教程 3 - 已实现收入目标的每周见解

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目标

创建每周显示在仪表板上供所有用户使用的收入见解。

步骤 1：为流设置每周定期触发器

我们选择与之前相同的触发器，但这次调整数值使其每周运行一次。

间隔设置为 1 并且频率设置为“周”的定期对话框。

步骤 2：获取组织中的所有用户

我们还使用与之前相同的操作从您的 Dynamics 365 组织获取用户列表。

列出“环境”已设为 assistantstudio 且表的”名称“已设为“用户”的记录操作。

现在我们将获取每个用户拥有的商机，并计算上周达成交易的所有商机所获得的总收入。

要执行本步骤，我们需要添加新操作，比如列出记录并获取商机。

在本案例中，我们使用另外两列：

  • 聚合转换：为返回的所有商机添加收入。 我们使用聚合（总和为 actualvalue 的 actualvalue）。

  • 筛选器查询：提供根据某些条件筛选部分数据的功能。 在我们的案例中，我们要获取上周达成交易并且由当前用户负责的商机。 条件是文本、表达式和动态内容组合，如之前的示例所示：

    actualclosedate le ***expression1*** and actualclosedate ge ***expression2*** and \_ownerid\_value eq ***dynamicContent***

在本示例中，我们使用以下值：

  • expression1为utcNow()

  • expression2为addDays(utcNow(), -7)

  • dynamicContent为User

筛选器查询设置为 actualclosedate le utcNow()、actualclosedate ge addDays(...) 和 _ownerid_value eq User。

第 3 步：创建见解卡

我们创建卡片，选择添加操作，然后添加为助手创建卡片操作。 填写必填值。

使用“列出记录”操作应用到每个对象，然后使用“为助手创建卡片操作”应用到每 2 个对象。

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