教程 4 - 为即将结束的商机创建提醒
您需要包含 Sales Insights 的试用环境或沙盒环境来完成这些教程。
目标
显示商机将在七天内结束的提醒。
第 1 步：设置每日定期触发器
设置每天上午 8 点运行的触发器。
在搜索中，输入定期。在搜索结果中，在触发器选项下选择定期。
您将看到以下触发器。 将间隔设置为 1 并将频率设置为天。这样可确保触发器每天运行一次。
可以根据要求设置其他列。 在本示例中，我们将定期触发时间设置为8，因为我们希望触发器在每天上午 8 点运行。
第 2 步：获取所有将在接下来的七天内结束的商机
首先获取组织中的所有商机。使用 Dataverse 连接器实现，如“Hello world”示例所示。 使用 Dataverse 连接器“列表记录”操作，在“表名称”列下拉列表中选择“商机”。
熟悉 OData 筛选器的用户可以采用以下方法。
在“筛选器查询”列中使用 estimatedclosedate le @{addDays(utcNow(),7)}。 本操作将筛选出所有预计结束日期距离 utcNow 小于七天的商机。
不熟悉 OData 筛选的用户可以采用以下方法。
使用条件检查提取的所有商机的预计结束日期是否在一周内。 请参阅下方屏幕截图了解分步指南。
搜索“条件”获取流中的条件操作。
在动态内容中搜索预计结束日期并为条件值选择相同的结束日期。
您将发现条件已嵌入“应用到每个”操作中，因为提供的输入来自于列表（商机列表）。
创建预计结束日期条件。 此处我们使用的预计结束日期距离 utcNow 小于或等于七天。
第 3 步：创建见解卡
现在在条件的 true 部分使用 Sales Insights 连接器创建卡片。 填写所有必填列。 您可以使用商机输出为每个商机创建相关卡片。 由于条件和创建片卡操作位于“应用到每个”操作中，因此将为每个商机运行。
我们已选择“打开表”按钮类型，因此我们提供商机唯一标识符作为记录 ID 并选择“商机”作为按钮表。
同时观察其他列，我们在“显示表”和“显示记录 ID”列中提供商机及其 ID。 “显示目标”列设置为商机所有者，为对应所有者显示卡片。
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