描述 Dynamics 365 客户互动应用中的 Microsoft 365 Copilot 的功能
人工智能 (AI) 正在改变企业开展业务的方式。 它不仅可为组织提供重要见解，还有助于精简个人的工作方式。 Microsoft 的 Copilot 使用 AI，允许个人使用自然语言传达需求，根据他们提供的详细信息提供相关帮助。
Copilot 可在所有 Dynamics 365 客户互动应用程序中使用。 Copilot 可以帮助用户轻松检索有关其客户的信息，并精简数据输入和任务完成等操作。
销售用 Microsoft 365 Copilot
销售用 Copilot 是一款 AI 助手，旨在帮助销售人员最大限度地提高工作效率并达成更多交易。 它将下一代 AI 和销售见解从其 CRM 平台引入他们日常使用的 Microsoft 365 高效办公工具中，例如 Microsoft Outlook、Microsoft Teams 和 Microsoft Word。
销售人员将能够通过电子邮件协助、个性化设置的销售内容创建、AI 生成的见解以及后续步骤建议，更高效地完成工作并改善客户体验。 销售经理可以助力团队，带来由 AI 提供支持的经理见解和协作工具。 销售用 Copilot 也可以根据业务需求进行定制。 销售用 Copilot 可与 Microsoft Dynamics 365 Sales 和 Salesforce Sales Cloud 无缝集成，并配置为连接其他销售解决方案。
Dynamics 365 Sales 功能中的 Copilot
作为 Dynamics 365 Sales 中的 AI 助手，Copilot 可以帮助销售团队提高日常工作效率，改善办公效果。 销售人员可以使用其聊天界面获取商机和潜在顾客记录的快速摘要、及时了解这些记录的最近更改、为会议做好准备，以及阅读有关其客户的最新资讯。 销售人员可以使用自然语言与 Copilot 聊天，也可以使用预定义的提示来获取所需信息。
记录汇总
Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 记录汇总功能提供您的商机和潜在顾客记录的快速摘要。 总结是根据默认商机或潜在客户视图中的字段生成的。 当用户开始在 @ 符号后输入商机或潜在客户名称时，Copilot 可根据您的搜索内容给出匹配的建议记录。 选择要进行总结的记录。
以下屏幕截图是 Sales Copilot 生成的商机摘要的示例：
电子邮件协助
Copilot 的另一项用途是帮助撰写专业的电子邮件、回复电子邮件以及提供电子邮件跟进提醒。 Copilot 使用自然语言处理 (NLP) 算法来帮助创建电子邮件。 您只需向 Copilot 描述要创建什么样的电子邮件，它就会生成电子邮件草稿。 在发送给客户之前，您可以根据需要对草稿进行编辑。
Dynamics 365 Customer Service 功能中的 Copilot
在支持应用场景中，您越快识别有关案例的适当信息，就越容易解决客户的问题。 Dynamics 365 Customer Service 中的 Copilot 可帮助组织更有效地汇总数据。
有两项与汇总相关的主要元素：
总结案例：Copilot 案例总结可帮助支持代理快速了解案例的上下文，并更高效地解决客户问题。 案例总结包括案例标题、客户、主题、产品、优先级、案例类型和描述等关键信息。
总结对话：Copilot 对话总结可提供上下文，并转述您已采取的解决问题的步骤。 您可以总结聊天和经过转录的语音对话。
下图展示了创建的案例总结的示例。
服务用 Microsoft 365 Copilot
对于许多组织，其服务中心利用多个应用程序和数据源为客户提供支持。 服务用 Copilot 是一款独立产品，使他们能够连接所有数据（包括 CRM、联系中心系统和其他来源）来推动 AP 提供支持的对话，而无需更换现有解决方案。
通过与 Salesforce、ServiceNow 和 Zendesk 等服务进行开箱即用的集成，您不仅可以在生成式回复中利用该信息，还可以部署代理每天使用的工具应用程序。
Dynamics 365 Field Service 功能中的 Copilot
Dynamics 365 Field Service 中的 Copilot 的初始版本侧重于简化工作订单创建。 使用 Dynamics 365 Field Service App for Outlook 的组织可以直接使用传入电子邮件轻松创建工作订单。 Copilot 会考虑电子邮件中的信息，例如电子邮件的发件人以及客户的要求。 Copilot 可配置 Field Service 数据，并生成现场服务工作订单记录的建议。 用户可以接受建议并创建工作订单，也可以修改数据再创建工作订单。 无论采用哪种方式，Copilot 的建议都可以减少在系统中输入工作订单所需的时间。
Dynamics 365 Customer Insights – Journeys 中的 Copilot
在 Dynamics 365 Customer Insights 中，Copilot 的用途包括帮助创建客户旅程。 组织可能希望为最近加入会员计划的人员创建欢迎旅程。 利用 Copilot 旅程，您可以描述想要创建的旅程，或从不同示例中进行选择。 Copilot 会处理提示并清晰地回复旅程建议，其中包括自动检测到的客户细分和每个后续步骤。
