在 Outlook 和 Teams 中部署服务用 Copilot

  • 10 分钟

您可以从 Microsoft AppSource 和 Microsoft Teams 中安装服务用 Copilot。 本单元解释如何在 Outlook 和 Teams 中部署服务用 Copilot，然后针对不同的 CRM 环境进行配置。

先决条件

在安装服务用 Copilot 之前，确保您满足以下先决条件。 有关详细信息，请参阅部署服务用 Copilot 窗格上的先决条件部分。

若要在 Customer Service 或 Salesforce CRM 环境中部署服务用 Copilot，请按照以下步骤操作：

  1. 在 Outlook 中部署服务用 Copilot - 登录到 Microsoft 365 管理中心，然后按照部署 Office 加载项中的步骤部署服务用 Copilot 和适用于 Microsoft Outlook 的服务用 Copilot 应用。 默认情况下，系统在固定模式下安装应用。 在固定模式下，用户会自动接收应用并且无法删除它。 单独的用户还可以从 Microsoft AppSource 和 Microsoft Teams 中安装服务用 Copilot。

    注意

    当在 Outlook 中部署服务用 Copilot 时，请记住以下注意事项：

    • 服务用 Copilot 通过适用于 Microsoft Outlook 的服务用 Copilot 加载项访问和管理 CRM 中的数据。
    • 服务用 Copilot 可能需要长达六个小时才能显示在代理的 Outlook 功能区中。 当管理员安装新应用时，代理会收到弹出通知。

  2. 在 Microsoft Teams 中安装和固定应用 - 当您将服务用 Copilot 安装为集成应用时，系统会在 Teams 中激活应用，但不会自动安装它。 您需要转到 Microsoft Teams 管理中心，并创建安装策略以为您的用户安装和固定应用。 通过固定应用，用户可以更轻松地查找和使用它。 为此，请按照以下步骤操作：

    1. 登录到 Teams 管理中心。
    2. 按照固定应用中的步骤固定服务用 Copilot 应用，然后将策略分配到用户组（安全组、组织单位或通讯组列表）。

    注意

    当在 Teams 中安装和固定服务用 Copilot 应用时，请记住以下注意事项：

    • 服务用 Copilot 应用仅在打开了深色主题的 Teams 中受支持。
    • 当将策略分配到组时，它应该是代理所属的组。 如果您的代理分布在多个组中，您需要创建多个组策略分配。

  3. 在 Teams 中打开听录 - 您必须在 Teams 管理中心中为全局(默认组织范围)策略打开听录，才能在服务用 Copilot 中使用听录功能。 有关详细信息，请参阅在 Teams 中启用听录。

  4. 确保代理具有适当的安全角色 - 有关详细信息，请参阅角色和特权。

  5. 打开 AI 功能 - 有关详细信息，请参阅在服务用 Copilot 中打开 AI 功能。

设置 CRM 环境

您必须配置 CRM 环境才能与服务用 Copilot 一起使用。 您需要执行的步骤取决于要使用的 CRM 环境。

Dynamics 365 Customer Service

若要将 Outlook 电子邮件和会议保存到 Dynamics 365 Customer Service，您需要打开电子邮件和约会的服务器端同步。 代理首次使用服务用 Copilot 将 Outlook 活动保存到 Dynamics 365 时，可以为其自己的邮箱打开服务器端同步。

若要简化他们的体验，您可以通过提前为所有服务用 Copilot 用户设置电子邮件和约会的服务器端同步。 为此，请按照以下步骤操作：

  1. 使用 Exchange Online 设置服务器端同步。

  2. 如果您的组织要求系统将代理对已保存电子邮件的回复自动保存到 CRM，则转到 Customer Service > 设置 > 个性化设置 > 电子邮件跟踪中，然后选择没有电子邮件除外的任何选项。

  3. 确保代理的邮箱已配置、获得批准和经过测试，以将服务器端同步用于传入电子邮件、传出电子邮件和约会。

Salesforce

若要连接到 Salesforce，服务用 Copilot 使用 Microsoft Power Platform 的 Salesforce 连接器。 若要将 Outlook 电子邮件和会议保存到 Salesforce，您必须允许使用 Salesforce 连接器。 此外，您应确保为服务用 Copilot 用户在 CRM 中打开了 Microsoft Power Platform 已连接应用。

注意

当租户中的第一个用户连接到 Salesforce 时，服务用 Copilot 会创建 Microsoft Dataverse 环境来存储其生成的数据。 了解有关如何使用环境以及存储哪些数据的详细信息。 我们建议租户管理员先登录到服务用 Copilot，然后检查环境中的管理员以确保将正确的用户设置为管理员。

  1. 在 Power Platform 管理中心中，如果为 msdyn_viva 环境定义了数据丢失防护策略，请确保 Salesforce 连接器位于允许列表中。

  2. 以管理员身份登录到 Salesforce。

  3. 转到设置 > 平台工具 > 应用 > 连接的应用 > 托管连接的应用。

  4. 确保 Microsoft Power Platform 在连接的应用下列出。 如果未列出，请转到连接的应用 OAuth 使用情况页面，然后针对 Microsoft Power Platform 选择安装。

  5. 在连接的应用列表中选择 Microsoft Power Platform。

  6. 在 OAuth 策略中，确保设置以下值：

    • 允许的用户 - 选择管理员批准的用户已获得预先授权或所有用户均可自行授权

      如果您选择管理员批准的用户已获得预先授权，您必须通过策略和权限集向单独用户显式授予权限。

    • IP 放宽 - 选择放宽 IP 限制

    • 刷新令牌策略 - 选择刷新令牌在撤销前有效

  7. 在会话策略中，确保超时值设置为无。

  8. 在配置文件或权限集中，为您的用户添加适当的配置文件或权限集。