教程 7 - 向见解卡添加自定义操作按钮启动 Playbook

已完成

引入向见解卡添加自定义操作的功能，本功能目前可在预览中使用。

为为助手创建卡片 V2操作引入和添加新按钮类型。

第 1 步：创建触发器启动流

设置每天上午 8 点运行的触发器。 

1. 在搜索栏中输入定期。 在搜索结果中，在“触发器”选项下选择定期。

   

2. 您将看到以下触发器。 在间隔中输入1，并在频率中选择天。 此操作可确保触发器每天运行一次。 

   可以根据要求设置其他列。 在本示例中，我们将定期触发时间设置为8，因为我们希望触发器在每天上午 8 点运行。 

   

第 2 步：为流添加操作

1. 选择新步骤，然后在搜索框中输入销售见解或助手。

2. 选择销售见解连接器。

3. 在操作下选择为助手创建卡片 V2。

   

4. 根据需要输入环境和其他详细信息。 要了解详细信息，请参阅 教程 1：Hello world。。

   

第 3 步：添加 Playbook 按钮类型启动 Playbook

1. 在按钮类型中选择启动 Playbook在见解卡上添加操作启动 Playbook。 要了解详细信息，请参阅 实施 Playbook 最佳做法。

   

2. 选择 Playbook 模板、表类型和目标记录。

   

第 4 步：保存流

第 5 步：测试流

手动运行流或按计划运行流时，应用程序中应提供新见解卡。

第 6 步：验证 Playbook 启动

选择启动 Playbook并启动新 Playbook 实例。

要进行验证，在确认消息中选择查看记录。