定義會員卡
本文介紹如何定義會員卡 Microsoft Dynamics 365 Commerce。
會員卡讓持卡人有權利參與指派給卡片的酬賓方案。 會員卡可以匿名發行，也可以指派給特定客戶。 您可以查看特定卡的忠誠度交易以及該卡上累積的忠誠度積分摘要。 您可以透過任何通路發行會員卡。 您也可以手動調整忠誠卡，將客戶升級到不同等級、新增忠誠度積分，以及將忠誠度積分餘額從一張卡轉移到另一張卡。
設定會員卡
若要在商務總部設定會員卡，請依照下列步驟操作。
前往 零售和商業 > 顧客 > 忠誠度 > 忠誠卡。
選取新建。
在 卡片類型 欄位中，選擇以下類型之一：
- 作為卡片投標 –預設類型。 該卡只能兌換其賺取的獎勵積分。
- 作為聯絡投標者 –此卡可以兌換由分配給同一客戶的任何卡片所賺取的獎勵積分。
- 無投標 –卡片只能賺取獎勵積分。 （換句話說，它不能兌換獎勵積分。）
- 已阻止 –該卡已被阻止。
可選：在 客戶名稱 欄位中，輸入與該卡關聯的客戶的名稱。
可選：在 忠誠度計劃 網格中，選擇 添加行 以添加與該卡關聯的忠誠度計劃。
選取 儲存。
若要調整卡片的點數，請選擇 卡片調整。
若要查看該卡發生的所有賺取、兌換和調整交易，請選擇 卡片交易。
更新會員卡層別
若要手動更新會員卡等級，請依照下列步驟操作。
- 在 忠誠度計畫 格中，選擇 新增行 以新增與此卡關聯的忠誠度計畫。 您可以指定忠誠度計畫、忠誠度等級、開始日期和結束日期。
- 選擇 刪除行 以刪除忠誠度計畫和等級。 如果您想要更新現有的忠誠度計劃和等級，您必須先將其刪除，然後重新新增。
您也可以自動更新會員卡等級，以便當會員卡發生賺取、退貨賺取或調整交易時，所有會員卡等級都會自動重新計算。 您可以安排 更新忠誠卡等級 批次作業來定期更新所有卡片的忠誠度等級。
活動 複選標記是根據今天的日期自動計算的。 對於每個忠誠度計劃，系統將有效等級和最高等級設定為 活動。
一旦為忠誠卡授予忠誠度等級，未來的忠誠度等級計算僅包括授予日期之後賺取的忠誠度積分。
例如，如果會員卡於 2023 年 11 月 1 日被授予鑽石等級，有效期為 11/01/2023 至 11/01/2024，並且該會員卡隨後在 11/10/2023 進行另一筆交易，則此再次觸發層計算。 對於 11/10/2023 等級計算，系統僅包括 11/01/2023 至 11/10/2023 之間獲得的積分。 如果總積分未達到鑽石等級價值閾值，則會員卡的鑽石等級日期範圍保持不變。 如果總積分再次達到鑽石等級價值閾值，則忠誠卡的鑽石等級授予日期將變為 2024 年 10 月 11 日，鑽石等級有效期至 2024 年 10 月 11 日。