步驟 2：設定 Salesforce 系統

發行項
02/13/2024

在此步驟中，您可在成功關閉商機時將 Salesforce 設定為傳送通知。傳送通知之前，您必須執行下列步驟：

在 Salesforce 中建立帳戶。帳戶代表 Northwind 的客戶。
為帳戶建立商機。商機代表與客戶建立的正面銷售商機。您也可以在商機中新增客戶感興趣的產品詳細資料。
在 Salesforce 中建立工作流程。
建立和應用程式定義連線的 Salesforce。

注意

本主題中的步驟假設您已經擁有 Salesforce 開發人員帳戶。若要在 Salesforce 中建立新的開發人員帳戶，請移至 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=296424。

在 Salesforce 中建立帳戶

使用您的開發人員認證登入 Salesforce.com 入口網站。
在入口網站上，單擊 [ 帳戶] 索引標籤 ，然後按兩下 [ 新增]。
在 [ 新增帳戶] 頁面上，提供各種字段的值。指定 帳戶名稱 的值是必要的。在本教學課程中，請將帳戶名稱指定為 Customer1。
按一下 [儲存]。

為客戶建立商機

在 Salesforce.com 入口網站中，按兩下 [ 商機] 索引標籤 。
在 [ 最近的商機] 區段中，按兩下 [ 新增]。
在 [新增商機] 頁面中，指定下列值：
1. 指定 商機名稱，例如 Opportunity with Customer 1。
2. 指定 帳戶名稱。這表示已關聯與此商機相關的帳戶。在本教學課程中，將 [帳戶] 設定為 Customer1。您已在先前的處理程序中建立了此帳戶。
3. 指定 關閉日期。這表示要關閉商機的日期。
4. 指定階段。這表示商機的目前階段。若要從開始，您可以將機會設定為任何專案，例如 需求分析。
  
  注意
  
  請確定您未將階段設定為 [已關閉] ，以開始。在本教學課程中的案例中，每次階段設定為 [已關閉] [已關閉] 時，通知就會傳送至 Microsoft Azure 服務總線上的轉送端點。我們尚未設定解決方案的該部分，因此您不應該將階段設定為已關閉的 [已關閉]。
5. 指定其他選擇性欄位的值，然後按兩下 [ 儲存]。
6. 在 Customer1 的 [商機] 頁面上，按兩下 [ 產品 ] 區段下的 [ 新增產品]。
7. 從產品清單中，選取客戶感興趣的產品，然後按兩下 [ 選取]。
8. 針對每個選取的產品，指定客戶想要的數量，然後按兩下 [ 儲存]。

建立 Salesforce 工作流程

在此步驟中，我們會在每次成功關閉商機時，建立工作流程來傳出通知。通知的格式為 SOAP 訊息，並傳送至裝載於 Microsoft AzureService Bus 上的轉送端點。

為商機建立工作流程

在 Salesforce 入口網站中，按下頁面右上角的登入名稱，然後按兩下 [ 設定]。
在左窗格中的 [ 應用程式設定] 底下，依序展開 [ 建立]、[ 工作流程 & 核准]，然後按兩下 [ 工作流程規則]。

注意

若您是第一次開啟工作流程規則頁面，會看見一些相關的資訊，幫助您了解 Salesforce 中的工作流程如何運作。閱讀資訊，然後按兩下 [ 繼續]。
在 [ 所有工作流程規則] 頁面上，按兩下 [ 新增規則]。
從 [ 選取物件] 列表中，按兩下 [ 商機]，然後按 [ 下一步]。
在下一個頁面中，指定以下項目：
1. 將 [規則名稱] 設定為 Closed Opportunity。
2. 將 評估準則 設定為 已建立，並在任何時間編輯為符合準則。
3. 針對 [規則準則]，設定為 在符合準則時執行規則。
4. 將欄位設定為商機：階段、運算子等於，並將 [值] 設定為 Closed Won。
5. 按一下 [儲存並繼續下一步] 。
定義新規則的工作流程動作：
1. 在 [ 指定工作流程動作] 頁面上，按兩下 [ 新增工作流程動作 ] 按鈕，然後按兩下 [ 新增輸出訊息]。
2. 將 [名稱 ] 和 [ 唯一名稱] 字段設定為 NewOp1。
3. 指定描述，例如 Message sent when an opportunity is successfully closed。
4. 將 端點 URL 指定為 https://btssalesforce.servicebus.windows.net/notifications/opportunity。
  
  在這裡， btssalesforce 是您稍早步驟中建立的服務總線命名空間。 /notifications/opportunity/ 代表我們將在本教學課程後續步驟中建立的轉寄。
  
  注意
  
  您必須指定您稍早建立的服務總線命名空間。
5. 請確定 [ 受保護的元件 ] 複選框已清除，並核取 [ 傳送會話標識符 ] 複選框。
6. [ 商機] 欄位可從[可用的欄位 ] 清單中傳送選取相關欄位，然後按兩下 [ 新增 ] 按鈕。
7. 按兩下 [ 儲存 ]，然後按兩下 [ 完成]。
8. 在左窗格中的 [ 應用程式設定] 底下，依序展開 [ 建立]、[ 工作流程 & 核准]，然後按兩下 [ 工作流程規則]。確認 [ 已關閉商機 ] 規則已列於該處。在 [已關閉商機] 規則的 [動作] 資料行下，按兩下[啟用] 以啟用規則。

建立 Salesforce 連線的應用程式

建立連線的應用程式定義會產生在要求 OAuth 權杖以存取連線至 Salesforce 時所需的一組金鑰。在本教學課程的稍後階段中，BizTalk Server 將會是使用連線的應用程式定義來查詢 Salesforce 的連線應用程式。

建立 Salesforce 的連線應用程式

在 Salesforce 入口網站中，按下頁面右上角的登入名稱，然後按兩下 [ 設定]。
在左窗格中的 [ 應用程式設定] 底下，展開 [ 建立]，然後展開 [ 應用程式]。在 [ 應用程式] 頁面上的 [ 已連線的應用程式 ] 區段底下，按兩下 [ 新增]。
在 [ 新增連線應用程式 ] 頁面中，指定下列專案：
1. 針對 [連線的應用程式名稱]，指定 BizTalk_Salesforce。
2. 針對 [開發人員名稱]，指定您的登入名稱。
3. 針對 [連絡人] Email，指定您的電子郵件。
4. 針對 [回呼 URL]，指定有效的 URL。
  
  注意
  
  由於我們在此方案中透過 Salesforce 進行驗證的方法，您在這裡指定的值無法使用。
5. 在 [可用的 OAuth 範圍] 下，選取 [ 完整存取]、[ 代表您執行要求]，然後 存取和管理您的數據 ，然後按兩下 [ 新增 ] 按鈕將它們移至 [選取的 OAuth 範圍]。
6. 按一下 [儲存]。出現的頁面包含 取用者密鑰 和 取用者密碼的相關信息。您必須記下這些值。從 BizTalk Server 連線到 Salesforce 時，您將需要這些值。
  
  金鑰
最後，會產生從不明網路位置連線至 Salesforce 所需的安全性權杖。
1. 在 Salesforce 入口網站的左窗格中，展開 [ 個人設定] 底下的 [ 個人資訊]，然後按兩下 [ 重設我的安全性令牌]。
2. 閱讀警告，然後按兩下 [ 重設安全性令牌]。
3. 您應該會在建立 Salesforce 帳戶時指定的電子郵件位置收到安全性權杖。

另請參閱

教學課程 6：整合 BizTalk Server 2013 與 Salesforce

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