第一階段 – 預見
在「採用框架」的第一階段中，您會找出案例並確定優先順序，同時了解要在方案推出時的可用資源。 這個階段對您的旅程至關重要，因為您會在這時設定用於衡量成功的業務目標。
預見階段的關鍵步驟如下：
- 組織您的團隊
- 定義商務策略
- 判斷準備情況
選取此連結可下載 PDF 版本的 Dynamics 365 採用指南。
組織您的團隊
您必須判斷您的採用工作應涉及哪些人員。 轉型至全新的工作方式時，必須獲得跨業務單位的同意和支持。 我們已經確定了四個關鍵群組，而其將會串聯絕對會影響您組織的技術和業務成果。
每個群組在實施過程中都有特定的職務角色，因此應於初期加入並經常參與。 本節會大概介紹這些團隊成員的負責角色：
- 主管贊助人
- 成案負責人
- 初期採用者
- 支持者
主管贊助人如何推動專案成功
主管贊助人應該做到下列事項：
- 協助專案團隊確認最重要的業務需求，並確定其優先順序。
- 負責將願景傳達給整個組織的所有負責人。
- 積極參與過程，並使用 Dynamics 365 功能來協助實現和加強採用。
- 促進採用過程。 研究顯示，87％ 的成功轉型專案中，其主管贊助人均積極參與。
確定主管贊助人了解 ABC 要點：
- A主動 (Active) 和積極參與。
- B組成 (Building) 主管同事聯盟。
- C與員工直接溝通 (Communicating)。
成案負責人及為什麼他們很重要
成案負責人會透過協助大家使用新的 Dynamics 365 解決方案，並從中獲得價值，確保實現業務目標。
成案負責人應該做到下列事項：
- 確定並與合適的利害關係人互動。
- 將組織的已設業務目標轉換為 Dynamics 365 案例。
- 建立採用方案，推動從 Dynamics 365 的使用及實現價值。
- 確保成功進行溝通和訓練。
哪些人是初期採用者？
為初期採用者計劃選擇合適的參與人士，絕對會影響獲取重要見解、及通知整個組織範圍啟動情形。
這份清單描述了要包含在計劃中的員工類型：
- 來自不同業務和部門的使用者，最好是合作某個專案或業務程序中的使用者。
- 可能是將在整個組織全面啟動期間成為倡導者的支持者或負責人。
- 通常在技術使用上感到困難的使用者。 務必要了解這些人是在啟動期間的需求，並予以符合達成。
- 將在啟動期間支援使用者的 IT 部門和服務台團隊成員。
重要
忽略執行長和高層主管。 雖然要求執行長參與很不錯，但將他們排除在「初期採用者計劃」之外，則提供了一個在推出之前使任何問題暴露出來的機會。
哪些人是支持者？
支持者會向其團隊宣導及協助訓練使用新的工作方式。 他們會在整個社群中培養意識、理解和參與。
支持者將做到下列事項：
- 培養能推動採用的高度熱情。
- 在團隊之間建立影響圈。
- 為團隊帶來新的工作方式。
- 確定業務挑戰和可能的解決方案。
- 向專案團隊和贊助者提供意見反應。
- 透過積極不斷的參與，減輕核心專案團隊所承受的壓力。
其他團隊成員包括
組織中的多數人將在新技術啟動期間承擔重要責任。 下表總結了這些角色。 我們建立了一個範本，以便您可以在採用規劃活頁簿。
| 焦點 | 網路便利 | 部門 |
|---|---|---|
| 主管贊助人 | 向公司傳達 Dynamics 365 的高級願景和價值 | 主管領導 |
| 成案負責人 | 確保可因推出 Dynamics 365 實現業務目標 | 任何部門 |
| 專案經理 | 監督整個 Dynamics 365 啟動執行和推出過程 | IT |
| 支持者 | 協助宣導 Dynamics 365 和管理異議處理 | 多個部門 |
| 訓練負責人 | 管理和溝通有關 Dynamics 365 的訓練內容 | IT 或其他 |
| 部門負責人 (利害關係人) | 確定特定部門將如何使用 Dynamics 365 來鼓勵參與 | 任何部門 (管理) |
| IT 專家 | 監督推出的所有技術方面，包括整合 | IT |
| 溝通負責人 | 監督有關 Dynamics 365 的公司範圍內的通信 | 公司通訊，IT 或其他 |
注意
