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解决预测问题

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本文可帮助你排查和解决与 Microsoft Dynamics 365 Sales 中的预测相关的问题。

问题 1 - 尝试创建基于领土的预测时显示错误

现象

尝试创建基于领土的预测时，将显示错误。 此外，可能无法刷新基于领土的预测中的数据。

原因

执行系统更新时，区域实体的层次结构将被禁用（尽管你之前已启用了它），这会导致此错误。

解决方法

若要解决此问题，必须在关系territory_parent_territory关系定义中启用层次结构。 执行以下步骤：

  1. 转到 “高级设置”。

    “高级设置”页将在选项卡中打开。

  2. 选择“设置>自定义>自定义项”。

    此时会 打开“Power Apps 设置”页。

  3. 选择“数据>实体”，然后选择“区域”。

    在 Power Apps 中选择区域实体。

  4. 在“区域”页上，选择“关系”选项卡，然后选择“父级”。

    选择区域实体的父级。

  5. 在 “多对一 ”对话框中，选中“ 分层 ”复选框，然后选择“ 完成”。

    在“多对一”对话框中启用“层次结构”选项。

  6. 保存并关闭实体。

问题 2 - 无法在机会窗体中隐藏预测类别字段

原因

有时，应用会在机会窗体中显示 “预测”类别 字段，即使在默认情况下通过表单自定义将其配置为不可见之后也是如此。

解决方法

若要解决此错误，必须从窗体中删除 “预测”类别 字段。 执行以下步骤：

  1. 在应用程序的导航栏中，选择设置图标，然后选择高级设置。

    “设置”菜单上的高级设置。

    将在新浏览器标签页中打开业务管理设置页面。

  2. 在导航栏上，选择“设置”，然后在“自定义”下选择“自定义”。

  3. 选择自定义系统。

  4. 在解决方案资源管理器中的“组件”下，展开“实体”，展开“机会”，然后选择“窗体”。

  5. 打开窗体类型 Main 的“机会”窗体。

    机会窗体将在新窗口中打开。

  6. 在 “摘要 ”部分中，选择“ 预测”类别 字段，然后选择“ 删除”。

    删除预测类别字段。

  7. 保存并发布配置。

问题 3 - 无法查看预测

原因

如果使用的是以前版本的预测并更新到最新版，则预测站点地图可能不会更新。 这可能是由于销售中心应用的非托管层的存在，这允许预测站点地图打开以前的预测版本。

下图是以前版本的预测主页的示例。

以前版本的预测的主页。

解决方法

若要解决此问题，请将预测站点地图条目更新到最新的预测条目网格。 有关详细信息，请参阅 站点地图中的添加预测网格和配置选项。

问题 4 - 无法加载预测网格并显示错误

原因

ForecastInstanceActions 进程已停用。 原因可能是组织的所有者发生了更改，这导致无法加载预测网格。 显示下图中显示的错误。

提取预测的操作（ForecastInstanceActions）已被禁用。

已禁用用于提取预测的错误消息操作（ForecastInstanceAction）。

解决方法

若要解决此错误，请激活 ForecastInstanceActions 进程。 执行以下步骤：

  1. 转到“高级设置”，然后选择“设置>进程中心>进程”。

  2. 在搜索框中，输入 ForecastInstanceActions。 可以看到该过程处于 “草稿 ”状态。

    处于草稿状态的 ForecastInstanceActions 过程。

  3. 选择该过程，然后选择“ 激活”。

    激活 ForecastInstanceActions 进程。

  4. 在确认消息中选择激活。

    已激活预测实例操作过程。

  5. 验证进程状态是否已激活，然后关闭“设置”。

问题 5 - 无法在预测网格中查看向下钻取数据

原因

没有足够的权限让 Forecast Configuration 实体查看预测网格中的向下钻取数据。 显示下图中显示的错误。

出现错误。
检索预测记录时出错。
请再次重新加载浏览器页面。

尝试在预测网格中查看向下钻取数据时出现的错误错误消息。

解决方法

若要解决此错误，管理员必须向安全角色提供预测配置实体的读取权限。 执行以下步骤：

  1. 转到“高级设置”，然后选择“设置>安全安全>角色”。

  2. 选择要为其应用特权的安全角色。

  3. 在“安全角色”页上，选择“ 自定义实体 ”选项卡，然后转到 “预测配置 ”行。

  4. 选择并提供读取权限。

