使用状态描述转换
记录的状态有助于确定特定流程中记录的位置。 例如，如果您当前正在系统中处理案例，则该案例将被视为处于活动状态。 关闭案例后，可以将其设置为“已解决”状态。 这些状态使排序、筛选和查询系统中的特定记录变得更加容易。
特定状态可现成用于每个 Dynamics 365 记录，具体取决于记录类型。 案例具有三个可以采用的状态：
活动：案例当前处于打开状态，并且正在应用程序中积极处理。
已解决：案例的问题已修复。
已取消：案例在系统中不再处于活动状态，但未解决。
无法更改特定记录类型的可用状态。 但是，了解有关记录状态的更具体信息通常很重要。 例如，案例可能在系统中处于活动状态，但该案例的具体操作是什么？ 代表是否在研究本问题？ 代表是否正在等待客户提供更多信息？ 了解这些详细信息对有效服务交付至关重要。
每个记录类型都有所谓的状态描述。 状态描述与特定记录状态关联，并提供有关记录为何处于该状态的更多信息。 对于 Dynamics 365 中的案例，一些状态描述现成可用。
活动：
- 正在进行：案例目前正在由客户服务代表处理。
- 暂停：案例处于活动状态，但当前尚未处理。
- 等待详情：案例处于活动状态，但您正在等待客户提供更多信息。
- 正在研究：案例目前正在调查。
已解决：
- 问题已解决：案例已找到的成功解决方法。
- 提供的信息：向客户提供了满意的信息，并修复了问题。
已取消：
- 已取消：案例已取消。
- 已合并：案例已取消，因为它已与其他记录合并。
您可以通过转到自定义 > 案例 > 字段并在状态描述字段中选择下拉箭头，根据需要添加、删除或更改案例状态原因。 每个状态都有多个状态描述，可以更改它们。
状态描述转换
通常，组织有一个特定的解决案例流程。 案例状态和状态描述可能在该流程中发挥作用。 为了帮助组织更清晰地定义和强制执行这些流程，Dynamics 365 允许组织创建客户状态描述转换路径。
状态描述转换会添加一个额外的筛选级别，以定义可针对特定状态描述选择的特定状态描述列表。 例如，当案例的状态描述为等待详情时，它在技术上已处于暂停状态。 因此，让技术人员将状态描述更改为暂停是多余的。 此外，暂停可能不是转换到的最佳状态描述。 通过使用状态描述转换，您可以定义代表从等待详情状态描述转到的特定转换。
下图展示了一个示例。
如您所见，当案例的状态描述为等待详情时，唯一的转换选项是：
- 已取消
- 服务已呈报
- 正在研究
- 进行中
对于这些状态描述中的每一个，可以选择多个转换。 因此，通过状态描述转换，组织可以更轻松地根据当前状态描述帮助确保代表仅使用有效描述。
状态描述转换仅在案例实体和自定义实体上可用。 您可以通过在状态描述字段自定义页面上选择编辑状态描述转换按钮来更改它们。 启用状态描述转换功能后，您将定义可用的特定状态描述。
当您定义活动状态描述的描述选项时，必须至少有一个路径指向停用状态。 例如，如果案例的状态描述为正在进行，则必须可以转换为至少一个以下状态描述：已取消、合并、问题已解决或提供的信息。 如果未提供至少一个处于停用状态的路径，您将无法保存新的转换。
保存并发布转换后，代表将看到应用程序中反映的更改。
有关状态描述转换的详细信息，请参阅定义案例或自定义实体的状态描述转换。