啟用特定實體的 SharePoint 文件管理
將實體記錄相關文件存放在 SharePoint 並藉由在特定實體上啟用文件管理功能快速從客戶參與應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 存取、共用和管理這些文件。
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如果您沒有設定伺服器架構的 SharePoint 整合，則可能需要在啟用特定實體的文件管理之前這麼做。 如需詳細資訊，請參閱設定 SharePoint 整合。
請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。 或者確認您擁有對所有可自訂記錄類型的讀取和寫入權限。
檢查資訊安全角色
請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。
沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。
在 Microsoft Power Platform 系統管理中心，選取環境。
選取設定>整合>文件管理設定>文件管理設定。
選取您要用來管理 SharePoint 文件的實體。
如果尚未指定 URL，請輸入要建立儲存文件之文件位置及資料夾的 SharePoint 網站 URL，然後選取下一步。
考慮這些伺服器架構整合設定。
- 勾選 根據實體基礎，以便擁有在 SharePoint 網站上根據帳戶實體自動建立的文件庫和資料夾。 不會提示使用者建立它們。
如果您不想要自動建立資料夾，請清除依據實體核取方塊。
重要
如果您有 Customer Engagement 應用程式和 SharePoint Online，請確定網站與您的環境位於相同的 Microsoft 365 租用戶下。
選取完成。
如需伺服器架構整合的詳細資訊，請參閱設定 SharePoint 整合。
重要
- 除了商機及合約實體之外，不會自動在 SharePoint 中，針對與上層實體有多對一 (N:1) 關聯的實體建立階層式資料夾結構。
- 若要讓實體的文件管理正確運作，實體與 SharePoint 文件實體之間的實體關聯必須是一對多 (1:N)。 存在於 SharePoint 文件庫的文件不會針對在實體與 SharePoint 文件實體之間有多對一 (N:1) 或多對多 (N:N) 關聯的實體顯示在應用程式中。