設定最近消費、頻率和消費金額 (RFM) 分析
本文介紹如何設定客戶的新近度、頻率和貨幣 (RFM) 分析。
新近度、頻率和貨幣 (RFM) 分析是一種行銷工具，您的組織可以使用它來評估客戶購買產生的數據。 設定 RFM 分析後，客戶在購買時將獲得計算的 RFM 分數。 RFM 分數可以是三位數評級或匯總數字，具體取決於您的組織配置 RFM 分析的方式。 如果您的組織使用三位數評級作為分數，則評級的工作原理如下：
- 第一個數字是客戶的新近評級，即客戶最近從您的組織購買的時間。
- 第二個數字是客戶的頻率評級，也就是客戶從您的組織購買產品的頻率。
- 第三位數字是客戶的貨幣評級，也就是客戶從您的組織購買商品時花費的金額。
例如，您的組織已將評級設定為 1 到 5 級，其中 5 是最高評級。 在本例中，客戶評級 535 告訴您有關該客戶的以下資訊：
- 新近度評級為 5 –客戶最近進行了購買。
- 頻率評級為 3 –顧客從您的組織購買產品的頻率較高。
- 貨幣評級為 5 –當顧客進行購買時，顧客會花費大量金錢。
如果您的組織使用總計數字作為分數，則個別評級將相加。 對於同一範例，客戶的評分為 13 (5 + 3 + 5)。
為組織中的客戶設定 RFM 分析
前往 呼叫中心>定期>RFM 分析。
在 RFM 分析 頁面上，選擇 新建。 在 RFM 定義 欄位中，輸入 RFM 定義的名稱。 例如，您可以將定義稱為 RFM-A。
輸入此 RFM 定義的開始日期和結束日期。
在 常規 快速選項卡上，執行以下操作：
- 如果 RFM 分數的每個部分必須包含相同數量的客戶，請勾選 均勻分佈 複選框。
- 選取 新增分數 複選框以匯總三個分數。 例如，這將為客戶提供 13 分的 RFM 分數，而不是 535 分。
- 選取 儲存歷史記錄 複選框，要求系統保存客戶的統計數據，以便使用該數據計算 RFM 分數。
在 新近度 快速標籤上，執行下列操作：
- 在 部門 欄位中，輸入部門或組的數量，這些數量將用於計算客戶的新近得分。 例如，如果您有 100 位客戶，除以 5 表示每個分數有 20 位客戶。 最近進行過購買的 20 位客戶的新近度得分為 5。 接下來的 20 位客戶的新近度得分為 4，依此類推。 如果您有 50 位客戶，則 10 位客戶的新近度得分為 5，10 位客戶的新近度得分為 4，依此類推。
- 在 優先權 欄位中，選擇在計算顧客的 RFM 分數時，為新近度參數相對於其他參數賦予多少權重。 例如，您可能更看重新近度分數而不是貨幣分數。
- 在 乘數 欄位中，輸入與新近得分相乘的值。 如果您不輸入數值，分數將不會相乘。
- 在 期間 欄位中，選擇計算新近度得分的時間段。 例如，按週或按月。
在 頻率 快速選項卡上，執行以下操作：
- 在 部門 欄位中，輸入部門或組的數量，這些數量將用於計算客戶的頻率得分。
- 在 優先權 欄位中，選擇在計算顧客的 RFM 分數時，頻率參數相對於其他參數的權重。
- 在 乘數 欄位中，輸入與頻率分數相乘的值。 如果您不輸入數值，分數將不會相乘。
在 貨幣 快速選項卡上，執行以下操作：
- 在 部門 欄位中，輸入部門或組的數量，這些數量將用於計算客戶的貨幣評分。
- 在 優先權 欄位中，選擇在為顧客計算 RFM 分數時給予貨幣參數相對於其他參數的權重。
- 在 乘數 欄位中，輸入與貨幣分數相乘的值。 如果您不輸入數值，分數將不會相乘。
- 在 總/淨額 欄位中，選擇是否應使用發票總金額或淨額來計算客戶的貨幣評分。
- 如果應從客戶的總發票計算中減去客戶的退貨金額，請選取 減去退貨 複選框。
查看客戶的 RFM 分數
使用此流程可查看客戶的 RFM 分數。
- 去 呼叫中心>期刊>客戶服務。
- 在 客戶服務 頁面的 客戶服務 窗格中的搜尋欄位中，選擇要搜尋的關鍵字類型搜尋並輸入搜尋文字。
- 選取搜尋。
- 在 客戶搜尋 頁面上，選擇所需的客戶記錄，然後按一下 選擇客戶。
RFM 分數顯示在 客戶服務 頁面右側的 訂單歷史記錄 群組。
查看或清除 RFM 分析記錄的歷史記錄
使用此程序可檢視或清除 RFM 分析記錄的記錄。
- 前往 呼叫中心>定期>RFM 分析。
- 在 RFM 分析 頁面上，選擇您要查看的記錄。
- 若要查看記錄記錄，請選擇 歷史記錄 快速選項卡。
- 若要清除記錄的歷史記錄，請選擇 清除歷史記錄。