通过

排查自动生成联系人或与公司相关的字段的问题

  • 项目

在创建新潜在顾客时选择现有帐户或联系人时，将自动填充与帐户或联系人相关的字段。

  • 要自动填充与联系人相关的字段，默认字段（如姓名、职务、商务电话、移动电话和电子邮件）必须为空。
  • 要自动填充与公司相关的字段，地址、网站和公司名称等默认字段必须为空。

问题 1 - 潜在客户表单上未填充与帐户或联系人相关的字段

解决方法

验证潜在顾客表单中的 On-load 脚本是否引用 LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js Web 资源。 此 Web 资源包含自动填充字段的脚本。 如果已自定义潜在顾客表单并使用现成的 Web 资源以外的 Web 资源，则此功能将不起作用。 请与系统管理员联系。

即使有自定义潜在顾客表单，如果潜在顾客表单引用 LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js Web 资源，则字段的自动生成也有效。

问题 2 - “潜在顾客”窗体上未填充网站和地址字段

解决方法

这是设计的结果。 在潜在顾客窗体中选择现有帐户后，仅自动填充公司名称。