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啟用 Copilot 對帳單過帳摘要

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本文介紹如何在中啟用 Microsoft Copilot AI 生成的對帳單過帳摘要 Dynamics 365 Commerce。

前提條件

在使用 Copilot AI 產生的摘要進行對帳單過帳之前，您的 Dynamics 365 Commerce 系統必須滿足以下要求：

  • 具有主動品質更新 5 (PQU-5) 或更高版本的 Commerce 版本 10.0.38
  • 帶有 PQU-3 或更高版本的 Commerce 版本 10.0.39
  • Commerce 版本 10.0.40 或更高版本的任何內部版本

此外，應在財務和營運應用程式中啟用 Copilot 功能。 有關詳細資訊，請參閱 在財務和營運應用程式中啟用 Copilot 功能。

開啟 AI 產生的對帳單摘要

Copilot 與對帳單過帳相關的 AI 生成的摘要可以顯示在兩個頁面上： 商店財務 工作區頁面和對 帳單 頁面。

  • 若要在 商店財務 工作區頁上顯示 AI 生成的摘要，請在 Commerce headquarters 的功能管理 工作區中 啟用 為計算和已過帳報表 啟用基於 Copilot 的摘要和見解功能。
  • 若要在 「報表 」頁上顯示 AI 生成的摘要，請在「功能管理 」工作區中 啟用 「為未過帳的報表 啟用摘要見解」功能。

附註

默認情況下， 總部已啟用「為計算和已過帳對帳單啟用基於 Copilot 的摘要和見解」和 「為未過帳的對帳單 啟用摘要見解」功能。 不想查看 AI 生成的摘要的使用者可以摺疊摘要部分。 若要全域關閉 AI 生成的摘要，管理員可以禁用「功能管理 」工作區中的 功能。

商店財務工作區頁面上 AI 產生的摘要

“ 為計算和已過帳對帳單 啟用基於 Copilot 的摘要和見解”功能使用 Copilot 提供從過去 7 天的已過帳和未過帳對帳單和交易中派生的見解的全面摘要。 摘要包含兩個部分： 狀態 和 風險。

  • “狀態 ” 部分包括諸如停滯在計算狀態的交易數、這些對帳單的總銷售額、當前在未過帳對帳單中找到的最早交易日期以及未過帳班次的總數等見解。
  • “ 風險 ”部分包括有關超過一天未過帳對帳單的商店的資訊，以及有關執行交易 (例如無收據退貨、費用交易和具有價格覆蓋的交易) 的商店員工的資訊。

報表頁面上 AI 產生的摘要

“ 為未過帳對帳單 啟用摘要見解”功能使用 Copilot 生成從未過帳對帳單派生的見解的全面摘要。 摘要包含兩個部分： 狀態 和 風險。

  • “狀態 ” 部分包括諸如對帳單中交易的總銷售額、對帳單中大多數交易所屬的日期以及對帳單失敗狀態和原因等見解。
  • “風險 ” 部分包含有關執行交易 (例如無收據退貨、費用交易和具有價格覆蓋的交易) 的商店員工的資訊。