    为 Forecast Configuration 实体提供读取权限。

  5. 关闭设置。

问题 6 - 预测类别字段未更新

原因

在预测中，将预测类别字段更新为 “赢 ”或 “丢失”后，机会仍显示在以前的管道存储桶中。 发生此错误的原因是 组织中禁用了“机会预测类别映射过程 ”工作流。

解决方法

若要解决此错误，请激活 “机会预测类别映射过程 ”工作流。 执行以下步骤：

  1. 转到“高级设置”，然后选择“设置>自定义>系统”。

  2. 在站点地图中，选择“ 进程”。

  3. 选择“机会预测类别映射流程”工作流，然后选择“激活”。

    激活机会预测类别映射流程工作流。

    机会中的预测类别将正确更新。 激活工作流之前已更改的机会必须手动更改。 此外，请打开 “机会预测类别映射流程” 工作流，并验证是否为每个预测类别正确定义了条件。

    机会预测类别映射流程工作流条件。

  4. 保存并关闭设置。

问题 7 - 无法激活具有与层次结构相关的查找类型的列的预测

原因

出现此问题的原因是“Dynamics 365 销售预测”用户没有对与层次结构相关的查找实体的读取权限。

解决方法

若要解决此问题，请执行以下步骤：

  1. 转到“高级设置”，然后选择“设置>系统>安全>”角色。

  2. 打开 Forecast AppUser 角色，然后选择实体类型所在的选项卡。

    显示预测应用用户角色的屏幕截图。

  3. 在查找字段的实体类型的组织级别启用“读取”权限。

  4. 保存更改。

问题 8 - 无法激活预测

原因

预测激活由于多种原因而失败。

解决方法

若要解决此问题，请执行以下步骤：

  1. 确保已完成预测模型的所有必需配置。
  2. 确保预测配置中的层次结构筛选器不会筛选掉整个层次结构。 转到“常规”步骤中的“预览”部分，确保层次结构存在。 有关详细信息，请参阅 向预测添加其他筛选器。

问题 9 - 在应用设置中找不到预测配置选项

原因

由于以下原因，预测配置选项可能无法显示在 Sales Hub 应用的应用设置中：

解决方法

若要解决此问题，请执行以下步骤：

  1. 将 Forecast Manager 安全角色分配给应能够创建和管理预测配置的用户。
  2. 在 预测配置中，必须在自定义应用中添加预测导航窗格项。

问题 10 - 无法查看用户层次结构的预测

原因

出现此问题的原因是没有足够的权限查看预测。

解决方法

若要解决此问题，请确保：

  1. 满足以下条件之一：

    • 你是预测的所有者。 预测配置“权限”步骤中的“所有者”查找字段显示所有者是谁。

      显示预测配置的权限步骤的屏幕截图。

    • 你属于具有读取权限的安全角色，如预测配置的“权限”步骤中配置的那样。

    • 有人与你共享了预测。 有关详细信息，请参阅启用或禁用预测共享。

  2. 预测配置的“权限”步骤中的“所有者”查找字段未设置为“无”。 如果设置为 “无”，则没有人可以查看预测。

问题 11 - 预测字段值在预测网格中显示零个或空白

原因

与“选择器”、“金额”字段和“日期”字段关联的列可能已启用字段级安全性。

解决方法

若要解决此问题，需要在字段安全配置文件中向 #Dynamics 365 Sales Forecasting 用户授予读取权限。 否则，该列将向所有用户显示 0 。 按照以下步骤配置字段安全配置文件：

  1. 转到“设置>高级设置>安全字段安全>配置文件”。
  2. 选择与显示 0 的字段关联的字段安全配置文件。
  3. 选择“用户>添加”。
  4. 搜索 #Dynamics 365 Sales Forecasting 用户，针对用户名选中该复选框，然后选择“选择>添加”。
  5. 选择 “字段权限 ”并向该字段授予 “读取 ”权限。
  6. 保存并关闭配置文件。

重新计算预测并验证列是否显示适当的值。

问题 12 - 无法手动重新计算预测页上的预测列

原因

无法手动重新计算预测页上的预测列。

解决方法

预测中的预测列每七天自动重新计算一次，并且不支持手动重新计算。 这是因为预测基于 AI 驱动的模型，这些模型查看历史数据和开放式销售管道来预测未来的收入结果。 预测列根据机会的“状态”字段显示每个卖家和经理的预测收入。 为优化预测的准确性，请确保预测类别值与状态字段保持同步。 对于现成的预测类别，工作流可确保当商机作为赢单或丢单结束时，会使用适当的值更新预测类别。

问题 13 - 加载页面时禁用预测基础网格视图（只读）

原因

在预测配置中配置的自定义 JavaScript 可防止网格可编辑。

解决方法

若要解决此问题，请查看自定义 JavaScript 代码，并检查它是否禁用基础记录网格视图。