跟進，此人是與「進口運動用品」客戶相關聯的連絡人。 您需要將 Chris 的 (而非「進口運動用品」客戶的) 工作活動新增至連絡人記錄。
如此一來，您的工作就會自動在該客戶底下「彙總」，而您和團隊中其他人員將會在檢視連絡人時，以及在檢視「進口運動用品」的客戶時看到該工作。 (那麼他們就會知道您已經進行處理)。
本主題適用於 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有關本主題的 Power Apps 版本，請參閱： 將約會、電子郵件、通話、附註或工作活動新增至時間表
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以使用活動追蹤所有客戶通訊。 例如，您可以在處理銷售或解決服務案例時加註、傳送電子郵件、撥打電話、設定約會以及指派工作給自己。 這些動作都視為活動類型。
系統會自動為每個活動加上時間戳記並顯示其建立者。 當您員處理客戶事宜時，您和團隊的其他人員可以捲動瀏覽活動以查看歷程記錄。
若要發揮 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的最大效用，組織中的每個人都務必要透過為每個電子郵件、通話、工作或約會新增活動的方式追蹤其所有客戶的互動。 這樣一來，客戶的歷程記錄才會完整。 將活動新增至報表，以追蹤您的持續進展。
持續追蹤附註、工作、通話或包含活動的電子郵件。
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您可以使用活動追蹤所有客戶通訊。 例如，您可以加註、傳送電子郵件、通話、設定約會、在解決服務案例時指派工作給自己，以及持續更新客戶新訊息。 這些動作都視為活動類型。
若要新增通話詳細資料、工作、附註等活動，請參閱：將通話、工作、電子郵件或約會活動新增至案例或記錄。
若要持續更新活動摘要，請參閱：使用活動摘要，持續更新客戶新訊息。
重要
若要傳送電子郵件，您的電子郵件必須正確設定。 其他資訊：為什麼我傳送的電子郵件訊息的狀態為「擱置的傳送」？
尋找您的活動
您可以在我的工作底下找到您的活動。 在其中選取活動圖示 (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) 或活動磚 (Microsoft Dynamics CRM)。
變更您的活動檢視表
您可以檢視所有指派給您的活動，也可以僅檢視特定類型的活動 (例如只有工作或只有通話)。
選取我的活動旁邊的向下箭頭，然後選取所有活動，或選取您想要的活動類型 (例如電子郵件)。
篩選活動清單
您可以篩選活動清單，只查看您有興趣的項目。 例如，篩選清單以查看已關閉的活動，或查看指派給團隊中其他人的活動。
選取我的活動旁邊的向下箭頭，然後指向所有活動以包括所有活動類型，或指向您想要的活動 (例如，電子郵件或通話)。
在下拉式清單中選取向右箭頭，然後選取您想要的檢視表。 可用檢視表視活動的類型而定。
新增客戶的新活動
您通常會想要新增與連絡人、商機、客戶或其他記錄類型相關聯的活動，以協助追蹤您與客戶進行通訊的所有歷程記錄。 (您也可以新增自己的活動。)
當您的組織隨著時間逐漸建立與客戶的關係，您與團隊的其他人員可以在您處理客戶事宜時瀏覽活動摘要，並查看您的互動歷程記錄。 您也可將活動包含在報表中，以追蹤您的持續進展。
若要新增客戶的活動：
開啟記錄。 您可以使用導覽列上的 [快速搜尋] 快速尋找記錄。
選取活動，將工作或通話新增至記錄。 選取其他 (…) 以新增電子郵件或約會。 或選取附註，然後開始輸入
新增自己的活動
當您需要個人特定待辦事項 (例如安排看醫生或參加體育賽事) 的提醒時，請新增自己的工作或附註。
否則，為了記錄與客戶的互動歷程，您應該新增與客戶記錄相關聯的新活動，讓這些活動成為歷程記錄可供團隊其他人員檢視的一部分。
若要新增自己的活動：
在導覽列上，選取建立，然後選取活動的圖示或圖標。
填入欄位，然後選取儲存。
附加文件至附註或工作
文件、試算表、圖片以及幾乎所有類型的檔案都可以附加至附註或工作。
若要附加文件：
開啟附註或工作。
選取附加。 (對於工作，請查看附註區段。您可能必須向下捲動才能看見附加按鈕)。
瀏覽至您要附加的檔案並選取該檔案，然後選取完成。
將活動標記為完成
在您撥電話給某人、完成工作、傳送電子郵件，或赴約會之後，就可以將該動作的活動標示已完成。
開啟活動。
在命令列中，選取標示完成。
同時將數個活動標示為完成
在活動清單中，選取每個活動左側以選取此活動。
在命令列上，選取更多命令 (…)，然後選取標示完成。
活動的最佳作法
以下是一些建議，有關如何使用活動讓組織獲得最大利益：
為每個客戶互動新增一個活動。 確認客戶的歷程記錄包含您與客戶進行之所有通訊的記錄。
使用適合動作的正確活動類型。 您可以試著輸入新的附註，表示「已傳送電子郵件確認定價」或「已與客戶通話討論其服務案例」。
不過，您應該新增電子郵件或通話活動來追蹤這些類型的動作，並使用附註提供較為概略的文字。
此外，也要新增自己的活動。 您可以追蹤自己的指派、事件和附註，而不將這些活動與客戶產生關聯。
使用導覽列上的建立命令。 依相關欄排序以尋找清單中的這些活動，此欄為空白時，您就知道該活動與客戶記錄沒有關聯。
請記住，活動會在其相關記錄之下「彙總」。 假設您要提醒自己與 Chris Preston 接洽做後續跟進，此人是與「進口運動用品」客戶相關聯的連絡人。 您需要將 Chris 的 (而非「進口運動用品」客戶的) 工作活動新增至連絡人記錄。
如此一來，您的工作就會自動在該客戶底下「彙總」，而您和團隊中其他人員將會在檢視連絡人時，以及在檢視「進口運動用品」的客戶時看到該工作。 (那麼他們就會知道您已經進行處理)。