Microsoft Planner集成

Viva Goals与 Microsoft Planner 集成，以自动更新Viva Goals中的关键结果和计划。 OKR 和计划进度根据 Planner 中任务或清单项的完成情况自动计算。 可以连接到 Planner 作为数据源，以自动更新Viva Goals中的三项不同功能：跟踪关键结果、计划和计划 KPI 的进度。 查看下面的示例，了解 MS Planner 集成如何适用于其中每个功能。

何时使用 Microsoft Planner 集成

跟踪关键结果的进度：使用 Planner 集成自动跟踪关键结果的进度。 例如，如果主要结果为“投放新的广告市场活动”，则可以通过连接到跟踪营销任务的计划来显示投放新广告市场活动的进度。

使用任务跟踪计划进度：如果要根据计划中所有任务或清单项的完成情况跟踪进度，并查看Viva Goals中的 Planner 任务，请使用此选项。 例如，如果你的计划是“更新营销材料”，则可以连接到计划，在其中跟踪营销内容任务，以在Viva Goals自动更新你的计划。 连接到 Planner 作为任务的数据源后，你将能够选择要从计划中自动跟踪进度的方式，并在Viva Goals内查看该计划中的任务。

使用计划 KPI 跟踪计划进度：计划 KPI 使你能够在 Planner 中设置高于或低于计划中所有任务的完成目标的任务完成目标。 例如，如果你有一个计划 KPI 来“将 5 个产品视频添加到网站”，则可以在计划中添加指标，以达到计划中已完成的 5 个任务。

如何设置Microsoft Planner集成

默认情况下，Microsoft Planner在 Viva Goals 中作为集成提供。 租户管理员应按照在 Viva Goals 中启用集成 | 中的说明进行操作Microsoft Learn 用于管理 Planner 集成。

如何使用Microsoft Planner跟踪关键结果的进度

1. 创建或编辑关键结果时，选择“ 进度”。
2. 从数据源中选择“自动”。
3. 从可用集成列表中选择 Planner。
4. 第一次从 Viva Goals 连接到 Planner 时，系统可能会提示你登录 Planner。 登录并选择“下一步”。
5. 选择要连接到关键结果的计划的名称。
6. 可选：选择是否要根据特定存储桶下的任务筛选跟踪进度。
7. 可选：选择是否要基于具有特定标签的任务筛选跟踪进度。 请注意，此处仅反映定义的标签，默认的 Planner 标签 (红色、蓝色、绿色等 ) 将不会在此下拉列表中显示。
8. 可选：选择是否要筛选所选计划下特定任务的跟踪进度。
9. 可选：选择是否要根据任务分配到的人员筛选跟踪进度。
10. 根据关键结果的进度跟踪是数字还是基于百分比的进度跟踪，从两个选项中选择跟踪进度的方式：
    1. 基于数字的进度：
       1. 已完成的任务计数： 在 Planner 中，当任务进度更新为“已完成”时，使用此选择更新关键结果的进度。
       2. 已完成的清单项计数： 在 Planner 中将所选任务的清单项标记为已完成时，使用此选择更新关键结果的进度。
    2. 基于进度的百分比
       1. 已完成的任务百分比： 在 Planner 中将任务进度更新为“正在进行”和“已完成”时，使用此选择更新计划进度。 如果任务更新为“正在进行”，Viva Goals将计算该任务的 50% 已完成，并在关键结果的进度中反映这一点。 当任务更新为“完成”时，Viva Goals将计算该任务的 100% 已完成。
       2. 完成的清单项百分比： 在 Planner 中将所选任务的清单项标记为已完成时，使用此选择更新关键结果的进度。
11. 选择“下一步”。
12. 选择“ 创建 ”或“ 保存” 以保存密钥结果。 现在，关键结果旁边应会显示 Planner 图标。 现在，Viva Goals将根据你在 Planner 中的选择，根据任务或清单项的进度，每小时自动更新此关键结果一次。

