了解如何管理作业

已完成

项目功能将帮助您跟踪项目的使用情况,并提供用于为客户开票的数据。 您可以同时管理固定价格项目及时间和材料项目。 项目区域支持常见的项目管理任务,例如配置项目和计划资源,以及提供管理预算和监视进度所需的信息。

资源

资源可以定义为人员或机器的工作。 利用资源功能,您可以登记和销售资源,将相关资源合并到一个资源组中,或者跟踪各个资源。 资源管理通常与项目功能结合使用。

Business Central 中“资源卡”页面的屏幕截图。

资源容量和空闲情况

您可以为每项资源设置容量并监视资源的使用情况,从而能够全面了解资源的容量和空闲情况。

Business Central 中“资源产能”页面的屏幕截图。

项目

利用项目功能,您可以管理涉及使用员工人工工时、机器工时、库存物料和其他要跟踪的使用类型的长期项目。 使用项目功能可以很好地概述各个项目,以及所有项目中正在使用的员工、机械和其他资源的分配。

Business Central 中“项目卡”页面的屏幕截图。

您可以设置将为客户执行的项目。 在项目卡上,您可以输入从管理和财务角度管理项目所需的所有数据。

通过输入项目的任务,您可以指定完成该作业必须执行的全部操作。 对于每个任务,您可以计划资源和物料的容量和销售。 根据物料成本和价格以及资源成本和价格,您的任务和计划行将创建作业预算,从而使您能够管理作业的收益率。

Business Central 中“项目任务”页面的屏幕截图。

开始处理项目后,您可以在执行像购买物料这样的操作时将使用情况过帐到项目。 您可以通过在采购行上、采购订单上或采购发票上分配项目编号和项目任务编号来过帐使用情况。

使用项目日记帐,您可以将库存物料用于项目或过帐资源使用情况。 定期向客户开具项目发票,并使用项目统计信息跟进您的项目预算。 您还可以将项目功能用于多种类型的服务和咨询任务。

工时单

工时单是一种简单而灵活的解决方案,用于通过经理审批进行时间登记,并且它们与服务项目基本资源功能集成。

使用工时单,资源可以输入在项目上花费的工时。 配置哪些资源应在工时单中输入信息后,工时单管理员可以根据项目计划行按周准备工时单。 资源仅需要确认所花费的时间是否与特定项目任务的预算相同。 在提交和审批资源的工时之后,工时单管理员或项目经理可以将这些工时过帐到项目。

Business Central 中“工时单”页面的屏幕截图。

通过分配一种可用的项目成本计算方法(例如完成百分比),您可以让程序将已确认的成本和销售过帐到利润表,并将正在进行的工作过帐到资产负债表。 从项目卡中,您可以跟踪在制品以及已确认的成本和销售。