教程 2 - 适用于组织中每个用户的示例见解

已完成

您需要包含 Sales Insights 的试用环境或沙盒环境来完成这些教程。

目标

创建“Hello World”见解,每天早晨显示在组织中所有用户的仪表板上。

第 1 步:创建触发器启动流

设置每天上午 8 点运行的触发器。

在搜索中,输入定期。在搜索结果中,在触发器选项下选择定期

“定期”搜索结果,在“触发器”选项卡上显示了“定期计划”。

您将看到以下触发器。 将间隔设置为 1 并将频率设置为,确保触发器每天运行一次。

可以根据要求设置其他列。 在本示例中,我们将定期触发时间设置为 8,因为我们希望触发器在每天上午 8 点运行。

“间隔”设置为“1”并且“频率”设置为“日”的定期设置。预览每天 8:00 运行。

步骤 2:获取组织中的所有用户

将操作添加到流,从 Dynamics 365 组织获取用户列表。

搜索并选择 Microsoft Dataverse 连接器。 在操作下,选择列出记录

Dataverse 的搜索结果,显示了“创建新记录”、“获取记录”、“更新记录”、“列出记录”和“删除记录”。

您可在以下屏幕输入必要信息,从组织中检索用户。

“列出记录”对话框,“环境”设为 assistantstudio,“表名称”设为“用户”。

  • 环境:从下拉列表中选择您的组织。

  • 表名称:从下拉列表中选择用户

第 3 步:创建见解卡

现在,添加与“教程 1:Hello World”中相同的操作,但这次还增加了其他一些列。

“为助手创建卡片”,已填写所有必填列且显示有高级选项。

  • 按钮表:如果按钮类型选择为打开表,则从下拉列表中选择表类型。

  • 显示表:从下拉列表中选择表类型,使用该表的窗体显示卡片。

  • 显示记录 ID:表的记录 ID,与显示表列中选择的表类型相对应。

  • 对以下各项显示:应在 Dynamics 365 仪表板上看到本卡片的用户的记录 ID/userId。

  • 显示的开始时间:卡片应开始显示的时间(默认为创建后立即显示)。

  • 显示的截止时间:卡片在显示后的到期时间(默认为创建后 24 小时)。

要为所有用户显示本卡片,我们会填充对以下各项显示列。

选择对以下各项显示列,系统将弹出对话框。 选择上一操作的输出。 在本例中为 Common Data Service 连接器的列出记录操作。

“对以下各项显示”列处于选中状态,“动态内容”对话框显示了“列出记录”。

在动态内容搜索框中,搜索并选择 User(“用户的唯一标识符”):完成此操作后,系统将创建应用到每一个语句,这意味着会为从“列出记录”返回的每个用户创建一个卡片:

“应用到每一个”对话框,包含“为助手创建卡片”。

步骤 4:单击“保存”并进行测试

现在,所有用户都将在其仪表板上看到本卡片。

需要帮助? 通过社区论坛联系我们。