通过

Smartsheet 集成

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通过Viva Goals Smartsheet 集成，可以将 (OKR) 的目标和关键结果链接到 Smartsheet 单元格，以便实时更新进度。 例如，假设使用销售表来跟踪收入。 通过 Smartsheet 集成，可以省去在工作表和Viva Goals之间来回更新进度的麻烦。 Viva Goals将同步值，从而节省时间，同时使 OKR 保持最新状态。

安装

  1. 转到Viva Goals的集成页：管理员>Integrations。

    Viva Goals 中的集成页的屏幕截图。

  2. 启用 Smartsheet 集成。

    屏幕截图显示了在 Viva Goals 中启用 Smartsheet 的位置。

  3. 选择“ 新建连接”。 在显示的对话框中，按照步骤登录到 Smartsheet。

    屏幕截图显示选择在Viva Goals中添加新 Smartsheet 连接的位置。

  4. 为连接命名，然后选择“ 下一步 ”以完成设置。

    屏幕截图显示命名新 Smartsheet 连接的位置。

    Viva Goals允许使用多个 Smartsheet 帐户进行连接。 选择“ 新建连接 ”以添加另一个实例。 使用名称来区分连接。 当用户将 OKR 链接到 Smartsheet 单元格时，这些名称会显示给用户。

    注意

    所有连接都公开提供给组织中的每个人。

    可以随时从“ 更改 ”下拉列表中禁用集成。

    屏幕截图显示了在 Viva Goals 中禁用 Smartsheet 的位置。

如何使用 Smartsheet 集成

启用集成后，你的团队可以将 Smartsheet 单元格与 OKR 链接。

  1. 添加或编辑目标或关键结果时，选择 “按 KPI 跟踪”。

    注意

    目前，只能通过 Smartsheet 集成按关键绩效指标 (KPI) 跟踪，而不是完成百分比。

    屏幕截图显示选择 Smartsheet 作为数据源的位置。

  2. 在对话框中，指示要与之链接指标的单元格。 选择 视图 以预览工作表。

    屏幕截图显示用于标识要链接指标的工作表、列和行的位置。

  3. 选择“下一步”完成并保存 OKR。 现在，OKR 旁边应会显示一个图标。 OKR 将每小时自动同步一次。 若要手动刷新，请选择“ 刷新”。