教程 2 - 适用于组织中每个用户的示例见解
您需要包含 Sales Insights 的试用环境或沙盒环境来完成这些教程。
目标
创建“Hello World”见解,每天早晨显示在组织中所有用户的仪表板上。
第 1 步:创建触发器启动流
设置每天上午 8 点运行的触发器。
在搜索中,输入定期。在搜索结果中,在触发器选项下选择定期。
您将看到以下触发器。 将间隔设置为 1 并将频率设置为日,确保触发器每天运行一次。
可以根据要求设置其他列。 在本示例中,我们将定期触发时间设置为 8,因为我们希望触发器在每天上午 8 点运行。
步骤 2:获取组织中的所有用户
将操作添加到流,从 Dynamics 365 组织获取用户列表。
搜索并选择 Microsoft Dataverse 连接器。 在操作下,选择列出记录。
您可在以下屏幕输入必要信息,从组织中检索用户。
环境:从下拉列表中选择您的组织。
表名称:从下拉列表中选择用户。
第 3 步:创建见解卡
现在,添加与“教程 1:Hello World”中相同的操作,但这次还增加了其他一些列。
按钮表:如果按钮类型选择为打开表,则从下拉列表中选择表类型。
显示表:从下拉列表中选择表类型,使用该表的窗体显示卡片。
显示记录 ID:表的记录 ID,与显示表列中选择的表类型相对应。
对以下各项显示:应在 Dynamics 365 仪表板上看到本卡片的用户的记录 ID/userId。
显示的开始时间:卡片应开始显示的时间(默认为创建后立即显示)。
显示的截止时间:卡片在显示后的到期时间(默认为创建后 24 小时)。
要为所有用户显示本卡片,我们会填充对以下各项显示列。
选择对以下各项显示列,系统将弹出对话框。 选择上一操作的输出。 在本例中为 Common Data Service 连接器的列出记录操作。
在动态内容搜索框中,搜索并选择 User(“用户的唯一标识符”):完成此操作后,系统将创建应用到每一个语句,这意味着会为从“列出记录”返回的每个用户创建一个卡片:
步骤 4:单击“保存”并进行测试
现在,所有用户都将在其仪表板上看到本卡片。
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