儘管我們建議您在整個推出過程中履行所有個別角色的工作，但您可能會發現，在開始進行指定的解決方案時並不需要用到所有角色。 同伴採用團隊成員的角色詳細資訊已有完整的描述。
定義解決方案策略
在此步驟中，您將與核心團隊合作，重新調整您的目標、確定重要的業務目標和挑戰，並開始肯定可以改進工作程序的機會層面。 您將要舉辦一場研討會，更深入地研究目前的挑戰、策略和目標。 這場研討會應包括部門負責人、業務部門、IT 部門人員，以及可協助腦力激盪，思考如何在組織中使用 Dynamics 365 的利害關係人。
考慮以下問題以推動對話：
- 解決方案與組織更廣泛的策略、目標和目的有何關係？
- 它如何影響利害關係人的經驗和工作？
- 它如何涵蓋更廣泛的整體程序、產品或客戶生命週期？
確定您的案例
這些案例涵蓋了您的員工將使用 Dynamics 365 解決其面臨的商務挑戰，並實現組織、文化、有形或個人採用結果的方式。
為什麼案例很重要？
- 他們使團隊能夠了解 Dynamics 365 如何協助他們實現更多目標。
- 它們可做為輸入，並驗證 Dynamics 365 意識訊息傳遞。
- 它們支援將產品置於背景中，進行培養意識和準備活動；人們會知道何時以及如何使用它們。
注意
Dynamics 365 內容庫收集了一系列建議使用個案，可供您用來說明示範有關如何透過與您相關、最能發揮優勢的方式來利用各項產品。 可提供在我們的內容庫中存取免費的網路研討會、電子書、分析師報告和其他內容，深入了解 Dynamics 365 如何讓您的公司達到最佳化。 開始使用：explore.dynamics.com
為多個團隊和部門建立案例
您可以使用下面的影像，協助您記錄特定部門的業務案例，然後在採用規劃活頁簿擷取您的案例。
定義您的成功標準
支持者會向其團隊宣導及協助訓練使用新的工作方式。 他們會在整個社群中培養意識、理解和參與。 支持者將做到下列事項：
- 根據採用各種業務案例，確認應改進的 KPI。
- 建立 KPI 基準和使用者的 Dynamics 365 知識。
- 選擇可協助顯示您的組織領導能力標準，以及您的 Dynamics 365 解決方案所產生的影響。
- 部署後，使用最終使用者調查來衡量基準方面的滿意度和進度。
檢視樣本 KPI 採用規劃活頁簿。
建立 KPI 基準
選擇條件以證明您的 Dynamics 365 實施對每個成功指標的影響。 我們在下面提供了一些想法，並在「採用規劃活頁簿」中提供了計分卡範本，可協助您有效地追蹤和回報成功。
| 成功措施 | 方法 | 範例目標 |
|---|---|---|
| 交叉銷售和向上銷售 搭配跨部門銷售團隊、Customer 360 與 AI 型建議，擷取並分享相關產品的交叉銷售機會。 |
量化 Dynamics 365 Sales
|
現有客戶的新收入從 15％ 增加到 20％。 |
| 服務成本 使用機器人等低成本管道和更多自助服務，提供代理人員為客戶提供更高生產力的使用者體驗的效率。 |
量化 Dynamics 365 Customer Service
|
60％ 的客戶案例會在一通 (第一通) 電話中成功解析。 |
| 提高生產能力 透過預防問題發生，以及將提高視覺呈現和見解送入改良的產能規劃，有效提高產量。 |
量化 Dynamics 365 Finance
|
透過提高現有生產設施的產量，將毛利率從 50％ 提高到 60％。 |
判斷準備情況
準備程度是指使用者和您的組織遷移到 Dynamics 365 的意願和準備程度。
為什麼案例在這裡很重要？
- 每個組織的方法都會有所不同，具體取決於區域、工作風格、專業形象和組織的其他要素。
- 判斷您的使用者對改變工作方式、採用新技術的可能接受度 (或不接受度)。
- 您所建立的推出方案，必須能反映您所在組織的準備情況。
抗拒出現很正常。 期待並提前計劃！
準備因素
這些關鍵因素將協助您了解組織對於轉換至 Dynamics 365 所完成的準備程度：
- 清晰的公司轉變願景。
- 清晰的個人轉變願景。
- 所需的總體變更量。
- 調整執行人員。
使用採用規劃活頁簿來評估您的組織。