如何使用Microsoft Planner跟踪包含任务的计划的进度

1. 选择“在Viva Goals中添加计划”或编辑现有计划。
2. 选择“ 结果”。
3. 选择“添加任务”。
4. 从数据源中选择“自动”。
5. 从可用集成列表中选择 Planner。
6. 第一次从 Viva Goals 连接到 Planner 时，系统可能会提示你登录 Planner。 登录并选择“下一步”。
7. 选择要连接到计划的计划的名称。
8. 可选：选择是否要根据特定存储桶下的任务筛选跟踪进度。
9. 可选：选择是否要基于具有特定标签的任务筛选跟踪进度。 请注意，此处仅反映定义的标签，默认的 Planner 标签 (红色、蓝色、绿色等 ) 将不会在此下拉列表中显示。
10. 可选：选择是否要筛选所选计划下特定任务的跟踪进度。
11. 可选：选择是否要根据任务分配到的人员筛选跟踪进度。
12. 从两个选项中选择跟踪进度的方式：
    1. 已完成的任务百分比： 在 Planner 中将任务进度更新为“正在进行”和“已完成”时，使用此选择更新计划进度。 如果任务更新为“正在进行”，Viva Goals将计算该任务的 50% 已完成，并在关键结果的进度中反映这一点。 当任务更新为“完成”时，Viva Goals将计算该任务的 100% 已完成。
    2. 完成的清单项百分比： 在 Planner 中将所选任务的清单项标记为已完成时，使用此选择来更新计划的进度。
13. 选择“下一步”。
14. 选择“ 保存” 以保存计划。 现在，应该会在计划旁边看到 Planner 图标。 Viva Goals现在将根据 Planner 中任务的进度每小时自动更新此计划一次。

可以通过从计划概述中选择“任务”或“打开详细信息视图”，在 Viva Goals 中查看 Planner 中的任务。

如何使用Microsoft Planner通过计划 KPI 跟踪进度

1. 在Viva Goals中选择“添加计划”或编辑现有计划。
2. 选择“ 结果”。
3. 选择 “添加指标”。
4. 添加指标名称和目标的详细信息。
5. 选择“ 进度”。
6. 从数据源 (KPI) 选择“自动 ”。
7. 从可用集成列表中选择 Planner。
8. 第一次从 Viva Goals 连接到 Planner 时，系统可能会提示你登录 Planner。 登录并选择“下一步”。
9. 选择要连接到计划的计划的名称。
10. 可选：选择是否要根据特定存储桶下的任务筛选跟踪进度。
11. 可选：选择是否要基于具有特定标签的任务筛选跟踪进度。 请注意，此处仅反映定义的标签，默认的 Planner 标签 (红色、蓝色、绿色等 ) 将不会在此下拉列表中显示。
12. 可选：选择是否要筛选所选计划下特定任务的跟踪进度。
13. 可选：选择是否要根据任务分配到的人员筛选跟踪进度
14. 根据关键结果的进度跟踪是数字还是基于百分比的进度跟踪，从两个选项中选择跟踪进度的方式：
    1. 基于数字的进度：
       1. 已完成的任务计数： 在 Planner 中将任务进度更新为“已完成”时，使用此选择更新计划进度。
       2. 已完成的清单项计数： 在 Planner 中将所选任务的清单项标记为已完成时，使用此选择来更新计划的进度。
    2. 基于进度的百分比：
       1. 已完成的任务百分比： 在 Planner 中将任务进度更新为“正在进行”和“已完成”时，使用此选择更新计划进度。 如果任务更新为“正在进行”，Viva Goals将计算该任务的 50% 已完成，并在关键结果的进度中反映这一点。 当任务更新为“完成”时，Viva Goals将计算该任务的 100% 已完成。
       2. 完成的清单项百分比： 在 Planner 中将所选任务的清单项标记为已完成时，使用此选择来更新计划的进度。
15. 选择“下一步”。
16. 选择“ 保存” 以保存计划。 现在，应该会在计划旁边看到 Planner 图标。 Viva Goals现在将根据 Planner 中任务的进度每小时自动更新此 KPI 一次。