教程 8 - 创建包含两个操作/按钮的见解卡

  • 10 分钟

引入创建最多包含两个操作/按钮的见解卡的功能，本功能当前可在预览中使用。

已添加到为助手创建卡片 V3（预览）操作。

Dynamics 365 Sales Insights 操作选项卡显示‘为助手创建卡片 V3’（预览）。

示例：创建将在商机预计结束日期在一天内时显示的见解卡。 我们将添加一项操作将结束日期延长 10 天并添加另一项操作开启商机。

第 1 步：创建触发器启动流

设置每天上午 8 点运行的触发器。

  1. 在搜索栏中输入定期。 在搜索结果中，在“触发器”选项下选择定期。

    ‘定期’搜索结果在‘触发器’下显示‘定期计划’。

  2. 您将看到以下触发器。 在间隔中输入1，并在频率中选择天。 此操作可确保触发器每天运行一次。 可以根据要求设置其他列。 在本示例中，我们将定期触发时间设置为8，因为我们希望触发器在每天上午 8 点运行。

    间隔为 1、频率为天并且定期触发时间设置为 8 时将在每天上午 8 点运行。

第 2 步：获取今天结束的所有商机

  1. 选择新步骤，然后在搜索框中输入Microsoft Dataverse并选择列出记录。

    在 Microsoft Dataverse 的“操作”选项卡上选择“列出记录”。

  2. 添加筛选器查询检索今天结束的所有商机。

    estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}

    显示‘筛选器查询’设置为 estimatedclosedate eq formatDateTime。

第 3 步：为每个商机创建自定义见解卡

对上一步提取的所有商机使用新操作为助手创建卡片 V3并创建见解卡。

  1. 单击列出记录下方的新步骤操作，然后添加应用到每一个操作。

    在‘操作’选项卡上选择‘应用到每一个’操作搜索结果。

  2. 在应用到每一项操作中，选择添加操作并搜索 Sales Insights。在操作下，选择为助手创建卡片 V3 操作。

    添加操作并选择‘为助手创建卡片 V3’。

第 4 步：输入详细信息并选择主要操作类型

  1. 根据需要输入环境和其他详细信息。

  2. 在主要操作类型下拉列表中选择REST。

    选择 REST 作为主要操作类型。

  3. 选择 REST 后，您将看到与该操作对应的列。 现在输入以下主要操作文本、终结点、http 方法和正文值。 请参阅 教程 5 - 为见解卡添加自定义操作按钮调用 REST 了解有关此操作的更多详细信息。

    • 终结点：https://TestOrg.crm10.dynamics.com/api/data/v9.0/opportunities(ID-FromPreviousStep)

    • HTTP 方法：PATCH

    • 正文：{"estimatedclosedate": "@{getFutureTime(10, 'Day', 'yyyy-MM-dd')}"}

    为助手创建卡片 V3（预览），其中已为主要操作输入值。

第 5 步：添加辅助操作类型

仅在已为操作添加主要操作时执行本步骤。

  1. 单击显示高级选项。

  2. 在辅助操作类型下拉列表中选择打开记录。

  3. 选择“打开记录”后，您将看到与该操作对应的列。 现在输入辅助操作文本、表类型和记录 ID 值。

    输入辅助操作文本、表类型和记录 ID 值。

第 6 步：保存流并测试流

手动运行流或按计划运行流时，应用程序中应提供新见解卡。

运行时显示新见解卡。